【独家原创】2018年澳大利亚零售行业预测分析报告（二）

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竞争定位

Costco Wholesale在2016年的零售业排名第19位，与2015年相比，其排名提高了4个职位。Costco在澳大利亚的扩张战略继续支持公司的增长以及其独特业务模式的成功。由于Costco商店与其他零售商相比具有相对较大的规格，因此新开店大大促进了零售商在澳大利亚的竞争地位。

Costco是唯一在澳大利亚仓库俱乐部频道内竞争的选手。由于当地巨头Woolworths和Wesfarmers主导的食品零售环境，资源充足的国际企业有着重要的机会在零售环境中开发独特的零售概念。

由于仓库俱乐部格式鼓励消费者大量购买，因此改变澳大利亚的消费者行为仍将是格式成功的关键因素。

随着Woolworths和Wesfarmers越来越关注以价格为基础的促销活动以创造价值主张，Costco在这方面有着显着的优势，因为它具有相当大的购买力，并且强调大宗购买和低成本选项，因此可以提供显着的价格折扣。

Costco定位于一个不断增长的渠道，并且作为唯一的运营商，该类别的业绩将主要取决于公司的战略。自公司第一次进入澳大利亚，已在澳大利亚各主要城市成功推出仓储俱乐部业务模式，并于2016年公布了其计划，以研究在二级城市开设商店的选择，该城市人口约为50万人，这可能代表了伟大在预测期内增长的机会。

总结5好市多澳大利亚私人有限公司：竞争力的2016年

（三）Jb高保真有限公司在零售业

战略方向

JB Hi-Fi将继续加强其在电子和电器行业的地位，通过扩大其两种商店格式的设备范围，以及增加其JB Hi-Fi HOME商店网络。该公司宣布不仅将开设新的JB Hi-Fi HOME店铺，还将其一些传统店铺转换为HOME格式。这将代表零售商销售空间的增加，因为新格式还需要平均增加400平方米。

公司背景

JB Hi-Fi是一家上市的电子和电器公司。该公司被定位为一家折扣零售商，并由在澳大利亚和新西兰开展业务的低成本模式提供支持。

该公司的核心业务是销售消费电子和电器。JB Hi-Fi还通过数字内容（音乐，书籍和视频）实现销售，并为澳大利亚各地的商业，政府和教育客户提供信息技术和咨询服务。

JB Hi-Fi有限公司在澳大利亚各地均有门店覆盖全国，主要分布在独立场所和购物中心。这些商店的位置通常集中在新南威尔士州，维多利亚州和昆士兰州等主要州。

在2016年4月，JB Hi-Fi有限公司在悉尼国际机场推出了一种新的商店格式，作为与免税运营商Gebr Heinemann签署合作协议的一部分，成为独家技术合作伙伴。

数字战略

尽管公司的数字销售额在2016年大幅增加，但2016年该公司的销售额仍然只占公司净销售额的3％。公司一直很快适应新技术以及应对不断变化的消费趋势。

互联网零售对所有传统实体电子和电器零售商来说都是一个越来越大的威胁，这与JB Hi-Fi有限公司没有什么不同。运营传统零售连锁店的成本使其处于竞争劣势，与在线运营相比商店。2014年年中，该公司已经采取措施接受这些不断变化的消费者购物习惯，并在2014年中推出了一个新网站，增强了客户体验。这是为了追随消费者当前和未来的行为，并保持与当前趋势相关。2016年该公司宣布将把其新西兰网站升级到澳大利亚平台。

该公司提供一个适合移动设备的网站，作为其互联网战略的一部分。移动互联网零售仍然只占零售销售的一小部分。尽管如此，该公司仍然继续为其网站开发更多功能和功能，希望能够增强所有平台（包括移动平台）的用户体验。

该公司已经报道说，它将通过升级新西兰平台和增加数字团队新员工等举措，继续投资于加强其数字渠道，以改善客户的在线体验。

摘要6 JB Hi-Fi Ltd：2014-2016互联网零售产生的销售份额

竞争定位

JB Hi Fi在2016年在电子和家电专业零售商中排名第二，其价值份额为27％，在价值方面它是澳大利亚第六大零售商。在这一年里，公司得益于JB Hi-Fi HOME品牌商店的扩张以及在传统的JB Hi-Fi商店中增加小型电器的成功。此外，由于2016年竞争对手迪克史密斯退出，该公司也获得了价值份额。

JB Hi Fi继续运营低成本的产品，为消费者提供具有竞争力的低价产品，并将自己提升为折扣商。这些商店通常位于交通拥挤程度高的地区，布局简单，手写价格反映了低价格和永久性折扣优惠。该公司不运行集中配送中心，大部分库存在零售楼层。

哈维诺曼，好人，苹果和BSR是公司最大的竞争对手。为了与竞争对手区别开来，JB Hi-Fi作为折扣店的营销方式始终如一，不仅价格低廉，而且整体商店氛围也很好，其中包括简单的商店布局和随便穿着的工作人员。此外，该公司的交易时间长于大多数竞争对手，为其客户提供更多便利。

鉴于消费电子产品和电器的需求是澳大利亚增长最快的行业之一，该公司定位于快速增长的渠道。这可能会为该公司提供一个巨大的机会来支持预测期内的增长。

摘要7 JB Hi-Fi有限公司：2016年竞争力排名

（四）Kogan Technologies Pty Ltd在零售业

战略方向

该公司将继续加强自有品牌组合，充分利用其最近IPO的新资源。它还将继续巩固其在互联网零售领域的地位，通过拓展新的类别以及发展其新的Dick Smith在线商店。

公司背景

Kogan Technologies Pty Ltd是独立的澳大利亚零售商，由企业家Ruslan Kogan于2006年创立。2016年7月，该公司的市值为1.68亿澳元，30％以每股1.80澳元的价格出售给机构投资者，首次公开发行总额为0.5亿澳元。

虽然该公司主要是电子产品的在线零售商，但它已经开始扩展到其他产品和服务，包括2012年12月推出的低成本移动电话运营商，该服务于2013年9月结束，并于10月重新启动该公司还扩展到了Kogan Pantry和Kogan Travel品牌下的食品零售和旅行交易。

在2016年底，公司继续使用kogan.com网站作为其主要平台试验不同的零售类别。

2016年3月，通过收购Dick Smith的在线零售业务，包括其客户数据库，Kogan进一步巩固了其在互联网零售领域的地位。虽然该零售商只能在2016年6月开始经营Dick Smith的在线商店，但Kogan在8月份报道称，迪克史密斯网站在重新启动后的营业额达到了650万澳元，超出了投资者的预期。

数字战略

互联网零售是Kogan整体战略的中心，自从它成为电子和电器专业零售商以来，它一直是纯粹的在线零售商。与其他零售商不同，该公司尚未试用实体店或展示厅，因为其商业模式在低成本结构上蓬勃发展。独家在线运营可以避免拥有商店网络的潜在成本。

Kogan的互联网战略中有一个重要的移动组件。事实上，该公司在2012年推出了移动优化网站和移动应用程序，当时许多本地零售商仍在升级其电子商务平台。其移动网站和移动应用程序都在不断升级，以引入新的产品线和交易。

该公司已宣布计划继续扩展到其他互联网零售类别，并利用其目前的在线平台以及移动和旅行等不断增长的类别。

摘要8 Kogan Technologies Pty Ltd：2014-2016年互联网零售产生的销售份额

私人标签

为了扩展到新的零售类别，包括运动用品，健康和美容，服装，休闲和个人用品，家庭和花园，Kogan提供的私人标签商品的价格一直在增长。2016年，该公司宣布将继续投资自有品牌组合，利用最近IPO的新资金。

Kogan在2016年拥有涵盖13个不同类别产品的广泛私人品牌组合。

Kogan的整体产品组合定位于低至中等价位。该公司的业务模式主要针对直接采购和在线零售，因此与传统的实体零售商相比，它可以为客户节约成本，从而提供具有竞争力的价格。

摘要9 Kogan Technologies Pty Ltd：私人标签组合

竞争定位

Kogan Technologies Pty Ltd在互联网零售业中排名第七，2016年的价值份额为1％。该公司2016年的现价增长率为6％，这是自有品牌战略强劲表现的结果。通过重新推出Kogan移动和收购Dick Smith的在线商店，公司的价值份额预计将在2017年得到增加。

高根科技有限公司定位于一个快速增长的渠道，预计互联网零售在预测期内按2016年不变价格复合增长率达到11％。随着互联网零售成为增长的关键平台，商店零售商的竞争预计将增加，这可能会影响在线零售商Kogan的表现。

摘要10 Kogan Technologies Pty Ltd：2016年竞争优势

（五）Specsavers私人有限公司在零售业

 战略方向

随着限量版系列的成功推出，Specsavers宣布将继续与当地艺术家合作制作更多限量版的相框，其中包括土着艺术家Langaliki。此外，公司表示将继续加强与行业的关系，为Specsavers“验光师和毕业验光师组织更多的宣传机会，包括访问斐济太平洋眼科研究所。

公司背景

Specsavers于1984年由Doug和Mary Perkins在英国创立。在二十世纪八十年代初，英国政府放松了对该行业的管制，并允许眼镜专业人士首次为其产品和服务进行广告宣传。道格和玛丽珀金斯抓住了这个机会，并开设了他们的第一批Specsavers，专注于物有所值和优质的眼部护理。 Specsavers于2008年2月在墨尔本开设了第一家澳大利亚商店，并且在积极的开店策略下，2016年拥有321家门店。

该公司以合伙经营模式在澳大利亚经营。这种模式鼓励现有的实践业主将他们的业务转化为Specsavers品牌，并允许那些希望进入市场的人作为Specsavers“特许经营者”这样做。

为了能够为消费者提供各种款式，颜色和品牌，Specsavers在其品牌眼镜架系列中投入了大量资金。 Specsavers“系列产品由Karen Millen，Tommy Hilfiger，Quiksilver和Roxy制作品牌眼镜架，此外还有Country Road，fcuk vision，Jeff Banks和Osiris的专属系列。在隐形眼镜中，Specsavers根据Easyvision品牌库存自己的一系列产品，该产品由全球领先的隐形眼镜制造商

该公司拥有321家门店的全国性插座网络覆盖。2016年，Specsavers推出两款限量版太阳镜镜框，展出土着艺术家Langaliki的艺术作品。其中一部分收入是关闭差距，这是一个支持视力健康问题的土着和非土着澳大利亚人的慈善机构。

在2016年期间，公司得益于每个插座的更高销售额以及扩展的商店网络。此外，该公司还从2015/2016成功推出了新品牌，包括态度标签Superdry。事实上，该公司已经报道，Superdry帧每周销售量超过2,500帧。该公司还通过更新包括亚历克斯佩里在内的多种产品系列来巩固其地位，从而实现了更高的销量。

数字战略

“Specsavers”网上展示包括广泛报道零售商提供的店内店面，店面细节，在线预约和健康基金信息，以及公司最新的新闻和店内交易。

Specsavers提供专门的手机网站，让消费者可以轻松查看其优惠，产品范围，购买隐形眼镜，并找到商店或预约。

2012年，Specsavers推出了一款在线隐形眼镜订购系统，通过此渠道购买了隐形眼镜，可享受私人健康保险光学折扣。虽然该公司的网站以其眼镜为特色，但消费者无法在网上购买，而是转向其中一家零售商的商店。Specsavers可能会考虑在预测期间推出眼镜网上零售，以反映其主要竞争对手OPSM的产品。

2016年，该公司宣布与咨询公司埃森哲合作，支持Specsavers“数字渠道的开发，包括应用维护，开发，测试和技术基础设施。尽管大多数支持将侧重于公司后端业务，该公司希望降低运营成本，同时为最终消费者提供更好的服务。

摘要11 Specsavers Pty Ltd：2014-2016互联网零售产生的销售份额

私人标签

Specsavers零售各种私人标签隐形眼镜和眼镜架。它以Easyvision的名义销售其隐形眼镜，这种隐形眼镜每日和每月均可使用。 另一方面，其标准范围的眼镜框是无品牌的。 作为其设计师系列的一部分，该连锁店还与众多当地和国际时尚人物进行了独家合作。 这些设计师包括Collette Dinnigan，Alex Perry，Country Road，fcuk vision，Jeff Banks和Osiris。

Specsavers“私人标签产品定位在预算价格范围内。 消费者可以购买Specsavers“私人标签眼镜架，只需AUD39。

摘要12 Specsavers Pty Ltd：私人标签组合

竞争定位

Specsavers在2016年在澳大利亚的眼镜店中排名第一，价值份额为42％。在审查期内，公司的价值份额从2012年的35％大幅增长至2016年的42％。

“Specsavers”的成功取决于其门店网络的积极扩张以及以更低价格购买高质量眼镜框的需求。 Specsavers“眼镜的二对一交易已经证明在澳大利亚消费者中非常受欢迎。零售商以合理的价格提供高品质的场面。其私人标签框架可从AUD39购买，而其大部分设计师镜框的售价均在AUD99以上。在2016年期间，隐形眼镜的销售也为这些产品在线销售的强劲增长提供了支持。

Specsavers“澳大利亚眼镜商店的主要竞争对手是Luxottica Australia Pty Ltd及其OPSM品牌。自Specsavers 2008年到来以来，两家公司一直在价格折扣战中展开角逐。2012年，Specsavers取代了Luxottica

澳大利亚私人有限公司将成为光学商品店的领导者。

摘要13 Specsavers Pty Ltd：2016年竞争优势

（五）Thermomix在澳大利亚私人有限公司零售业

战略方向

随着公司在2016年在澳大利亚遇到重大声誉问题，预计澳大利亚Thermomix将重点关注重建其品牌的竞争地位。

公司背景

Thermomix in Australia Pty Ltd由Grace和Witek Mazur于2001年创立。该公司是福维克国际唯一的澳大利亚分销商。

该公司唯一的产品是Thermomix，一种多用途厨房用具，通过直销渠道销售。 该公司还提供补充性服务，如烹饪课程和Thermomix食谱和配件的零售。

公司的覆盖范围取决于其3,000名顾问的位置。与大多数其他直销商类似，其家庭示威者将使用该产品进行烹饪示范，并为每次销售Thermomix收取佣金。

数字战略

该公司只通过直销渠道销售其产品。该公司维持一个官方Facebook页面作为与客户保持联系的一种手段。 社交媒体就像数字时代的口碑营销。 通过Facebook，Twitter，YouTube，Pinterest和Instagram等各种网站利用社交媒体的力量，Thermomix in Australia Pty Ltd能够吸引更多的用户，而不是通过传统的直销营销技术。

Thermomix在澳大利亚有限公司提供一个在线商店，提供补充产品，如食谱，烹饪课程注册和Thermomix配件。 然而，其主要产品Thermomix只通过直销渠道销售。

Thermomix在澳大利亚有限公司的互联网战略中没有移动组件。

该公司一直是直销商，预计在预测期内仍将保持这种状态。

摘要14 Thermomix在澳大利亚私人有限公司：互联网产生的销售份额零售2014-2016

竞争定位

2016年，澳大利亚Thermomix在2016年的直销渠道中排名第四，价值份额为7％。然而，与2015年相比，其价值份额下降了1个百分点。2016年，该公司经历了一些消费者报告使用Thermomix的二度烧伤等事件的声誉问题。全功能厨具发生的事故数量增加，消费者组织Choice向澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）提交了一份大规模事故报告，促成了调查。

多用途Thermomix的出现影响了传统食品制备设备和小型烹饪设备的需求。为了跟上这一趋势，许多消费电器制造商，如Tefal和Magimix发布了类似的多功能厨房电器，争取与Thermomix竞争。

该公司只在直销渠道经营，仅提供一种产品，即Thermomix，零售价约为2,000澳元。这款高价位的多功能家用电器自2004年以来一直是该公司的唯一产品。

家用电器是一个快速增长的类别，一些新的房主希望为他们的家庭购买时尚的厨房电器。此外，澳大利亚的多功能厨房电器已经在与时间很差的专业人士和依靠这些电器节约时间的新家庭中获得相关性。

摘要15 Thermomix在澳大利亚私人有限公司：2016年竞争力排名