从三季报看腾讯TO B的明线与暗线

昨天,腾讯发布2020第三季度财报,数字十分亮眼。第三季度,腾讯整体营收1254.47亿元,同比增长29%,净利润(Non-IFRS)323.03亿元,同比增长32%。
如此体量的腾讯仍然还可以保持30%的增长率,而且游戏、增值服务、金融科技与企业服务、广告全线增长。很多投资者都认为,腾讯在2018年进行组织架构调整的红利,正在逐步释放。
当前,研究腾讯TO B的价值的投资者越来越多。提到TO B,很多人都会关注"金融科技和企业级服务板块"。其实,金融支付和腾讯云,是腾讯TO B的明线,还有一条隐藏的暗线值得关注。
腾讯TO B的明线:云计算
财报显示,包括云业务在内的"金融科技及企业服务"单季收入332.55亿元,同比增长24%。显然在疫情肆虐之下,TO B业务顶住了压力。
财报承认,由于疫情影响,IaaS合同和付款都有一定的非经常性调整,导致云的同比增长率有所下降。
但是,财报还提到"金融、医疗保健及互联网服务客户对PaaS解决方案(尤其是与安全相关的PaaS)的需求不断增长。此外,我们亦升级了企业生产力SaaS工具包,其中包含企业微信、腾讯会议及腾讯文档等三款标志性产品。"
腾讯的这一表述,说明其在云计算上正在寻找新的增长点,并建立起差异化优势。
首先,腾讯云IaaS的竞争力已经与头部厂商不分伯仲。无论是服务器数量、节点数、计算能力、存储能力、带宽,腾讯云基本上都位居全球第一梯队。
份额上,据国际研究机构Gartner发布的企业公有云服务市场份额报告,在IaaS市场,2019年腾讯云全球市场份额较2018年上升一名,排名全球第五。
2020年9月3日,腾讯云入选Gartner魔力象限。这意味着腾讯云的IaaS和PaaS能力已经位居全球顶级序列。
目前IaaS业务基本陷入了惨烈价格战和能力的同质化。继续比拼服务器数量、节点数、带宽,已经意义不大。
其次,PaaS和SaaS才能体现差异化。
财报提到,其视频通信解决方案腾讯会议已有超过1亿注册用户,企业微信日活跃账户数同比增长超过100%。
目前,客户对业务上云并不陌生,他们只是对上云后能否赚更多钱表示怀疑。而这正是处于云计算最上层的SaaS应该做的。
腾讯早就说自己的TO B战略是C2B,因为腾讯拥有其他云计算企业没有的微信、QQ等庞大的C端用户群。客户业务上云后,可以使得B端的能力最大程度地连接C端用户。
为了服务好360行的客户,腾讯又大力研发PaaS,为各类客户提供专业的平台级解决方案。
既然SaaS、PaaS都用腾讯的,所以IaaS也自然在腾讯云上买。这其实就是一种农村包围城市的战略,是腾讯云的差异化战略。
做PaaS和SaaS的优势明显
只把客户的业务拖到云端(IaaS),是一个半拉子工程。就像是盖房子,只搞了框架,没有装修,你让买房的人怎么住?租房的商户怎么营业?因此,PaaS和SaaS就至关重要。
而腾讯有着做PaaS的先天优势——开放做生态的企业文化。
云计算企业想要在360行都推出基于云的解决方案,依靠自己的能力是不可能完成的,必须要找各个领域的TO B合作伙伴才可以。
于是,腾讯大力发展产业生态。数据显示,腾讯云目前有8000多家合作伙伴,跟合作伙伴一起提供了超过300个行业解决方案,服务超过20个行业。
腾讯同时建立了云启产业生态平台,这是构建产业生态的一个重要组成部分,包括产业生态投资、产业加速器、产业基地和产业生态培训等业务。
许多行业的TO B链条上的企业进入这个产业生态平台,并获得腾讯的投资。而优秀的生态伙伴是云计算企业争抢的对象,但是他们更愿意拿腾讯的投资,因为有更宽广的发展空间。
一方面是因为腾讯在更丰富的C端用户、AI技术、客户资源、资金、品牌影响力等方面的硬实力,另一个原因是腾讯有着开放做生态的企业文化。
在投资圈子里,大家都知道腾讯是相对温和的投资人,少数股权投资占比较多,市场上的"朋友"比较多。这是一种"我搭台,你唱戏"的生态文化,让被投者都很舒服。
通过云启产业生态平台聚集大量合作伙伴,通过"千帆计划"打造SaaS生态。通过SaaS解决方案,帮助云计算客户接入腾讯微信、企业微信、QQ以及内容平台等C端平台,让客户真切感受到腾讯产业互联网的C2B战略真的和友商的不一样。
一条隐藏的TO B线:小程序经济圈
提到TO B,除了上面谈到的腾讯云的IaaS、PaaS、SaaS外,还有另一条隐藏的TO B线——小程序经济圈,值得关注。
小程序经济圈的官方解释是:以微信小程序为核心纽带,连结微信生态能力深度助力各行业与产业,进而产生巨大社会经济价值的经济形态。
微信已经有12.1亿月活用户,而小程序日活超过了4亿。2019年,小程序的交易额就已突破 8000 亿元。2020 年 1-8 月,小程序实物商品 GMV(成交总额)同比增长 115%,品牌商家自营 GMV 同比增长 210%,增长最快的行业是日化、奢侈品、购物中心和百货,日化行业的增长高达 1710%。
微信支付、小程序直播、企业微信、微信搜一搜、公众号以及今年上线的视频号、视频号直播,构建了一个庞大的私域流量矩阵。
大品牌商,在小程序上开设官方旗舰店,利用整个私域流量带来的用户,完成交易。
小企业和个人卖家,开设小商店,同样可以通过公众号、视频号完成自我导流。
对于商家来说,当前传统电商的流量比黄金都贵。微信构建的私域流量矩阵,必然化解零售商的流量恐惧症,大大节省成本。
人向高处走,水向低处流。私域流量带来巨大的成本降低,让直销成为可能。腾讯又提供了最丰富的私域流量工具箱,商家必然涌入。
所以,小程序经济圈这座金矿一旦大规模爆发,必然带动金融支付、云计算、社交广告等各类业务的交叉销售。
最新财报也显示,三季度商业支付日活跃账户数及每名用户的交易额同比增长强劲,使得总支付金额同比增长超过30%,这主要是由于在线下交易的渗透率上升,以及小程序在杂货及服装等零售类别的交易增加。
结 语
显然,腾讯TO B战略已经十分清晰。依靠腾讯云、微信支付、企业微信、小程序、腾讯会议、腾讯文档、腾讯AI等各类工具共同构建一个TO B矩阵,共同助力企业数字化转型。
这个战略是腾讯独一无二的,难以复制的。这也必将推动市值6万亿的腾讯继续快速向前奔跑。
备注:解释下IaaS、PaaS、SaaS。
分别指的是基础设施即服务、平台即服务、软件即服务。IaaS处于云计算的最底层,上一层是PaaS,最上层是SaaS。
深度|客观|价值
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