幽兰行天下：7月23淘金早参
一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘低开高走大涨2%，深市几大指数均上涨逾1%。大金融和两桶油等权重全线大涨，建材、地产和钢铁等板块也涨幅居前，酿酒、家电、医药和化工化纤等涨幅垫尾，软件、工业互联网和云计算等科技股则领涨题材。个股几近普涨，涨停板48个，其中自然涨停板41个，涨停被砸个股28个。跌停板只剩7个，大跌4%以上个股39个。
市场呈现出放量大涨态势，早盘本是延续阴跌态势，午后则是在午间关于资管新股的消息面吹风的刺激下大涨。可以说午后纯粹是对消息面的反应，再度说明A股就是典型的政策市消息市，那么消息面兑现状况就至关重要。从公布的细则来看算是兑现了预期，政策部分转向对于缓解原有的冲击和改善流动性是实实在在的利好，加之CDR推迟、每周IPO缩量减为一两个、特停等人为干预市场行为收敛等等，这些都意味着政策底在逐渐来临。不过市场底从来就晚于政策底而出现，光靠利好来推动市场前行也不现实，起码也得需要时间过渡而非一蹴而就，之前每次利好刺激后都是涨一下后再进入休整状态，这次估计也不会例外，更何况还有人民币贬值和毛衣战等不确定性因素。等消息面沉淀后市场就将回归周五午盘之前的常态，其实周末资管新规等其他一切利好基本上都被疫苗事件所淹没，明天疫苗医药板块凶多吉少，这个板块前两天就从趋势上连续加以警示，事件闹大后就更得回避。
周五早上跳水之后主要是科技股拯救了市场，然而午后并没有再大的动作，午后除了大金融表演外就是早上杀跌的周期股和白马股跟随回抽，题材则受压制，其实这种急拉权重的行为没有导致题材股出现大跳水已经是万幸，主要因为权重是带量拉升而抽血不明显。大金融等权重可以说是流氓走势，很多蓝筹也是情绪性跟风，前期砸那么狠而已经传闻两天的利好刺激下却还被当小盘股一样抢买，一方面说明大资金的饥渴，另一方面也说明大资金比散户还更待情绪化，这就注定市场短期还会波动激烈。
大盘放量大涨超乎预期，持续大涨可能性不大，暂且化解了市场二次探底的危机倒是事实，短期估计还能来回震荡些天。熊市多大阳是定律，没啥大惊小怪的，涨一天后又够跌几天，不至于像上周四那样涨一天就连跌五天而回归原地，但震荡回踩在所难免。权重搭台后会有些题材股唱戏的机会，普涨则不期待，毕竟权重大涨后不管涨跌都还会干扰下个股节奏，而创业板指周五并未跟随放量。短线涨不过于乐观而回踩则不悲观，宜轻指数重个股、跟随盘面热点适度参与，没有太好机会的话仍不宜冲动，消息面影响太突出的世道下个股波动会比平时大，操作上就需要以低吸为主。
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二、盘中主要热点题材及点评
1、 科技（微信公众号：cybtaojinba）
工业互联网：佳讯飞鸿、东土科技、海得控制
软件：超图软件、二三四五、浪潮信息、创意信息
国产操作系统：实达集团
点评：主角是软件和工业互联网，历来充当先锋的芯片则不是很强。前者是国产替代，多数个股和整个科技股板块一样走的都是反复活跃或者说曲折中前进的行情，好几个软件股走出了波段性大趋势这也是软件板块每次都领涨科技股的直接诱因。后者则是昨天有行业发展指南的利好配合，走势上看除了部分软件股外多是超跌反弹，超跌反弹下过往股性活跃的品种就容易跑在前面。科技股行情无需反复强调，大趋势从来就看好，小趋势则仍会是曲折中前进的节奏，短线难整体持续大涨，高抛低吸的节奏仍需谨记，小市值个股持续性会好一点，随着次新板块止跌企稳后次新+科技的方向值得重视。板块难言绝对领涨龙头，软件中的超图软件（300036）和浪潮信息（000977）等都是趋势性行情，趋势股主要是跟随趋势，趋势加速后追涨接力不是很好，适合回踩逢低关注。工业互联网概念则关键看领涨的佳讯飞鸿（300213）能否打出连板高度，这票向来股性不是很好，还有不错的溢价但短线要持续大涨几天估计有难度。
2、 大金融
银行：成都银行、吴江银行、张家港行、江阴银行
多元金融：安信信托、民生控股、江苏租赁、中航资本、江苏国信
次新+金融机具：恒银金融
点评：消息刺激下大涨，更像是情绪性暴动，持续大涨不现实，政策本来是对之前的修补及妥善处理而非大转向，当前资金面也不足以支撑其持续前行，也不好当题材一样整体分析，更不能当题材一样炒作，短线能否走出一两个中小市值个股是关键。今天最强的是成都银行（601838），这个因为是低价次新且盘子不大，体现的是次新+的选股套路，有继续强势可能，但超跌后的反弹需要量能跟上才能走远。还有个更小市值的次新恒银金融（603106）力度也不错，然而它其实只是名字叫金融，实则并不直接相关，这就是次新属性的好处，刚起涨主要是情绪性反应，自身逻辑则会制约其后续表现。
3、 超跌+
超跌+低价：金龙机电、山东华鹏、康旗股份
超跌+人民币贬值：同为股份、斯太尔
点评：主要是早盘题材处于真空期时在表现，随着科技股及午后大金融崛起后则被压制。这就印证了之前反复强调的一个问题，即超跌股乱飞是基于弱市下成交小的超跌股更容易拉动而非要引领市场，市场反弹还是得靠主题性热点引领。单纯的超跌股先是超跌的逻辑主导行情，而后是各路复盘人士到处找题材往上面贴金，例如开一字的同为股份（002835）及四连板的斯太尔（000760）都是这个套路，这就说明超跌股机会最好是找那些有噱头或故事可讲的个股。002835刚起涨时就是超跌，而后因涨停时间较早而被贴金上人民币贬值概念龙头而被堵一字，这种一字板主要是持股者的盛宴，接力需谨慎。000760因为两市四连板高度最高的唯一性就还有继续强势的可能，一般来说短线具备唯一性特征的个股关注度更高，然超跌就是超跌而并未带动几个股，突破五连板的话空间估计也难高到哪去。还有一类则是起涨是其他题材主导而超跌只是加分项的超跌股，即先有题材再有超跌，这类股的套路就是一个题材起来后当中位置有优势的低价超跌股更容易涨，哪怕的大涨的金融板块中涨停板基本上都是超跌股。
4、 填权+
填权+超跌：惠威科技、力盛赛车、瑞尔特
填权+中报预增：三晖电气、佳发教育
填权+金融机具：古鳌科技
填权+收购：美联新材
点评：填权股周四就是条暗线，周五依然如此，多数大涨个股上涨的主导因素并非填权而非其他题材，但不可否认的是叠加填权因素的个股更受资金青睐，近两个月填权股中多牛股而激发了资金的热情，填权+这条线后市还可能被反复套路。本来是受利好刺激而涨停的古鳌科技（300551）不仅叠加填权还是午后爆发的金融股中的金融机具概念，短线就还有继续强势可能。三连板的美联新材（300586）换手再回板的力度还不错，这票重组事项亮点不算特别突出，主要还是得益于填权的氛围，，好的买点已经错过，还难言结束但再盲目接力会比较被动，需要再强势涨停才安全，最近高位股一旦涨不动的话波动都很激烈。
5、 其他
汽配：钧达股份、北特科技
实控人变更：西安饮食
毫米波雷达：雷科防务
新能源电池：圣阳股份
固态电池：珈伟股份
超级高铁：亚夏股份
对外合作：欣龙控股
天然气：重庆燃气
锂电：天华超净
重组：星徽精密
举牌：兆新股份
收购：富春股份
PPP：成都路桥
三、游资和机构龙虎榜
东宏股份（603856）：一家机构席位买入2820万
珈伟股份（300317）：东海南京洪武北路及中投无锡清扬路游资封板，两机构卖1960万
浪潮信息（000977）：国君宁波彩虹北路及浙商绍兴分公司游资封板，两机构卖6061万
江阴银行（002807）：华泰江阴分公司及华鑫马鞍山分公司游资封板，一机构卖475万
超图软件（300036）：中信上海分公司及浙商绍兴分公司游资封板，两机构卖2147万
美联新材（300586）：光大重庆大坪正街及西藏东财昆明南屏街游资封板
兆新股份（002256）：中投广州体育东路及光大杭州飞云江路游资封板
天华超净（300390）：海通南京广州路及西藏东财西藏分公司游资封板
成都银行（601838）：中建投杭州庆春路及华泰武汉友谊大道游资封板
二三四五（002195）：华泰上海天钥桥路及招商莆田延寿南路游资封板
实达集团（600734）：国君成都北一环路及财通绍兴凤林西路游资封板
东土科技（300353）：东方上海春晓路及广发昆山前进东路游资封板
民生控股（000416）：华泰武汉友谊大道及财通杭州体育馆游资封板
西安饮食（000721）：中投杭州环球中心及国融青岛秦岭路游资封板
亚夏股份（002375）：中原新乡分公司及华鑫南昌红谷大道游资封板
成都路桥（002628）：招商深圳工业七路及中原新乡分公司游资封板
张家港行（002839）：华安蚌埠分公司及首创上海斜土路游资封板
斯太尔（000760）：华泰佛山灯湖东路及华鑫乐清双雁路游资封板
四、周末重要题材资讯
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○ 阿里腾讯携手入股WPP集团，实现营销与数字技术快速融合（作者：幽兰行天下）