2020年全球烟草制品行业现状及竞争格局分析 寡头竞争明显

全球烟草制品市场需求现状

国家或者地区的烟草消费需求主要与吸烟人口总量、人口结构、收入水平、价格因素、低龄化趋势、反烟宣传、国民健康意识等因素有关。

据欧睿国际调查，2019年，全球卷烟销量约6000万箱（不含中国），同比下降约2%，近五年来基本以1%～2%的速度逐年递减。全球销量最多的国家是印尼，达到616.3万箱，同比增长0.3%。销量超过50万箱的市场共28个，其中印尼、埃及、孟加拉国、越南等国家销量仍有增长，其他市场销量均下降。下降主要受价格提高、新型烟草产品替代等因素影响。

2019年，全球卷烟销售额约5000亿美元（不含中国），同比增长约3%。全球销售额最多的国家是美国，达到969.7亿美元，同比增长1.7%。销售额超过50亿美元的市场约20个。其中大部分市场销售额仍呈上升态势，意大利、英国、韩国、等国家销售额同比下降。

2019年，全球电子烟销售额约194.6亿美元，同比增长约25%，美国电子烟市场剧烈动荡，但仍位居首位，销售额达到88.4亿美元；欧盟电子烟销量保持增长，全球电子烟市场高度集中，主要集中在美国、英国、法国等发达国家。

烟草制品行业寡头竞争明显

当前，在全球烟草市场上，无论是烟草制品还是烟叶原料，均呈现比较明显的寡头垄断格局，市场集中度很高。其中在卷烟市场上，主要以菲莫国际、英美烟草、日本烟草公司、帝国烟草四大跨国烟草公司为主导。

2019年，主要烟草公司在全球市场的占有率持续提高，总体竞争格局基本稳定。菲莫国际保持销量第一大跨国烟草公司地位，在卷烟领域仍占有绝对优势，烟草销量达到1532.7万箱。英美烟草各类烟草产品发展势头良好，销售收入增长，但利润下降。日本烟草海外业务增长，国内日趋稳定，但新型烟草产品未见起色。帝国品牌公司经营仍较困难。各大跨国烟草公司利润普遍下降，汇率影响是重要原因，调整后的利润保持较高增长。

在卷烟品牌竞争中，目前国际卷烟市场主要品牌有万宝路、云斯顿、波迈、乐富门、蓝星、健牌、骆驼、切斯特菲尔德、MEVIUS等品牌，上述品牌2019年销量均超过100万箱。其中万宝路以702.7万箱销量遥遥领先于其他品牌，其次是云斯顿、波迈，2019年销量分别达到328.7万箱和237.0万箱。

与国外大型烟草公司相比，虽然我国烟草企业众多，但与国际领先的烟草企业相比，竞争力依然不强，且仍未形成国际性的知名品牌，国内烟草企业在国际市场竞争中并不占优势，技术水平、产业质量等方面还有较大差距，2019年中国烟草制品贸易逆差达到32.69亿元。

全球烟草制品行业发展趋势

为满足不断升级的消费需求，国际企业不断加大对新产品的研发投入，全球烟草制品行业屡屡取得技术突破。以行业内的国际巨头企业——菲莫国际为例，截止至2019年底，该公司累计投入60亿美元、10年时间用于无烟气产品的研发和推广；在烟草控制加强、健康意识提高的影响下，新型减害制品增长迅速，新型烟草是目前各大烟草公司的重点研发和推广方向；而开拓新兴市场和强化品牌战略是行业可持续发展的重要支撑，也是未来发展的主要趋势之一。