5G建设加速 通信设备板块个股异动拉升 产业链个股中报纷纷预喜
2021-7-28日，通信设备板块异动。截至发稿，金信诺、太辰光、中通国脉、铭普光磁、中贝通信涨停，其中金信诺、太辰光为20cm涨停，天孚通信、移为通信、吉大通信等个股纷纷跟涨。
近期，中国移动5G700M无线网主设备及天线集采结果落地，券商研报指出，产业链主要环节正在加速推进。天风证券表示，此次中国移动主设备及天线发标落地将加速下半年5G建设，电信联通2.1GHz集采结果预计也将很快落地，预计下半年行业景气度有望强势复苏，集采落地对产业链带来催化和提振。
值得注意的是，当前产业链多家公司发布的上半年度业绩预告都显示出了行业较高的景气度。例如中兴通讯发布的公告称，预计上半年归属于上市公司普通股股东的净利润同比上升104.60%-131.52%；新易盛发布的公告称，净利润比上年同期增长62.12-77.81%；生益科技则同比增加70%-72%。同花顺数据库显示，中兴通讯是中国 5G 规模商用的主要参与者，助力国内 3 大运营商在 240+城市实现 5G 规模商用，在北京、广州、上海、深圳等多个城市打造 5G 标杆网络，实现超千兆连续覆盖体验；新易盛专注于光通信领域传输和接入技术的研发,主要产品为通信设备领域的光模块；生益科技则有应用于5G建设领域相关的高频高速覆铜板。
当前，我国已建成全球最大的5G独立组网网络，开通5G基站96.1万个，5G终端连接数达到3.65亿。“5G+工业互联网”项目接近1600个。7月12日，工信部等十部门最新对外发布《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》，提出到2023年，我国5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿；大型工业企业的5G应用渗透率超过35%，每个重点行业打造100个以上5G应用标杆。
在投资方面上，天风证券推荐：
1)主设备商上市公司龙头中兴通讯份额持续提升，规模效应推动业绩，持续重点推荐；
2)天线、传输等环节进入加速建设阶段：建议关注天线(平治信息)、承载网络(紫光股份/星网锐捷/烽火通信)；电信光器件/光模块(天孚通信/新易盛/中际旭创)；
3)网络工程和管维迎来增量需求：重点推荐润建股份4)由硬及软，加速5G应用推进(物联网/车联网+云计算+视频等)：拓邦股份/亿联网络/广和通/科华数据/鸿泉物联/润建股份/美格智能等。