这两家最火的企业,王煜全带你彻底搞懂!

在7月8号的直播课程中,王煜全老师将给大家分析两家最近非常热门的公司:芯片巨头英伟达和基因编辑公司Intellia。

为什么要讲这两家公司呢?

前些日子,科技特训营的会员群里有个活动,本着“你的科技营你做主”的原则,请同学们“点餐”----说说你最希望王煜全老师来解读和分析的公司。大家感兴趣的公司还真不少,至少有100多家,热门的和不那么热门的都有。

7月8号的直播课,就先讲讲英伟达和Intellia吧。同学们对这两家公司热情很高,不仅是股价快速上升,更重要的可能还是未来有很大的增长潜力。

未来,我们还会继续推出这样的深度企业分析课程,挑选同学们最感兴趣的企业,由王老师手把手带着你,把这些热门企业和它们的产业彻底搞懂。

前段时间的课程中,我们从企业、产业、技术和资本等不同角度,建立了一个整体的分析框架。如何在实战中将其融会贯通,结合缜密的分析逻辑,得出有价值的清晰结论,王煜全老师将通过这节课给大家现场演绎。

这里我们提前剧透一小部分:

英伟达

1. 英伟达未来的上涨空间在哪里?

7月1日,英伟达(NVIDIA)股价创下新高,市值突破5000亿美元。

英伟达是GPU(图形处理器)的发明者,也是人工智能芯片的引领者。估值已经很高的英伟达,未来的上涨空间来自于哪里呢?

是游戏GPU显卡吗?自英伟达今年推出最新显卡RTX30系列以来,被很多人抢去虚拟货币挖矿,导致一卡难求,价格成倍上涨。

是人工智能吗?不久前英伟达与谷歌云宣布携手打造AI-on-5G创新实验室,加速智慧城市、智慧工厂的应用。

是高性能计算吗?高校研究员、科学家正在利用英伟达的高性能算力,进行前沿科学的基础研究。如今已经覆盖到爱丁堡大学、剑桥大学等世界名校。

是自动驾驶吗?英伟达CEO黄仁勋在年初预测:汽车将被软件重新定义。4年之内,电动车制造成本会降到25,000至30,000美元,汽车以成本价销售,收入利润来自于软件。

这么多潜在的大市场,哪一个最终将助力英伟达腾飞,达到新的高度?

2. AI 芯片的未来之战:“霸主”英伟达真就无人能挡了吗?

人工智能革命是下一波芯片增长的动力,是迈向1万亿美元半导体市场的关键动力。其中无可争议的领导者,就是英伟达。

但是在这个赛道上的玩家上,也有强有力的竞争者:

除了谷歌、英特尔,还有软银投资的AI芯片企业SambaNova Systems,以及Graphcore、Cerebras Systems。后面三家是2020年全球融资额最高的AI芯片公司,这些后起之秀或对英伟达造成强有力竞争。

正在腾飞的1万亿美元市场,英伟达的老大地位真的稳了吗?

3. 英伟达除了做底层芯片,会不会做云服务?

一直以来,英伟达的角色是底层技术支撑:提供GPU、数据中心算力,为客户提供高性能、可靠的服务。

但NVIDIA也在涉猎部分云服务。比如云游戏平台GeForce Now,截至2021年4月用户量已经突破了1000万,云平台游戏数量超过了800款。对比之下,游戏数量是谷歌云Stadia的8倍。

云游戏是云计算市场低垂的果实,会带来大量收入利润。可想而知,英伟达不可能放弃。

在未来,英伟达会不会做云服务,把上层的应用也吃掉?

Intellia

1. Intellia的成功可持续吗?

最近基因编辑公司Intellia的股价在短短10天内翻倍,其主要的推动力是6月26日,Intellia和再生元公司公布了一项体内基因编辑疗法的一期临床结果,数据非常亮眼。

基因编辑技术的治疗可分为体内编辑和体外编辑,以前,所有的临床试验都是体外编辑,因为体内编辑的难度和风险极高,很多技术细节还停留在理论层面。

Intellia这份优异的成绩单无疑为理论找到了依据,是基因编辑发展历程上的重要一步。

不过这只是一期临床试验的结果,主要测试的是药物是否足够安全,二期和三临床试验才是对药物有效性的测试,所以只能说Intellia旗开得胜,之后还有一段漫长的持久战。

未来Intellia能够取得持续成功吗?作为生物医药的外行,有哪些点是我们应该关注的?

2. 被誉为基因编辑神器的Crispr/Cas9问题在哪儿?

在Crispr/Cas9技术诞生以前,基因编辑主要通过ZFN和TALEN两种技术实现。2012年,Crispr/Cas9的出现让ZFN和TALEN均黯然失色,很快就占据了主流基因编辑工具的地位。

Crispr/Cas9的主要优点在于让基因编辑的可操作性大幅提升,操作效率是TALEN的4-5倍。不过,这项技术还处于专利保护期,商业机构需要支付昂贵的专利授权费,这无疑为企业抬高了入局门槛。

其次,Crispr/Cas9的技术并不完美,虽然让基因编辑流程大大简化,但脱靶的概率依然很高,脱靶的后果非常严重,因为如果由于定位错误,编辑了原本正常的基因,会对人体造成不可知的影响。

Crispr/Cas9不但在实验上出现了脱靶问题,而且在理论层面都无法解决。既然存在这样的缺陷,未来是否有可能出现新的基因编辑技术实现对Crispr/Cas9的替代呢?现有采用Crispr/Cas9的公司未来存在被降维打击的风险吗?

3. 基因编辑的产业爆发时点来临了吗?

基因编辑这项技术从实验室走到医院,用了半个多世纪的时间。现在基因编辑在植物和动物上已经有了较为成熟的应用,对人类疾病的治疗,也有不少药物进行到了一期临床试验阶段。

由著名华人科学家张峰团队创办的beam therapeutics、Editas Medicine, 以及由诺奖得主Doudna创办的Intellia等明星基因编辑公司,最近一年来都有2到10倍的巨额涨幅,受到了资本的重点关注。

未来基因编辑技术的发展会迎来快车道还是沼泽地?作为投资人,现在下注这些被重点关注的明星基因编辑公司是理性的决策吗?

欢迎加入科技特训营,和王煜全老师一起看透企业,看到未来。

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