还有谁能追上茅台
吴容
2019年11月,茅台集团在贵州省内多个机场和高铁站加大了茅台的投放,市场指导价1499元的53度飞天茅台通过购票、搭乘、预约、排队、付款等繁琐步骤,转手倒卖便可一瓶获利300~500元。
茅台酒的市场价格居高不下,2019年更是站上了2000元的高位,冲刺千亿营收目标。
在茅台热度以及高利润的带动之下,近一两年,整个白酒行业都有跟风之势。它们当中,谁会是下一个茅台?
砍掉子品牌,争做大单品
五粮液被视为茅台的头号竞争者。
按照中国白酒行业的梯队划分,第一梯队的茅台和五粮液,目标是冲刺千亿营收;第二梯队是突破百亿目标,分为综合破百亿和畅销单品破百亿,前者包括泸州老窖,剑南春和洋河,后者包括泸州老窖1573和剑南春的水晶剑。
茅台是在2013年与五粮液拉开差距的,最核心的原因在于,茅台砍掉了很多旗下的子品牌和分公司,一门心思主攻飞天茅台这一超级大单品。
五粮液掉队的原因就在于定制和贴牌产品过多,透支了品牌的力量。近两年来,围绕着大单品,五粮液对子品牌做了不少清理。在整顿之后,五粮液现在采取品牌“1+3”策略,即强化五粮液的经典大单品的同时,外延至高端五粮液,年轻低度版五粮液和国际版五粮液。
集中力量打造大单品,成为了大部分酱香酒企追逐茅台的手段之一。
但是,部分酒企有点急功近利,不但没有推出让人印象深刻的和拿得出手的明星单品,反而在线上线下开发了大量子产品,它们开发价低—— 明显是为招商而进行的短线操作,主导产品的开发一般都是长期的。
“以钓鱼台为例,这一两年,它在全国各地大力开发产品,一下就开发十几个甚至几十个产品出来。消费者常分不清哪个是真的钓鱼台国宾,它们都长得太像了。”从事茅台、五粮液和剑南春等白酒经销代理的徐强说,长此以往,只会导致产品众多臃肿,品牌力逐渐被透支。
现实是,就算它们集中精力于一款大单品,这款大单品的知名度和53度飞天茅台仍有一段差距。因为茅台在某种程度上有不可复制性,来源于茅台的历史偶然性,和过去国酒的定位,让它一直不乏故事可诉说。同时,也是茅台集团长期以来战略的必然性结果。
事实上,连茅台自己也想再造几个53度飞天那样的超级大单品,但效果并不理想。按照茅台2019年10月份发布的计划,它欲把茅台王子酒打造成50亿元级超级大单品,并培育两个20亿元级大单品:汉酱、赖茅;及三个10亿元级单品:茅台迎宾、贵州大曲和仁酒。
次高端酒之争
在白酒行业,人们习惯以“1000元/每瓶”作为高端分界线,而其中,茅台和五粮液牢牢占据80%~85%的高端市场。
由于近几年茅台热度和价格不断攀升,这就给600~1000元次高端价位的白酒销售留出了空白区域。在这个价位段,几乎每个酒厂都有产品布局,比如,水井坊的典藏大师,剑南春的东方红,洋河的手工班,今世缘国缘V9等等。其中,剑南春的东方红和珍藏剑,洋河梦6和手工班,国窖1573以及水井坊井台,想通过提价逐步攀上1000元价位段。
在上述布局之中,从消费者认可度,出货量以及业绩体现上来看,表现得相对比较好的可能是水井坊和剑南春。
前者在2015年,摒弃了低端线,集中力量开发高端和次高端产品,比如,2017年推出定价899元的典藏大师版,在经过逐步提价后定价到1039元;后者则属于次高端白酒中真正意义上完成走向全国市场的,其他如舍得酒、酒鬼酒等酒企都没有完成全国化。
除了价格留出的空白,这一批酒企获得机会,还因为茅台和五粮液在次高端价位上没有知名产品。
目前,包括53度飞天在内的高度酒对茅台业绩贡献颇大,占比达到70%。茅台尝试用自家的酱香系列酒来填补次高端的空缺,包括800~1000元价格带的汉酱135BC,以及500~800元价格带的王茅(祥邦)等,但表现一般。
为了抵御洋河、剑南春等二线酒企的主力产品的追赶,茅台在2019年下半年来,提高了对系列酒的重视程度。茅台多次强调,未来将加大对系列酒的投入,不仅产能扩充,还将在其中挑选培育超级大单品。
酱香酒借势上市占位
不过也不是每个品牌都渴望追赶上茅台,它们更多是在借助茅台掀起的热潮寻找自己的空间。
在茅台的带领下,同在贵州赤水河畔的二线酒企们从2017年开始迎来了酱香风口。贵州省政府的数据显示,赤水河畔作为酱香型白酒的主产区,产能约为50万千升,占到全国 83%。借茅台出航,成为了一个高效的经营方式。
事实上,眼下全国包括贵州在内的中小型酒企都面临着被挤压的局面,想保持高增长,就必须要实行跨区域发展,实行全国化经营。
2017年,习酒在贵州省外销售比例已超过省内,来到2019年,这个数据达到了65%左右。公司将2019年视作其从区域品牌走向全国市场的重要转折年,并对省外市场进行梯度划分。
国台有着类似的操作,在构建了广东、河南、山东等亿元以上规模样板市场后,2019年在全国其它市场密集展开了招商活动。董酒则是在2018年开始,将省外市场提上日程,着眼于东北、西北、华东、华南等地,其中,华东、华南为重點市场。
但想要打破区域的限制,实现品牌和市场全国化,对酒企而言存在挑战,市场投入花费大是摆在眼前的难题。习酒、金沙以及国台等,试图在资本市场中寻求帮助。过去几年里,它们开始密集宣布IPO计划。
不过,这一波酱香酒企争先恐后的布局,也被业内人士认为,更像是“蹭”茅台的热度来图快钱。
如今,白酒按照香型来区分,浓香型仍占据大头,产能和市场份额都占据了行业超过六成的比重。
飞天茅台在流通市场上已创下每瓶2800元的历史新高,一旦突破3000元的大关,会因价格过高而流失消费者,其它品牌将会有可乘之机——最直接的受益者是五粮液。
无论从产品结构、历史文化、销售体量,还是优质白酒产能来说,五粮液是茅台最有力的竞争者和替代者。目前,它占据着中国主流香型浓香型的龙头位置。但白酒业内人士蔡学飞认为,做过老大的老二更难翻身,除非茅台发展出现失误或国家限制等因素,五粮液将难以重返第一。
作为行业领先者,茅台、五粮液在接下来几年内可以啃老本。然而对其它酒企而言,如果仍处于模仿跟风的状态,不走出自己特色的道路,距离只会越拉越远。