继续说四季度的方向

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最近的行情挺有意思的。如果波段说的稍微专业一些，可能很多人不太容易理解，那么我们就拿生活中的例子来说明问题。

     其实我们可以把传统白马、大消费和高端制造看作是家里的男主人和女主人。去年是男主人主外，在外边发展经营的不错，赚了很多钱。但是春节过后进入了衰退期，一直持续到现在。女方一看这不行啊，家里总要有钱花，于是自己出手了，这半年就是女主外的情况。现在男方休息了半年，忍气吞声过了半年，终于拿回领导权，继续去做主外的那个人，女方职业规划很好，发展的也好，自然不肯轻易让步，于是就发生了拉扯，割据。

      你们肯定要问，那我们股民算什么，我们股民不就是凭本事领零花钱的那个嘛。男主外当然要跟着男的，女主外，那你还跟着男的喝风吗？

      正是波段预见了这个摊牌，所以才要求大家控制仓位的，现在双方为了谁主外的事情，已经闹的不可开交，我们冲上去没准会被误伤两拳何必呢？

     当然波段也从不摆迷魂阵，我的观点依然明确，这次家庭争斗，个人认为依然是女方胜出，由高端制造来引领接下来的大行情，不过由于近半年女方势头太猛，可能要适当的休息以后才会重新发力，毕竟人不是机器，休息才能更好的恢复。

      接下来我们说说上证指数，承接上边的话语，目前指数很难走出连贯性的多头或者空头行情，盖因谁来领导的事情还没有争出结果，所以这个阶段我们仍然看指数宽幅震荡，具体看图形：

其实也不会等很久了，波段认为上图中红圈的位置，男女方可能会直接摊牌，如果男方稍微获得优势，指数有机会向上突破，但是如果女方胜出，那么可能创业板指数会比较好，但上证指数向下的概率就大增了，我觉的这么说已经非常直白了，波段始终坚定长期看多高端制造的，短期的波动不影响我的长期看好观点。

      接下来波段说一下市场长期的机会所在，我认为高端制造还是最重要的，当然这个高端制造比较宽泛，我们一一列举简单的说一下。

      波段理解的高端制造包含的内容有新能源、生物制药、高端医疗器械、先进航发、集成电路产业链等等。需要提醒大家的是，接下来我所说的都是作者基于自己对行业的了解所说的个人看法，仅供大家参考。

新能源。这个设计电动车、光伏、氢能源车、储能等细分方向。

电动车目前市场渗透率在告诉增长，七月份的新车销售数据显示，每售出七辆新车，就有一辆是电动车，这比去年的十分之一可是提高了很多了，而业内的预期是同时期售出的车辆，电车占到一半份额的时候，可能会预期业绩见顶，很显然，这里还有很大的空间，但也要注意到股市炒作的从来都是预期，真要是电车过半了，没准大家都是接盘侠了。这个位置新能源的调整我个人认为还是对估值的消化，后市我个人是依然看好的。     

光伏方面扶持政策不少，允许并网，技术进步成本进一步下降这都是未来普及的重要利好，目前下一代技术方向HJT已经非常成熟，替代上一代技术是指日可待的，目前市场炒作HJT设备就是个很好的说明，炒作玩设备，就是生产厂家，然后再到终端，光伏行情后边还有很大的看点。

氢能源车我前边说过很多了，目前态度仍然不会变化，由于体量和成本高企的原因，其目前所能撬动的市场体量和电动车是没法比的，但未来也是一股很重要的力量，目前其的作用是承接电动车调整后，流出的短线资金而已，真要谈业绩，说估值很多人可能会被吓跑。

储能这个分支目前是一通乱炒，鸡毛上天的节奏，很多手慢的人可能都错过了这一波，波段的百川股份也是只吃了半截。不过我劝你们耐心点，这第一波是一通乱炒，但冷静下来机构就要研究业绩和估值了，后边第二波的时候才是见证企业质量的时刻，那个时候龙头才会冒出水面，所以提醒大家不要着急，储能的市场空间是非常广阔的，目前只是个小突破而已。

生物制药、高端医疗器械这两兄弟放一起说吧，老实讲这两个领域跟国外先进水平的差距可能超出了很多人的预料，不过正因为落后，容易被别人征收智商税，国家才给与大力的扶持，这个领域跟芯片的有点象，可能企业融资会比较顺畅，但出成绩就没有新能源那么快捷 了，国产替代不只是说说那么简单，需要一代人一代人埋头努力。

然后是高端航发、各种军用发动机。这个领域目前的玩家已经很少了，英美属于第一集团，俄罗斯稍微比中国先进一些，然后还就是我们国家了，差距很明显，我们追赶的速度也很快。设计到国防安全，这是个可以不计成本投入的领域，后续出现突破的概率很高，军工的行情大家要重视，大国向强国进军的路上，国防军工是必不可少的。

最后就是集成电路产业链了。这个产业链包含的层面比较多，高端设备被欧美把持，先进制程我们国家跟台积电和三星也差距不小。可以说全方位都是落后的，  目前华为、寒武纪都能设计芯片，但是制造设备严重被卡脖子，这个方面如果能有突破，国产芯片会有突飞猛进的发展，当然这确实很难，所以这个板块我认为确定性高的仍然是设备提供商，如果大家不好把握，行业ETF是个不错的选择。

      长篇大论说了很多未来的方向，接下来我们说说未来必须要回避的东西，地产、教育和医药医疗。

      地产方面，国家政策很明显，通过集中大量土拍来抑制价格，通过提高二套房利率来打击投机者，然后在供应层面多了公租房，这样子很多从事基层劳动的老百姓就可以在城市安家了，既然有家那就有了一个生孩子的客观环境。所以你们就要知道，房地产的黄金三十年肯定是一去不复返了，以后就是个行业并购，巨头的天下，中小房地产商大多数会消失，当然一线城市核心区域保值是没问题的，但要向以前几十年获取超额收益，那就没机会了。      

      接下来我们说教育。这里边首先是对幼托到九年义务教育的衔接，而且要贯彻廉价非盈利性质，这是对学校的要求，贯彻落实下去就解决了很多多孩家庭的教育经费困难。      

     然后就是对于这种课外培训的整顿。这个我跟比较亲近的亲戚、朋友都有探讨过，最终理解了他们的做法。毕竟你家孩子不补课，就落后，因为别人都被逼着补课。所以这个东西只有政策出面，全面禁止，让学生处于同一个起跑线才能公平，这样子家长对于补课的执着也就没那么深了。现在的政策你们也看到了，甚至新东方还冒出来做家长培训的新闻，这些跟我们没关系了，只要不给老百姓增加负担，你们爱干啥干啥去。  

     最后需要提醒的是，很多人可能以为教育的整顿已经过去了，我觉的你们太天真了，不要低估政府的决心，不信的话我们后边验证，教育的整顿后边必然还有连环政策出来，妄图改头换面、挂羊头卖狗肉必然会被社会主义铁拳爆锤。

      最后我们说说医疗吧，由于疫情的原因，很明显国家对于医疗乱象的整顿还没有下重手，但对于过度医疗，已经吹风多次。医美这个行业估值肯定要重构了。看政策的力度，后续医药完成集采之后，必然还要对医疗器械等全品类进行集中采购，这都是能直接降低老百姓负担的方式。另外说一个三明医改，这个大家可以百度一下，以后全国铺开的话你们想象一下什么效果。

    

      最后就给散户提点意见吧，没错是波段给散户提意见。

      要想取得进步，就要放弃上帝视角，不要老是等K线多走了几天再去评判上次操作的利弊，即时决策的难点就在于未来的不可预知性，你们牛逼了每次等未来的K线都走出来了再去评判前边的决策，这不是愚蠢是什么，长此以往还养成恶心了。

       买和卖其实是孪生的，如果你有买入某个股票的逻辑，那么逻辑不成立的时候就是卖出的时候，如果你买了某个股票，却不知道该什么时候卖出，那我只能说你在瞎蒙，你买进的理由也不见得是正确的。

       不下水的人是学不会游泳的，我想这样，我想那样，这么多想法，你为何不实践几次呢，怕损失你可以小仓位尝试，你不尝试怎么知道这条路能不能走通呢？

       很多人挑选个股就是看看几根线，对于板块不了解，对于大盘凭感觉，不要笑，市场里边这样的人很多。我只希望你们明白一个代理个股服从于板块，板块服从于指数，听不听当然是你们的事情。 

今天就说这些了，只要我们明确了未来的方向，安心等待建仓时机就好，春耕秋收，我没听说过冰天雪地去耕地的，股市从来不是多劳多得，大家多珍重吧。