【独家原创】2019年欧洲IT服务行业预测分析报告（一）
报告由上海腾道独家原创
数据来源：D&B Hoovers官方数据库
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1.1市场定义
IT服务行业被视为业务流程外包（BPO）服务市场，应用服务市场和基础设施服务市场的组合。价值包括（a）合同中签订的交易和（b）在该特定日历年内签订的新合同产生的收入。
BPO服务市场被定义为与以下细分相关的服务的启示：客户关系管理（CRM），财务和会计，人力资源，知识流程外包以及采购和供应链。
应用程序服务市场定义为与以下各个部分相关的服务收入：应用程序开发，应用程序管理和应用程序性能监视。
基础设施服务市场定义为与以下细分相关的服务收入：云计算，数据中心和托管服务，IT管理，安全和存储。所有货币转换均为2018年的年平均汇率。
就本报告而言，全球市场包括北美，南美，欧洲，亚太，中东，南非和尼日利亚。
北美由加拿大，墨西哥和美国组成。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚和秘鲁。
欧洲包括奥地利，比利时，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，俄罗斯，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其和英国。
斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。
亚太地区包括澳大利亚，中国，香港，印度，印度尼西亚，哈萨克斯坦，日本，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，台湾，泰国和越南。
1.2市场分析
过去五年来，欧洲IT服务业一直在稳步增长。在预测期内，同样强劲的利率将继续保持在10.1％至15.5％之间波动。
IT服务行业与一个国家的国内生产总值（GDP）高度相关。这意味着由于其正相关性，IT服务行业将根据GDP增长而变化。欧洲就是这种情况，德国和英国的高GDP增长推动IT服务行业增长达到新的水平。
欧洲IT服务行业2018年的总收入为2862亿美元，2014年至2018年的复合年增长率（CAGR）为12.8％。相比之下，德国和英国的行业复合年增长率分别为16.4％和12.3％，在同一时期，2018年分别达到473亿美元和657亿美元的价值。
由于网络安全威胁和网络技术的相互关联性，网络安全已成为许多企业的关键。这推动了服务业的发展，并鼓励了该领域的创新和发展。作为对网络攻击威胁增加的回应，许多政府努力实施法规并提供支持，鼓励对此类服务的需求。
基础设施服务部门是2018年最赚钱的行业，总收入为1615亿美元，相当于该行业整体价值的56.4％。应用服务部门2018年的收入为683亿美元，相当于该行业总价值的23.9％。
领先企业通过多样化服务产品和投资创新理念（如人工智能（AI）和区块链）来吸引新客户并在全球行业中更有效地竞争，从而帮助鼓励增长。
预计该行业的表现将加速，2018年至2023年的五年期间的复合年增长率预计为13.3％，预计到2023年底该行业的价值将达到5335亿美元。相比之下，德国与此同时，英国工业的复合年增长率分别为15.4％和12.9％，到2023年分别达到968亿美元和1207亿美元。
全球云计算行业的增长预计将达到35.8％的预测期复合年增长率，这将有助于推动IT服务行业的增长。随着买家扩展数据中心和高级分析的使用，以管理互联世界中产生的大量数据，云计算系统以及量子计算有望实现动态增长。由于外包和处理服务的减少，这种转变对IT服务行业的积极影响可能会失衡，因为通过使用基于人工智能的算法，更多的任务变得自动化。
谷歌和亚马逊等数字巨头的存在将推动增长，因为公司将越来越依赖服务提供商的技术和专业知识来实施和开发大数据，电子商务和物联网（IoT）等新兴技术。随着IT服务的广泛实施，这种趋势可能会蔓延到其他国家的行业。
2.1市场价值
欧洲IT服务业在2018年增长了8.6％，达到2862亿美元。2014 - 18年度该行业的复合年增长率为12.8％。
▲欧洲IT服务业价值：十亿美元，2014-18
▲欧洲IT服务业价值：亿美元，2014-18
3.1类别细分
基础设施服务是欧洲IT服务行业中最大的一部分，占该行业总价值的56.4％。应用服务部门占该行业的23.9％。
▲欧洲IT服务行业类别细分：20亿美元，2018年
▲欧洲IT服务行业类别细分：按价值计算的％份额，2018年
3.2地理分割
英国占欧洲IT服务业价值的23％。德国占欧洲工业的16.5％。
▲欧洲IT服务业地理分割：2018亿美元
▲欧洲IT服务行业地理分割：按价值计算的份额，2018年
4.1市场价值预测
预计到2023年，欧洲IT服务业的价值将达到5,335亿美元，比2018年增长86.4％。预计2018 - 23年期间该行业的复合年增长率为13.3％。
▲欧洲IT服务业价值预测：100亿美元，2018-23
▲欧洲IT服务业价值预测：100亿美元，2018-23
将分析IT服务市场，将其外包和处理提供商，咨询和支持以及云计算服务作为参与者。主要买家将被视为企业和政府机构，硬件设备和软件工具的提供商，以及熟练的员工作为主要供应商。
5.1概要
▲推动2018年欧洲IT服务行业的竞争
IT服务行业正在从提供服务，如外包，提高生产力和效率，到提供分析咨询等增值服务。随着参与者寻求占据这些利润率较高的部门的份额，这增加了竞争。
IT服务行业分散，小型企业与大型跨国公司竞争。服务已经变得越来越全球化，并且可能逐渐实现自动化，特别是由于采用了云计算服务。买家规模不等;较大的买家，拥有更大的财务实力，发挥更多的购买力。
品牌认知对于客户来说非常重要，许多人都希望信誉良好的公司获得服务。对于参与IT外包和数据处理的参与者来说尤其如此，其中一致的质量和安全性是赢得合同的关键因素。
熟练的员工作为技术知识和专业知识的供应者，是一项重要的投入。其他输入包括硬件组件，这些组件往往是从单一供应商处购买的，从而增加了它们的功率。相比之下，一些公司与他们自己的硬件和软件功能进行向后集成，这减少了他们对外部供应商的依赖。
替代方案是雇用和培训内部员工提供IT服务。在经济困难时期，一些公司可能依赖现有员工而非第三方服务提供商。但是，行业参与者提供的服务确实提供了几个关键优势。
因此，来自替代品的威胁仍然温和。
5.2买方力量
▲2018年欧洲IT服务业买方力量的驱动因素
买家的规模从小型企业到跨国公司和政府机构。较大的买家，拥有更大的财务实力，发挥更多的购买力。英国政府是市场上的主要买家，授予大量合约。在英国，富士通和凯捷自2008年以来一直为政府机构HMRC提供IT服务，并获得了129亿美元的回报，突显了一些客户拥有的巨额财务实力。虽然HewlettPackard Enterprise，CapGemini，Fujitsu，Atos和IBM经常是此类合同的最大受益者，但公共部门也一直在为小型公司提供更多的服务。
在私人领域，金融，电信和媒体公司一直是欧洲的主要买家。行业参与者和买家之间的合同根据所提供的服务而有所不同。一些IT服务合同可能会持续数年，如果他们希望尽早终止协议，这可能会转化为买方的大量转换成本。然而，咨询合同往往更短，而且持续时间缩短合同的趋势越来越明显。与大客户签订的合同通常在投标过程后得到保障。因此，这些客户享有更大的购买力。
市场上有小型和大型企业提供略有差异化的产品，让买家占上风，因为他们可以从各种市场参与者中进行选择。
然而，品牌认知可能对客户非常重要，特别是在电子数据处理方面。买家通常会向信誉良好的公司寻求此类服务;对于政府合同来说尤其如此，这些合同在IT失败方面加强了媒体审查。所提供的服务通常对企业的成功运营至关重要，这大大降低了购买力;这在德国尤为普遍，大型跨国公司已经开始依赖IT外包服务。即使在内部IT服务已经开发的情况下，买家也不太可能完全向后整合。虽然这可能会降低购买力，但是玩家不愿意将其向前整合到买家的运营区域这一事实可以减轻这种情况，在这些行业中，玩家可能不一定有任何经验。
服务相对无差别，在劳动力成本降低的推动下，价格竞争激烈，并鼓励跨国供应商迁往低成本地区。这显示了买家在影响玩家实践方面的力量。大型企业寻求在客户关系方面与众不同，并且随着他们开发更复杂的产品，他们可能会变得更加成功;例如，IBM开发了“SystemOne”，这是一种比普通计算系统快1000倍的量子计算机，它可以通过云访问向全球所有机构提供服务，这将削弱购买力。
虽然一些较小的公司可能通过寻求玩家的最优价格来降低服务成本，但对于许多买家而言，所提供服务的质量至关重要，因为买家的产品质量受此影响很大。对于跨国公司和政府机构来说，确保他们获得高质量的产品尤为重要，因为失败可能会非常昂贵。然而，由于政府机构和大公司经常通过拍卖或价格竞争雇用市场参与者，他们迫使市场参与者相互完成相同类型的服务，让买家有权选择最优惠的价格。因此，在这个行业中，有许多购买者愿意为服务支付更少的费用，并愿意为高质量的服务支付更多费用。
总体而言，买方权力被评估为适度。
5.3供应商权力
▲2018年欧洲IT服务行业供应商权力驱动因素
关键的行业投入是具有适当技术知识和专业知识的员工。行业参与者依赖合格员工的持续服务，高员工流动率可能是有害的。这可被视为高转换成本，员工被视为此类专业知识的供应商。成为欧洲技术中心的竞争非常激烈，布拉格，伦敦，巴黎和柏林等众多城市因人才和投资而相互竞争。这有助于提高熟练劳动力的可用性并在一定程度上降低供应商的能力。
考虑到该行业的供应商主要是高薪和熟练的员工，由于他们的专业知识提供基于这一特定行业的服务，因此该行业成为供应商生计的重要组成部分。由于多年来可以获得的经验，供应商很有可能自己进入该行业，使他们愿意并有信心创办自己的公司和组织。替代原材料的数量相对较少，因为该行业的原材料是硬件组件和软件;这增加了供应商的力量。
诸如硬件组件之类的输入通常从唯一供应商处购买。供应商通常是提供差异化产品的大公司;考虑到政府和大型企业合同的重要性，高质量在欧洲市场非常重要，这些合同受到高水平的新闻审查，从而产生了巨大的供应商权力。相比之下，像IBM这样的公司正在进行向后整合-该公司拥有自己的硬件和软件功能-减少了对外部供应商的依赖。大多数软件和网络供应商都有替代解决方案。
软件供应商可能会开始转发集成，需要更复杂的软件来提供与强大计算机相关的IT服务，提供并行处理和先进的分析技术，这将提高供应商的能力。例如，微软运行基于其Azure云平台的预测分析服务，而IBM通过云向全世界的机构提供对其新的量子计算机SystemOne的访问。
该行业的供应商权力总体评估为强劲。
5.4新进入者
▲影响2018年欧洲IT服务行业新进入者可能性的因素
IT服务行业可以实现小规模的进入;随着政府和商业机构越来越多地转向第三方提供专业的IT支持，一些规模较小的公司也在增长。同样，买家寻求尽可能降低成本，数据处理和其他业务流程越来越多地外包给专家;允许客户专注于核心活动。
该行业的大公司在加工方面具有显着的规模经济，可以提供更多服务;较小的公司可以通过专注于特定的垂直行业并提供定制服务来竞争。新兴的利基市场将为绿色IT和物联网等领域的小型企业提供机会。同样，在医疗保健和金融等主要市场经营的行业专家也有很多机会。然而，依靠既定形象的知名公司可能不愿意相信规模较小，不太成熟的公司，从而为更大的行业参与者提供优势。虽然这个行业中有相对大量的专家人员，但很多人可能会被IBM和惠普等规模更大的公司所吸引，因为他们通常能够提供更大的激励，例如发展机会和更高的薪酬。这可能会阻止新进入者，因为他们可能缺乏吸引最有经验的员工的声誉和能力。
自2011年以来，英国科技产业的投资额已超过280亿英镑（合361亿美元），而法国的投资额为110亿英镑（合142亿美元），德国为93亿英镑（合120亿美元），超过欧洲其他任何国家。由于IT服务的重要性，政府已承诺继续对该行业进行投资，并且已将许多地点发展为枢纽。例如，贝尔法斯特以其不断增长的网络安全环境而闻名，而剑桥和伦敦以专注于人工智能而闻名。这种蓬勃发展的景观很可能会吸引新的参与者。
监管是多种多样的，主要取决于所提供的服务和所涉及的买家。例如，金融机构的数据处理服务通常受到严格监管。各种国家金融服务机构对该部门进行监管，例如荷兰的AutoriteitMarkten。在英国，负责执行数据保护法的信息专员办公室提供数据共享指导，并且最近发布了有关云计算的指南。在德国，联邦数据保护和信息自由专员通过“联邦数据保护法”（Bundesdatenschutzgesetz）监督个人数据的公平合法使用和安全。对不同国家之间数据流的限制可能会限制新进入者的扩展能力。
区块链技术增加了市场上新进入者的数量，因为它没有受到监管，因此公司在使用这种特殊技术时有一定的自由度。然而，使用区块链技术的公司必须特别小心，并且大多数时候，由于害怕政府的迫害，必须根据欺诈指控公布他们的财务状况。
由于服务器机房需要的能源和电力消耗，市场的固定成本相对较高。为了提供服务，即使是通过云，IT公司也需要大量的服务器空间，消耗高电量。为了提供高端服务并使其保持最新，服务器机房需要高专业人员的持续维护，从而增加固定成本。
此外，新进入者需要技术娴熟的员工，以便能够与已经建立的市场参与者竞争，这些市场参与者通过其品牌形象在业内是众所周知的，使得进入更加困难。
该行业中的公司所经营的市场受技术进步，制定行业标准以及改变客户需求和偏好的影响。公司的成功取决于其预测和适应变化的能力。因此，大型公司越来越关注采购其他公司，因为他们寻求获得小型和创新型公司的技术进步。例如，IBM在其2015年度报告中称，2010年至2015年期间，在与大数据和分析相关的20多项收购中，花费了超过150亿美元。
分销往往受到技术基础设施的限制，这意味着发展中市场的新进入者将难以扩大。世界经济论坛最新的全球信息技术报告在网络准备方面排名英国第八，西班牙第35，瑞典在139个国家中排名第三，这表明欧洲市场在IT基础设施方面有不同程度的发展。随着行业转向更复杂的服务产品，知识产权可能会变得越来越重要;例如，IBM自1993年以来已获得超过97,000项专利。这将削弱新进入者的机会。
尽管近年来金融时期艰难，但这个行业仍在继续增长。许多作为该行业业务来源的公司为了生存而削减了成本。相反，一些领域，如IT外包，在某种程度上会出现反周期趋势，因为买家通过外包某些服务来获得更便宜的劳动力来降低成本。
新进入该行业的可能性被评估为强烈。
5.5替代品的威胁
▲影响2018年欧洲IT服务行业替代品威胁的因素
该行业提供的许多服务的替代方案是雇用和培训内部员工以提供此类服务。在经济困难时期，一些公司可能依赖现有员工而非第三方服务提供商。但是，行业参与者提供的服务确实提供了几个关键优势。关键员工可能会从执行非核心或管理流程中解放出来，从而使公司能够完全专注于其核心活动。
随着买家寻求在内部提供更多服务，IT服务日益自动化将给许多玩家带来困难。这也将使硬件和软件供应商的服务部门成为传统IT服务提供商的替代品。同样，毕马威等专业服务公司也越来越多地提供IT服务，因为相对容易复制服务模式。
通过不投资资产和缩短环境变化的响应时间，企业可以更灵活。但是，使用外包或咨询公司可能会导致内部业务流程专有技术的丢失，从而导致对服务提供商的依赖。
总体而言，该行业的替代品存在中度威胁。
5.6竞争程度
▲2018年欧洲IT服务业竞争程度的驱动因素
尽管存在IBM，HP，CapGemini和Accenture等大型国际老牌企业，但该行业仍然支离破碎。有一些证据表明合并，并购活动很常见。例如，在2018年，IBM以334亿美元的价格收购了企业Linux业务红帽，以巩固和加强其云计算优势，这比其竞争对手计划花费的金额大得多。这有助于IBM将其专业知识扩展到新的技术领域，例如量子计算和云计算，由于基础设施服务的日益普及，这已经证明是有利可图的。
竞争对手的数量因国家而异，瑞典拥有超过20,000家IT公司，而波兰拥有大量小型企业，这在一定程度上增加了竞争。大型企业试图通过一系列举措来区分自己，以提高他们的竞争优势。像IBM这样的公司提供各种服务和产品，包括硬件和软件，这有助于缓解竞争，因为它们不仅仅依赖于该行业产生的收入。此外，社交网络，移动，分析和云技术的发展已经开始允许玩家提供更多的增值服务，增加知识产权方面的竞争和永久创新的需求。
由于网络技术存在大量高级网络安全威胁和相互关联的性质，网络安全已成为欧洲和全球许多企业的关键。荷兰银行最近成为一名年轻黑客的分布式拒绝服务（DDoS）攻击的受害者，该黑客设法禁用了许多客户的网上银行账户。黑客还针对荷兰税务局和其他一些政府服务和金融机构，这些服务和金融机构削弱了荷兰的金融体系。IBM证券已成为该领域的领先者;该公司于2017年与思科合作，并在调查黑客攻击时与内部研究小组分享情报。这种性质的伙伴关系可以帮助球员获得竞争优势，降低竞争程度。
新法规也成为玩家建立竞争优势的机会。通用数据保护法规（GDPR）是自2018年5月25日以来在欧盟内实施的一项法规，旨在加强和统一数据保护。对于像IBM和Capgemini这样的IT服务提供商来说，GDPR的引入是有利可图的，后者开发了全面的服务来帮助买家准备监管。新规则的引入对于玩家来说可能是有利可图的，因为它为他们提供了区分他们产品的机会。
虽然这个行业中小企业的转换成本可能相对较低，但对于大型企业和政府机构而言，如果服务长时间停机，某些服务（如基础设施）的转换提供商可能会产生高成本并损害声誉。一些人的高转换成本将降低竞争程度，因为玩家可能会被锁定使用某个供应商。
该行业的全球化性质增加了成本削减方面的竞争，这促使印度等国家的出口服务迅速扩张，而竞争性合同条款是成功的关键因素。这在历史上与劳动力成本有关，但可能会发展成为存储成本，因为对数据流的限制意味着数据中心将会激增。
安全性和保密性也是数据存储方面的关键因素，这也许就是传统税收在每百万人拥有最安全互联网服务器的国家中名列前茅的原因-列支敦士登，百慕大，摩纳哥，瑞士，卢森堡和马恩岛但是，大多数行业参与者提供的服务基本相似，公司高度依赖行业收入。
在2015年收缩之后，该行业已经恢复增长，这缓解了玩家之间的竞争程度，降低了零和游戏的可能性。
总体而言，竞争程度被评估为适度。
未完待续....