吉利拿下合众财险33.33%股份，车企卖保险对市场冲击几何
保观 | 聚焦保险创新
2020年12月30日，合众财险发布公告称，公司股东合众人寿拟将持有的合众财险33.33%股权转让给浙江吉利控股集团有限公司，现有股东中发实业有限公司放弃优先购买权。上述股权变更尚待北京银保监局批准后生效。
目前，合众财险共有两家股东，合众人寿和中发实业分别持股99.5%和0.5%。若此次股权变更获批，合众财险的股东及持股情况将变成：合众人寿持股66.17%、吉利控股持股33.33%、中发实业持股0.5%。
事实上，这并非是吉利首次跨界进入保险业：早在2018年2月，原保监会发布批复显示，同意易保保险代理有限公司在中华人民共和国行政辖区（港、澳、台除外）经营相关保险代理业务。易保成立于2015年12月15日，法定代表人潘雷方，注册资本5000万，为浙江吉利控股集团有限公司全资控股公司。
通过梳理吉利近年来的收购并购后我们发现，其实吉利早已不仅仅是一家只局限于造车、卖车的公司了。现在的吉利已经成为一家集汽车整车、动力总成和关键零部件设计、研发、生产、销售和服务于一体，并涵盖出行服务、数字科技、金融服务、教育等业务的全球创新型科技企业集团。
合众财险连年亏损，寻找外援望破局
此次吉利收购的标的合众财险成立于2013年末，股东为合众人寿及中发实业。2015年，合众财险正式展业。成立伊始，合众财险对外传递的信息是，不会一味走传统保险公司的发展模式，而是要探索一条差异化的发展道路，做好精细化管理，对组织形态进行改革，致力于做技术驱动下的“互联网保险践行者”，深入研究消费习惯，瞄准用户痛点，进行产品和服务的创新。
图片来源：合众财险官网
车险成为合众财险切入市场的突破口，譬如，该公司聚焦细分领域推出女性专属车险，也在互联网化道路上推出“一键投保”车险产品。
但新兴中小财险公司想要依靠车险这项传统业务，走出一条创新发展的道路并非易事。从业务结构来看，2016年、2017年，合众财险车险保费占总保费的比重都在6成以上，2018年、2019年车险业务占比分别为88.04%、92.45%，是实打实的营收主力，但却连连亏损。
此外，数据显示，合众财险成立至今仍处于亏损周期，2015年至2019年，年度亏损额均在1亿元以下，2020年前三季度，该公司保费收入3.24亿元，同比提升，净亏损0.33亿元。
在联系到近年来车险市场遭遇营收利润戴维斯双击，此次合众财险寻找“外援”望破局也在情理之中，而吉利通过入股合众财险一举拿下财险牌照，保险领域布局更显深入，意在实现嵌入式保险服务，为了智能化时代的用户服务做准备，保险产品与服务打包，提供更可靠、更有竞争力的系列服务，汽车厂家还可越过4S店等经销商直接服务于用户，没有中间商赚差价
2015年成立易保，吉利保险业务尚需突破
成立于2015年的吉利子公司易保保险代理有限公司于2018年2月正式获得保险代理牌照，目前易保保险代理主要是统筹吉利集团的保险业务。
此外，目前易保旗下的易保科技则承担起了通过车联网保险平台，链接车主、经销商、主机厂、保险公司，贯穿用户整个用车生命周期的责任。目前易保科技旗下主要有UBI智慧车险APP、保险核心业务系统、企业保险SAAS共享服务等几项核心业务。
图片来源：易保科技官网
其中UBI智慧车险APP是为个人车主量身打造的UBI智慧车险APP。通过手机采集行驶数据，再由驾驶风险识别模型进行风险评估，为好车主提供更加优惠的车险价格。
保险核心业务系统则是通过提供专业、稳定的保险业务核心系统，满足全险种、全流程、与保险公司及前端应用无缝对接。最后是企业保险SAAS共享服务，目前易保科技通过提供专业的企业保险服务，已有向世界500强企业提供10万+人服务的案例。
过去吉利做保险，并没有形成一个完整的产业链，易保保险代理主要是统筹吉利集团的保险业务，易保科技尽管能够提供保险科技端的支持，但由于易保能够触达的用户相对有限，所以吉利在车险领域的规模并没有做起来，而此次收购合众财险，拿下财险牌照，再结合吉利在汽车产业中占领的份额，其在车险市场的道路是非常宽阔的。
汽车企业卖保险？早已不是新鲜事
车企卖保险其实在业内早已不是新鲜事，中国保监会（现银保监）早在2012年就已经发布了鼓励和支持汽车企业出资设立保险代理、保险经纪公司，或者采取与已有保险代理、保险经纪公司合作，由保险代理、保险经纪公司统筹开展汽车保险业务的相关文件。
如由上汽集团携上汽通用汽车、上汽大众汽车，共同组建而成的上汽保险，就是一家全国性的专业保险代理公司，始终致力于为车主提供差异化、定制化、全方位的保险产品及服务。
此次收购后，吉利尽管只是合众财险的第二大股东，但由于掌握着场景和客户资源，吉利话语权将比较大，吉利控股与合众财险的合作，能实现上下游协同，实现融合共生。
不论是车企与保险公司进行合作定制销售产品，还是车企直接通过成立保代公司拿下牌照来销售产品，在汽车智能化程度越来越高，新能源汽车越来越普及的今天，都是大势所趋。因为车企能够获得越来越多的车主用户习惯信息，并且利用这些信息为车主提供定制化的产品。
从整个布局来看，目前汽车企业卖保险已经不止局限于简单的卖保险这个工作，而是已经将布局深入到用户数据的搜集，保险产品的定制，以及保险saas的企业服务。
近年来监管层在车险领域的展开了大刀阔斧般的改革，主要集中在产品端和费率端这两块，产品端的改革包括优化商车险保障服务、丰富商车险产品等，要进行改革就往往需要大量的实际调研和数据支撑，例如在改革方案中提到的UBI改革，就是探索在新能源汽车和具备条件的传统汽车中开发机动车里程保险等的可能性，这就让保险公司要对车主的驾驶习惯，出险率等方面具备充足的了解，而在这一块上，车企往往能够获得一手数据。
其次是在费率端，一直以来车险市场都苦于虚假费用、违规套费等，这背后原因主要在于车主信息资源贵、“多重中间商”，如今汽车企业自己下场做车险代理，有利于各项资源的整合，在费率端可能也会给市场带来不小的惊喜。
当然了车企直接做车险依旧会遇到不小的挑战。首先是在产品的风控上，由于车企不具备传统保险公司完善的风控链条，而车险又是一个对风控要求极高的险种，所以车企在这方面还需要跟保险公司进行一定的合作。其次是在市场的份额上，由于财险老三家占据了财险市场分大量份额，如果车企是与老三家进行合作，那么在产品的议价、分成谈判上，会处于一定的弱势地位，但我们相信随着汽车智能化的提高，数据在产品的定制中体现的作用会越来越大，车企的议价能力也会越来越强。
在车企直接介入车险市场后，势必会给市场带来更新鲜的血液，而传统保险公司是否会选择更深入的与这些车企合作，以何种方式合作，都是值得我们进一步的思考和研究。
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