【独家原创】2018年澳大利亚消费电子行业预测分析报告（二）

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本文继续上一篇【独家原创】 2018年澳大利亚消费电子行业预测分析报告（一）

竞争定位

该公司的低成本运营模式，加上广泛的占地面积和互动网站，意味着它在电子和家电专业零售领域占有一席之地。该公司力求通过精心设计的布局和知识渊博的友好员工确保每家商店最大限度地实现冲动采购。

2012年，JB Hi-Fi进入白色家电和家电行业，以扩大其在数十亿家电市场的份额，这已经证明是成功的。该公司完成了对8.7亿澳元的白色家电零售商The Good Guys的收购，标志着它打算在消费电子和消费电器市场竞争并扩大其业务。

2016竞争位置

（二）新加坡消费电子（澳大利亚）Optus有限公司

战略方向

数据革命是新兴市场和发达市场的主要推动力之一。在竞争激烈的电信市场上，Singtel Optus认识到澳大利亚消费者的喜好和参与方式正在改变。 该公司的目标是继续改善其客户服务，并投资于提供更好的4G移动覆盖，以满足不断增长的流媒体内容需求。

新加坡Optus在2017年保持澳大利亚第二大电信集团的地位。Optus将继续推出其多频4G网络，为包括地区和农村地区在内的更多客户提供4G服务。Singtel Optus的核心业务是移动电信。不过，该公司正在响应澳大利亚消费者不断变化的需求，将传统的电信公司模式转变为以移动为主导的多媒体内容提供商。

自2001年以来一直是新加坡电信有限公司（新加坡电信）的全资子公司。该公司主要以Optus的名义进行交易，也通过其全资子公司Virgin Mobile进行交易，以吸引年轻用户。

关键事实

关键事实

运营指标

竞争定位

Optus提供广泛的产品和服务，包括手机和配件的销售，固定和移动线路的订购计划以及移动和互联网宽带。

澳大利亚在移动通信领域的份额激烈。 Telstra继续领导该国的移动通信行业，而ALDI Mobile，Kogan Mobile，Vaya Mobile和TPG等其他移动虚拟网络运营商则以竞争性的价格不提供仅合同模拟移动计划，正在蚕食业内。

在竞争激烈的电信市场中，澳大利亚消费者越来越多地使用流媒体服务，移动数据在影响服务提供商或移动计划的选择方面变得越来越重要。为了更好地参与这一领域的竞争，Singtel Optus通过选定的预付费和后付费计划推出了无数据音乐和内容流。流媒体合作伙伴包括受欢迎的Netflix，Stan，ABC IView，Spotify，iHeart Radio和Google Play。

2016年，新加坡电信继续改善在澳大利亚地区和农村的覆盖范围。该公司通过澳大利亚联邦政府的移动黑点计划获得了2640万澳元的资金，并进一步贡献了3640万澳元，以增加移动连接有限地区的覆盖面。其他创新还包括改进的在线客户服务平台，如实时在线聊天协助。 这些持续的投资对于澳大利亚电信业的持续转型至关重要。

五、类别分析

（一）澳大利亚的计算机和外围设备

竞争格局

苹果在2017年仍然是电脑及周边设备的领导者，零售量占比达27%。由于iPad的销量持续下滑，公司的份额在很大程度上得益于其在平板电脑领域的实力，在2017年下滑了半个百分点。不过，它一直领先惠普排名第二的惠普，占有14%的份额。

惠普（Hewlett -Packard）在2017年保持在澳大利亚外设市场的领先地位，零售量份额为18%，低于2016年的20%，这是由于零售量销售额下降了11%。 排在第二位的佳能也拿到了18%的份额，零售量下降了3%。

总的来说，苹果，惠普和华硕等国际厂商主宰了澳大利亚的电脑和外设。这些国际公司被公众视为提供消费者可以信赖的高品质产品。本地球员仍然微不足道。

（二）澳大利亚的汽车娱乐

竞争格局

TomTom在2017年继续领导车载导航，占销售量的51%。TomTom的主导地位可以归因于其品牌的可信度。在车载导航方面，前三名的玩家共占零售量的98%。

嵌入式媒体播放器由大型全球制造商领导，知名品牌受到高端用户的推崇。先锋以38%的零售量份额领先，其次是建伍，占29%。 这两家公司在评估期间都获得了份额。

（三）澳大利亚的音频和电影

竞争格局

索尼在2017年仍然是澳大利亚家庭音响和影院领域的领先者，零售量销售份额为15%。 该公司受益于广泛的产品组合和家庭音频领域的强大消费者。广泛的产品选择，特别是在音柱和无线音箱方面，使得该公司在2017年的份额增长了半个百分点。

2017年，国际厂商在澳大利亚拥有许多家庭音响和影院的领先地位。索尼，安桥，松下和雅马哈等日本厂商由于缺乏国内公司而保持强势地位。

（四）澳大利亚的主页视频

竞争格局

海信在2017年成为澳大利亚家庭视频新领军者，占整体零售量的16%。三星排名非常接近第二。海信在澳大利亚将预算定位到中档消费者的战略已经得到回报，因为其数字电视的销售量有所增长，但数家大型品牌电视制造商的利润却在增加。该公司还设法摆脱了澳大利亚消费者对中国品牌电视机的较差认知。

2017年，国际制造商在澳大利亚主导家庭视频，占销售量的65%以上。JB Hi-Fi是本地唯一的重量级玩家，排名第三，占比12%，高于2016年的11%。

（五）澳大利亚的成像设备

竞争格局

成像设备在2017年继续由国际公司主导，主要是日本，其中佳能，尼康，松下和索尼都是顶级品牌。这可以归因于日本的相机制造商已经在生产高质量的设备方面建立了良好的声誉，使得新玩家很难进入市场。

2017年，佳能仍然是澳大利亚成像设备的领先厂商，零售量占20%。虽然该公司的份额有所增加，但这只是由于其销售额下滑导致的整合，佳能实际上零售量与2016年相比下降了4%。

2017年，GoPro继续领导数码摄像机，零售量占比达到49%。然而，由于消费者目前的模式升级以及小米和SJCAM等品牌竞争的兴起，公司继续陷入困境。该公司于2016年初发起了一轮下岗，主要是因为价格过高，缺乏新产品开发，致使销售不断改善。该公司也正在多元化其业务，包括相机无人机。

（六）澳大利亚移动电话

竞争格局

苹果iPhone在2017年继续领跑智能手机，零售量为270万台。排名第二的三星提供了吸引人的设计，其智能手机经常成为消费者的首选，因为消费者不愿购买iPhone，因为其价格昂贵或定制选择有限。在Android软件界面中，三星可能将继续成为领先的虚拟现实领域的玩家，并提供一系列优质的硬件和软件功能，例如无框AMOLED显示屏以及与连接设备的更好集成。

全球范围内，韩国科技巨头三星（Samsung）在无数设备烧钱后，于2016年永久停止生产Galaxy Note 7智能手机。产品可靠性是所有消费电子设备的重要方面，因此三星品牌立即遭受了消费者信心的相当大的损失。但是，这不太可能对三星的强势品牌产生永久性的影响。 Note 7危机仅限于三星的一款产品，公司处理产品召回，解释和提供所有未来智能手机生产的解决方案都得到妥善处理。澳大利亚消费者很可能会很快回归这个品牌。

澳大利亚市场几乎没有国内品牌和制造商。中国品牌的手机，提供中等价位的预算型号，越来越受到关注。这些手机往往配备了最新的功能，如指纹传感器，快速充电，延长电池寿命和更高像素的相机，但价格远低于三星和iPhone等高端品牌。

（七）澳大利亚便携式玩家

竞争格局

罗技在2017年推出无线音箱，零售量份额为12%，其次是Ingram Micro Holdings和Bose，分别持有7%和4%的股份。无线音箱的单位价格的剧烈波动导致了一个高度分散的类别，其特点是一些低价位的品牌，没有制造商占有超过13%的份额。

亚马逊仍然是电子阅读器领域的领导者，零售量占比达到62%，领先第二名的科博（23%）。 亚马逊的Kindle电子阅读器品牌就是亚马逊电子图书库庞大规模产品的代名词。

苹果以91%的市场份额继续占据便携式媒体播放器的第一位，其次是索尼，仅为5%。 虽然零售量销量大大低于往年，但iPod继续作为许多年轻消费者对iOS生态系统的介绍，同时也迎合了越来越多的健身消费者寻找专用音乐设备。然而，包括心率监测器，健身跟踪和音乐功能在内的三星Gear和Apple Watch等可穿戴设备的推出继续对便携式媒体播放器的普及造成不利影响。

（八）澳大利亚的可穿戴电子设备

竞争格局

苹果在2017年继续主导智能可穿戴设备，其零售量份额为62%，主要得益于其第二版苹果手表的发布，该手表从GPS功能和防水功能以及与耐克的联盟中受益。公司还将自己定位为智能可穿戴设备领域的高科技健身器材生产商，意味着其打算与Fitbit等品牌制造商展开竞争。该公司首次推出的智能可穿戴设备试图吸引每一个需求和每一位客户。其第二代产品专门针对健康和健身的观众。这次重新关注健身将增强其对当前核心观众的吸引力，并巩固其在健康和健康可穿戴电子空间中的地位。有传闻称，2017年下半年即将发布的下一代Apple Watch。然而，官方发布的新设备规格仍然非常少见，所以还有待观察新技术将被纳入下一代产品。

在评论期间，Fitbit被视为活动可穿戴设备的代名词，在宣传高峰时期，这一类别的声称带来了健康与健身追踪的革命。 然而，这从来没有发生，公司和品牌在受欢迎程度上达到了一个高原。 尽管技术上的新进步超出了计数步骤和测量心率的特征，但仍然无法解决消费者在试用期后放弃佩戴设备的问题。Fitbit的活动范围继续吸引着健身爱好者，除非公司开发的任何有意义的功能吸引更多的观众，更好地与智能可穿戴设备进行竞争，否则活动可穿戴设备在预测期间难以保持相关性。

2017年，苹果，Garmin和Fitbit等国际品牌厂商继续占据主导地位。这些厂商通常拥有更好的覆盖面和更多的资金来推广和支持他们的产品。澳大利亚没有可穿戴电子产品的重要国内参与者。