最新消息 | 如涵控股拟2019赴美IPO；汇量科技、玩咖欢聚估值区间更新

如涵控股计划2019年赴美上市，筹资1亿-2亿美元；

汇量科技联席保荐人给予公司20亿-33亿美元的估值区间；

玩咖欢聚保荐人之一给予公司14亿-17亿美元的估值区间。

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如涵控股计划2019年赴美上市，

筹资1亿-2亿美元

据知情人士透露，由中国时尚博主推出的在线时尚公司如涵控股计划2019年赴美IPO，预计募资1亿-2亿美元。

如涵控股成立于2011年，2018年从中国新三板退市，目前正在与顾问团商讨拟上市事宜。如涵控股旨在寻求“网红”并帮助他们进行推广，通过淘宝等电商平台售卖时尚产品，公司孵化出的“网红”之一张大奕，在微博拥有878万粉丝。

中国电商巨头阿里巴巴集团于2016年向如涵控股投资3亿元人民币，公司估值达到31亿元人民币（相当于4.45亿美元）。根据如涵控股官网显示，赛富投资和君联资本也对公司进行了投资。

根据如涵控股2017年中报显示，该公司2017年上半年实现收入3.05亿元人民币，同比增长293％；同时2017年上半年亏损1,530万元人民币，2016年同期该公司的亏损为3.95亿元人民币。

汇量科技联席保荐人给予公司20亿-33亿美元的估值区间

知情人士表示，汇量科技的联席保荐人已给予公司20亿-33亿美元的估值区间。

招银国际给予汇量科技20亿-28亿美元的投后估值，预测2019年市盈率为30-42倍。

UBS给予汇量科技23亿-33亿美元的估值，对应的企业价值倍数（EV/EBITDA）为18.3-21.8倍。UBS预测该公司2018年的净收入为2,760万美元，与2017年持平，但其毛利率将从2018年的21.5%提高到2019年的29.1%，因此2019年和2020年的净收入有望分别达到6,650万美元和1.036亿美元。

招银国际和UBS是本次IPO的联席保荐人。

玩咖欢聚保荐人之一给予公司14亿-17亿美元的估值区间

玩咖欢聚此次香港IPO筹资4亿-5亿美元的联席保荐人之一，给予公司111亿-131亿港元（相当于14亿-17亿美元）的估值区间。

工银国际预估玩咖欢聚2018年调整后净利润可以达到5,400万元人民币（相当于774万美元），在2019年将实现3.21亿元人民币。

玩咖欢聚为各行各业提供广告服务，根据监管备案信息显示，该公司在2017年销售了2,817个移动应用程序，且正在拓展在线游戏联合出版和在线视频分发业务。

中金公司，花旗集团，工银国际和麦格理为本次上市计划的保荐人。

本文由公众号IPO早知道（ID：ipozaozhidao）原创，