凯撒股份拟12.15亿收购《新仙剑奇侠传》开发商天上友嘉

凯撒股份（002425）晚间发布重组预案，预案显示，公司拟用12.15亿元收购天上友嘉100%股权，其中包含拟16元/股非公开发行4556.25万股，同时支付现金4.86亿元，并拟以不低于17.11元/股非公开发行募集配套资金不超过6.21亿元，其中公司控股股东凯撒集团承诺认购比例不低于20%。但公司股票继续停牌。天上友嘉成立于2008年7月，主营业务为移动网络游戏的研发和运营，其先后推出《植物大战僵尸OL》和《新仙剑奇侠传3D》等多款游戏。据了解，天上友嘉的全部资产及负债，包括流动资产、长期股权投资、固定资产、无形资产等，总资产账面价值为3687.99万元；负债包括流动负债和非流动负债，总负债账面价值为875.39万元；净资产账面价值2812.61万元；表外资产为 38 个软件著作权、8 个域名和 6 个商标权。收益法评估后的股东全部权益价值为 121,532.25 万元。经评估，天上友嘉100%的股权评估值为12.15亿元，评估增值率4126.53%；经各方友好协商，天上友嘉100%股权的交易价格为12.15亿元。同时交易对方共同承诺：天上友嘉100%股权完成交割后，其2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于8550万元、11460万元和14330万元，否则向上市公司以股份或现金方式支付补偿。