返利网完成借壳上市：新公司市值95亿 葛永昌为CEO

雷帝网 雷建平 4月28日报道

返利网今日正式借壳昌九生化在A股主板上市。返利网证券简称为返利科技（600228.SH）。

返利科技今日开盘价为12.25元，收盘价为11.59元，收盘价较昨日下跌了6.08%，以收盘价计算，返利科技市值为95.42亿元。

葛永昌担任返利科技董事长、总经理

2021年4月，返利网正式借壳昌九生化前，昌九生化已选举葛永昌担任公司董事长、总经理，卢岐担任公司副董事长。

昌九生化还聘任隗元元女士、任JamesMinZHU分别担任公司副总经理，聘任费岂文为公司财务负责人，聘任陈明担任公司董事会秘书。

昌九生化同时宣布，原总经理李季、财务负责人李红亚不再担任公司总经理、财务负责人职务。

返利网创始人兼CEO葛永昌日前表示，返利网将从电子商务向本地生活等多层次、全场景服务进行拓展，向用户提供内容导购服务，为品牌和商家提供基于大数据“品效合一”的整合营销服务。

作价36亿装入上市企业

返利网成立于2006年，是一家第三方在线导购平台，主要通过“返利”App、网站和小程序提供导购服务、 广告推广服务、平台技术服务。

返利网为消费者提供全景式消费服务，涵盖购物、旅行、本地生活、票务、出行、学习等诸多消费场景。

返利网称，应用大数据技术和人工智能技术为众多用户构建用户画像，从而有针对性地优化搜索结果和推荐内容，提高导购服务的转化效率，形成了一套完善的导购服务系统和运营流程。

2020年12月，昌九生化就发布公告，称公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获证监会有条件通过。

ST昌九及其子公司通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式向上海享锐、上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）（简称“上海鹄睿”）、NQ3Ltd.（简称“NQ3”）、OrchidAsia（简称“Orchid”）、SIG、QM69Limited（简称“QM69”）、YifanDesignLimited（简称“Yifan”）、RakutenEuropeS.àr.l.（简称“Rakuten”）、上海睿净企业管理咨询事务所(有限合伙)（简称“上海睿净”）、上海曦鹄企业管理咨询事务所（有限合伙）（简称“上海曦鹄”）、上海曦丞企业管理咨询事务所(有限合伙)（简称“上海曦丞”）、上海渲曦企业管理咨询事务所（有限合伙）（简称“上海渲曦”）、上海炆颛企业管理咨询事务所（有限合伙）（简称“上海炆颛”）及ViberMediaS.àr.l.（简称“Viber”）（合称“交易对方”）购买其所持有的上海中彦信息科技股份有限公司（简称“中彦科技”，返利网主体）全部股份或控股权，并发行股份募集配套资金。

本次交易置入资产为所有交易对方所持有的中彦科技100%股份。根据东洲评估出具的资产评估报告，以2020年6月30日为评估基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易中置入资产评估值为36.1亿元。

中彦科技以总股本3.6亿股为基数，向截至2020年6月30日中彦科技登记在册的股东按比例派发现金红利，共计7000万元。扣除7000万现金分红后，经交易各方友好协商，本次交易中拟置入资产作价35.37亿元。

本次交易置入资产和拟置出资产之间的差额部分共计34.66亿元，由上市公司向上海享锐等14名交易对方发行股份及支付现金购买。本次发行股份购买资产的股份发行价格为5.19元/股。

上市公司以现金方式购买差额部分中的4.46亿；以发行股份方式购买剩余差额部分30.2亿元。本次交易完成以后，中彦科技成上市公司的子公司。

上市公司实际控制人变更为葛永昌

截至2021年3月19日，上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙） 持股为24.05%，江西昌九生物化工股份有限公司未确认持有人证券专用账户持股为11.48%，上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙） 持股为10.6%，Orchid Asia VI Classic Investment Limited持股为8.08%；

江西昌九集团有限公司持股为7.5%，启明旗下QM69 Limited持股为4.48%，Yifan Design Limited持股为3.09%，Rakuten Europe S.à r.l.持股为2.01%，上海曦鹄企业管理咨询事务所（有限合伙） 持股为1.58%，上海曦丞企业管理咨询事务所（有限合伙）持股为1.22%。

本次股份发行完毕后，公司控股股东及实际控制人将发生变化，公司控股股东由昌九集团变更为上海享锐，上市公司实际控制人变更为葛永昌。

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