君实生物港交所上市：募资近30亿港元 熊俊父子持股14%

雷帝网 雷建平 12月24日报道

生物制药公司君实生物正式在港交所上市交易，股票交易代码为“1877”，发行价为19.38港元/股，募集资金为29.44亿港元。

君实生物今日开盘价为23.5港元，较发行价上涨21.25%，此后，君实生物股价稳定在23.75港元，上涨22.55%。当前市值为181亿港元。

君实生物基石投资者包括(i)LVC Funds（即Loyal Valley Capital Advantage Fund LP、Loyal Valley Capital Advantage Fund II LP及LVC Renaissance Fund LP）、(ii)Highbury Investment Pte Ltd；

(iii)北京鼎联鑫科技发展有限公司、(iv)俞建午、(v)Megastar Investment Management Limited、(vi)TR Capital III, L.P.及(vii)王树君。

上述几家分别认购37,189,000股发售股份（总计）、18,190,000股发售股份、8,489,000股发售股份、13,339,000股发售股份、6,063,000股发售股份、1,212,000股发售股份及13,339,000股发售股份，总计97,821,000股发售股份。

合共占紧随全球发售完成后已发行股本约12.87%及(b)全球发售的发售股份数目约61.56%。君实生物来自基石投资者的总共投资达到18.96亿港元。

上半年无营收 但亏损为2.72亿

君实生物致力于创新药物研发，及在全球范围内的临床研究及商业化。港股敲锣前夕，君实生物旗下首个国产PD-1抗体药物特瑞普利单抗注射液获批上市。

截至目前，已有3个PD-1/PD-L1类药物在中国上市。其中，君实生物的特瑞普利单抗与默沙东的Keytruda（帕博利珠单抗）同为黑色素瘤的适应症。

黑色素瘤是一种来源于黑色素细胞的恶性肿瘤，也是皮肤肿瘤中恶性程度最高的瘤种。黑色素瘤受人种差异影响较为明显，在白种人的发病率较黄种人高。

随着黑色素瘤生长，癌细胞会渗透到皮肤和粘膜中，最终到达血管或淋巴通道，并迅速传播到整个身体和主要器官。

一旦发生转移，患者的5年生存率仅为4.6%。由于死亡率高、转移率高、治疗难度大，黑色素瘤被称为“癌中之王”。

截止今年上半年，君实生物并无任何营收，期内亏损为2.72亿元，上年同期亏损为1.1.54亿元。君实生物2017年营收为115万元，净亏损达到3.2亿元。

IPO后熊俊父子共持股14.32%

当前，君实生物执行董事为熊俊（主席兼法人代表）、李宁博士（行政总裁兼总经理）、冯辉博士、张卓兵、武海博士、姚盛博士。

君实生物非执行董事为汤毅、李聪、易清清、林利军；独立非执行董事为陈列平博士、何佳博士、陈新军、钱智、Roy Steven Herbst博士。

IPO前公司股权结构（雷帝网配图）

IPO前，熊凤祥持股为9.74%，熊俊持股为8.37%，上海檀英持股为8.44%，苏州瑞源持股为7.25%，来自新三板其他股东持股为61.12%。

IPO后公司股权结构（雷帝网配图）

IPO后，熊凤祥持股7.7%，熊俊持股为6.62%，上海檀英持股为5.73%，苏州瑞源持股为5.73%，来自新三板其他股东持股为48.35%，来自H股股东为20.9%。

这其中，熊凤祥为熊俊的父亲，熊凤祥与熊俊及苏州瑞源为一致行动人。高瓴资本也是股东。

IPO前，熊凤祥熊俊父子一共在公司持股达到18.1%，IPO后，熊凤祥熊俊父子一共在公司持股达到14.32%。

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