十五年神奇的没落:58同城内外交困

PC时代的综合性生活服务门户正在遭遇解构,而58同城,这个神奇的网站在面临各类垂直深耕的生活服务平台竞争时,已经略显疲态。早在2014年,58同城CEO姚劲波就大声疾呼,传统信息分类网站已死,但直到今天,58同城转型变革的故事还是很坎坷。

时代在改变,早已不是58同城熟悉的互联网世界了。过去几年,58同城一直深陷窘境。一方面,其信息审核和商业模式不断遭质疑,另一方面,昔日一家独大的生活服务平台触顶流量天花板,年营收的增长率和净利率逐年下降。诚然,去年12月,58同城宣布已经从信息平台迈向服务平台的升级。但以信息差开疆拓土的58同城这次转身能成功吗?在巨头频繁加码的背景下,生活服务平台的竞争格局更加激烈。

神奇网站的转型焦虑

移动互联网时代正从粗放式走向精细化,生活服务行业数字化转型的大幕悄然拉开。58同城更是蓄势待发,4月2日,58同城董事会宣布收到鸥翎投资发出的一份不具约束力的收购要约。但此次收购要约的问题还有很多,一方面,鸥翎投资此前几乎所有投融资都与携程的旅游业务有关,此次向58同城发出收购要约,正逢携程窘境。另一方面,此次报价较4月1日收盘价以及过去15天加权平均收盘价相比,溢价了近17.1%。首先不说58同城那边的评估如何,就鸥翎投资而言,是否有能力对58同城进行私有化还有待探究。上市公司私有化的故事比比皆是,但这次58同城的私有化更像是无奈之举。

从58同城发布的2019年未经审计的财务报告中可窥知一二,实现营收155.8亿(人民币,下同),同比增长18.6%。毛利为137.8亿,同比增长17.8%。归属于普通股股东净利润为82.8亿,同比增长314.5%。

表面上,58同城在营收和利润上的表现可圈可点,但资本市场的反应则相反,财报发布后,58同城的股价盘后下跌了3%。资本市场的考量主要有两点,一方面是公司的营收增长并不是来自业务,而是通过并购、拆分、操控财报并达到隐藏亏损的目的。另一方面,虽然58同城的营收一直在增长,但增速同比去年30.5%仍处下滑区间。

此外,在今年疫情期间,58同城动作频频。近日,58爱房与58同城共同投资重庆“到家了”,开始将目光投向新房市场。而早在3月24日,58同城高调宣称要重新划分二手车行业的势力,以1.05亿美元收购优信拍业务的相关资产。

房地产和二手车两大核心业务似乎已经要蓄势发力了,但此番合作更像是各家紧抓求生稻草。就与优信合作而言,为优信回笼了资金,也一定程度上补足了58同城的汽车业务闭环,但缘木求鱼的尝试,并没有触碰到二手车市场的困境。

58同城作为一个分类信息网站,本质就是流量,一方面利用信息差,赚取差价费用,另一方面通过会员付费和广告带来收入。但必须承认的是,分类信息网站只是互联网发展的初级阶段,细分市场最后必然被更专业、体验更好的垂直平台瓜分。而目前来看,58同城正面临内外双重窘境。

信息差模式难再玩转

一再审视58同城的商业模式,就是依靠广告吸引付费会员和客户线上推广带来收入,以及扮演信息中介的角色获得差价和中介费。这种强销售的发展模式,帮助58同城在发展期快速抢占市场和流量。但在今天,58同城的问题不断,以其房产服务、二手车市场以及招聘业务为例。

就房产业务而言,并购来的安居客表现的并不尽如人意。首先,58同城房产业务的经营模式存在致命缺陷,高度依靠房产中介公司,自营的产业几乎没有。而高度依赖中介来带动流量的后果就是58同城要付出巨额的广告费用吸引B端公司。

其次,就房源信息的真实度上而言,58同城更是“一地鸡毛”。58同城会员扩张,带来了巨大的流量与营收,但“假房源、黑中介、虚假宣传、拖延押金、泄露用户隐私”等报道也是接踵而至。叠加随着对房产相关政策的监管严格,一些房产公司也是问题不断。有趣的是,当年收购安居客之后,58同城曾高调地将安居客定位在房地产交易、租房服务“高端市场”,现在来看,安居客的“高端”颇为讽刺。

就二手车市场而言,58同城布局充满野心,却生不逢时。58同城不断拓宽二手车业务范围,加入优信B2C模式,着力构建一个二手车交易体系的闭环。但二手车市场烧钱不盈利的阴霾一直笼罩在行业上空。持续烧钱买流量,却并未从根本上解决二手车市场信用体系不完善、信息不对称、投诉率过高等困境。

就招聘业务这一环来看,在易观发布的《中国互联网招聘市场季度监测报告2019年第3季度》中,58同城占据的市场份额达到了37%,连续居于招聘行业的第一。但是在长远的看,58同城的招聘业务早就是隐忧不断。

一方面,58同城招聘业务目前大多是面向蓝领市场,而蓝领招聘市场中的求职者们往往更倾向于线下求职或者熟人介绍,市场往往被线下中介和劳务派遣公司牢牢占据。

另一方面,蓝领招聘市场相比其他的招聘市场,还存在着如何提高付费率的问题。58同城的招聘业务附加值相对于前程无忧、智联招聘等老牌网络招聘平台来说要显得简单。再者,58同城避不开的话题就是骗子扎堆,平台信息审核模式的困境难以突围。

开枝散叶遭全面围剿

抛开58同城自身的困境,其大而全的模式意味着给自己树立了更多的敌人,当其面对垂直领域的崛起和挑战时,各条线都难独挡一面。

链家推出贝壳找房迅速扩张,主打的“真房源”更是对虚假信息云集58同城造成重击,两者的诉讼大战也进一步拉开的虚假房源的面罩。叠加自如、蛋壳等专业性垂直长租公寓的崛起,安居客更是缺乏竞争优势。

而网络招聘也是高手云集,根据亿欧网的数据,2018年国内的主打蓝领招聘的企业达到103家。而且最大竞争对手美团正在测试一款名为“馒头直聘”的产品,其利用原有的业务优势,在餐饮、酒店、休闲娱乐等多个行业对商家展开相关招聘服务。

二手市场冲击更是明显,背靠阿里的闲鱼牢牢占据市场,占比达到70.7%。

在生活服务平台的赛道上,巨头们不断通入,58同城大而不强的弊端渐渐显露。以美团为例,与58同城发端于同一领域,但相比58同城的加法,美团每一项核心业务对应的都是有乘数效应的亿级流量市场,前景要高出很多倍。因此,虽然美团只拥有4亿用户量不及58同城5亿,但652亿的收入规模却是58同城的5倍。从低附加值往高附加值迁徙,成为一家公司创造更大市值的关键路径。

纯粹以流量发家的时代已经逝去,这个国内信息分类网站的巨头,从“神奇的网站”到身陷囹圄,本质上是,58同城在依靠“信息“驱动增长出现乏力之后,尚未孵化出新的强有力的马车带动其发展,而拓展的新业务仍是依靠信息驱动。也就是说迄今为止,58同城仍没有摆脱以“信息”作为驱动核心。

客观来说,昔日本地生活服务领域的领头羊荣光已经不再,但在互联网创业公司不断被淘汰的时代,58同城15年来能屹立不倒,且慢慢发展壮大,已堪称成功。

但随着各类垂直细分领域网站的崛起,58同城的流量逐渐被分流,大而全的商业模式,反而成了58同城的发展阻碍。而且随着阿里、百度在本地服务领域的持续发力,正面交锋即将来临。神奇的58同城否能继续神奇下去,还需要真正姚劲波大刀阔斧的变革,跳脱出“信息”的限制,探寻高附加值的发展机会。

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