上海市首单单SPV结构CMBS成功发行！

近日，由上海世博发展（集团）有限公司作为原始权益人，申万宏源证券担任计划管理人的“申万宏源-世博发展集团大厦资产支持专项计划”于上交所成功簿记，优先级规模20亿元，期限18年。其中昆泰优A档3.77元，获AAA评级，票面利率3.89%；期限18年（3*6）。

这是上海市首单单SPV结构CMBS产品，参与该项目的机构有评级机构-上海新世纪资信评估、众华会计事务所、物业评估机构-上海财瑞资产评估有限公司、上海邦信阳中建中汇律师事务所等。

据不完全统计，2021年以来已经有：银行间市场首单无spv架构-CMBN产品（远洋控股集团（中国）有限公司2021年度第一期资产支持票据），北京市首单单spv-cmbs产品（平安-昆泰资产支持专项计划），江苏省首单酒店类单spv-cmbs产品（信建投-元联-中联-恒泰商置资产支持专项计划）、全国首单单SPV结构商贸物流产业CMBS产品（深业泰富智慧出行产业园资产支持专项计划）、西南地产首单商业资产单SPV结构CMBS产品（华西证券-华宇集团商业物业资产支持专项计划）等成功发行。

▌上海世博发展集团简介

上海世博发展（集团）有限公司为市属国有投资企业集团，，定位为世博区域城市更新平台、世博园区开发和资产经营管理主体。目前公司主要从事世博园区内部分场馆租赁、物业管理及代建管理等，收入大部分来源于场馆租赁业务，主要租赁物业出租率已处于较高水平。

截止2020年一季度，上海世博发展集团总资产为104.05亿元，资产负债率21.21%，最新企业评级AAA。