电解铝行业“大迁移”给化工行业带来怎样的投资机会？
平头哥了解到，自2016年以来，中国政府始终推动铝冶炼行业的结构性改革，一方面是关闭落后产能，控制新建产能，另一方面，加速处理落后产能的设备处理问题。根据中国有色金属协会统计数据显示，2017年至2018年期间内，中国有537万吨电解铝违法新建产能停产，619万吨违规产能停建，主要分布在山东、新疆、内蒙古等地区。
所以，对于淘汰和关停装置的处理，是目前电解铝行业需要解决的问题。而对于此问题的处理，主要来自对电解铝设备的重新利用，这其中包括“北铝南移动”和“东铝西迁”。
根据平头哥调查看到，云南具有丰富的水资源，并且政府承诺了电价政策补贴和各种优惠政策，从而吸引了多家电解铝工厂的装置搬迁。山东魏桥计划向云南转移200万吨电解铝产能、中铝合并云铝，并且计划在云南扩能。另外，在华东及华北地区，仍有超过1000万吨的产能，计划转移至云南、重庆、四川、贵州和广西等地区。
根据中国有色协会不完全统计，在西南地区建设的电解铝工厂产能超过了1000万吨，并且仍有众多电解铝工厂，计划将部分产能转移至西南地区。初步预计，未来西南地区的电解铝工厂产能将会突破1500万吨规模。
电解铝生产过程中，主要的原料有碳阳极、阴极、氧化铝、氟化铝和冰晶石。其中碳阳极和阴极是需要用到石油焦的生产，是石油化工生产过程中产生的生焦，用回转窑和罐式炉两种方式煅烧生焦，得到铝电解用炭素材料的原料—煅后石油焦，参与到铝电解领域中预焙阳极和石墨化阴极炭块的生产中。
平头哥调查，生产一吨原铝大概需要消耗370kg-410kg的煅后石油焦，2020年中国电解铝产量约在3708万吨，碳素行业煅后石油焦使用量约为1446万吨，占到了全国石油焦总产量的49%以上。
假设西南地区在未来电解铝行业产能增长至2500万吨，预期西南地区对煅后石油焦的消费量将会接近500万吨规模，也将成为中国最大的石油焦消费市场。
但是，根据平头哥数据显示，西南地区石油焦产能占比仅有2%，总产能不足60万吨，如果西南地区新增超过500万吨的消费量，这将导致98%的石油焦资源出现跨区调拨至西南。所以，西南地区的石油焦供应，将会随着电解铝的消费增长而大幅增加，并且将会出现中国石油焦资源的大面积跨区调拨的情况。
平头哥认为，电解铝行业大迁移，对石油焦行业将会带来巨大的供需格局转变，能够快速抓住电解铝行业格局转变带来的发展机会，是目前供应过剩的石油焦行业的重大趋势，也是十分确定性的趋势。平头哥认为，上一个延迟焦化厂可能性不大，只有全面掌握石油焦行业的供应链，保障石油焦的西南地区供给，才有可能抓住电解铝行业大迁移给化工产业带来的投资机会。
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