提醒一个坑

今天偶然读到了这两年比较火的董某基金经理的观点

有几个观点，我个人比较认同，之前我也说过几次的类似的观点，哈哈，也许是巧合。

第一点，他觉得大宗商品涨价是终结核心资产上涨的利器，也就是说打破抱团。另外他觉得核心资产质地确实很好，但是贵的离谱。

第二个观点，他觉得港股属于a股钱多，带起来的，俗称流动性外溢。这个跟很多人说的港股资产更优质，差异挺大的，为啥以前不说港股优质。

第三个观点，他配了很多周期股，甚至有很多属于滞涨的，比如今年表现不错的地产股。

另外他总体对市场谨慎。

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我觉得，现在的市场，如果对比2015和2017年，有一个优势。就是疫情造成行情结构分化特别厉害。简单来说，有很多行业还没复苏，不像以前的牛市，一步大家都到位。

即便是现在说核心资产贵的离谱。但是确实很大非核心资产，估值还能看。这也是当下市场唯一有可为的地方。市场最近指数天天跌，但是个股涨停每天50只以上。

当然非核心资产，对指数拉动作用太小，指数不好看，很难带动增量资金。所以非核心资产的行情，往往也是一种hard模式，没有估值溢价，纯粹靠经济复苏，行业景气度高。

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今天地产出了个供土地的消息，说是可能让地价没这么贵，地产股暴动了

同时保险股也暴涨

很多保险公司手里都有一堆跟地产有关的资产

但是这种消息，说实话，是不是真的有那么大影响，我觉得未必

主要是市场还是在挖掘便宜的，这几天连四大行这种都开始涨。

另外一边，核心赛道的各种茅，几乎每天都在出血，很明显感觉到，资金在调仓

上图深成指，这地方感觉再怎么也要反弹一下

毕竟60日均线

否则这跌的就有点太猛了点，但是即便是反弹，我感觉核心资产后面也没戏了。

话说，今年这个春季躁动真是奇葩

大盘开始第一天就开始跌

这还少有春季躁动，资金会留的背景下才这样的

不然，这些核心资产，估计更惨

还好，周期股和疫情受损，还算坚挺。这个主线的春季躁动行情客观上，还算存在的。