新春贺岁 ▏“鼠”不尽的“风”狂：科学谨慎面对25.9%的消纳权重考核挑战

大年三十，祝各位球迷及家人新春快乐，新的一年：身体健康，阖家欢乐，万事如意，牛年大吉！

2020年注定是不平凡的一年

• 这一年，风电装机达到巅峰，新增装机容量7167万千瓦，是前三年新增装机之和；
• 这一年，新冠疫情肆虐，给风电人和风电产业带来巨大挑战，全球风电产业链供应出现极大危机；
  
• 这一年，陆上风电迎来新增装机补贴政策到期的底线日期，行业迎来了史无前例的“抢”装风潮；
• 这一年，陆上风电产业链实现了历史产能巅峰突破，国内风机主机企业最大出货量实现接近4000台的交付，基本上所有的风机产业链企业产能实现了2-3倍的增长；
• 这一年，中国政府向世界庄严承诺了2030碳达峰和2060碳中和的碳减排目标，同时也提出了2030年风电和太阳能装机新增总容量超过12亿千瓦的中长期新能源发展目标，给包括风电在内的新能源行业再次注入一剂兴奋剂。

庚子多难，鼠年却上演了一场史无前例的风电疯狂大戏，风电吊装有人实现了当年投资，当年回本的奇迹，当风口来临，猪也会上天，在2020年的风电行业得到了验证，曾经7000元/立方的叶片材料轻木，不到三个月，价格翻倍，最高飙至20000元/立方，不得不说2020年的风电如果出现了很多奇迹，你更不用感到大惊小怪。

25.9%的非水可再生能源消纳权重考核：压力山大

鼠年的风电疯狂硝烟尚未散尽，2月5日，行媒报道，国家能源局下发《关于征求2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022—2030年预期目标建议的函》，对2030和2060的碳达峰与碳中和目标进一步提出了考核指标，其中：2030年全国统一可再生能源电力消纳责任权重为40%，其中非水电电力消纳责任权重为25.9%，而2020年的消纳权重根据2021年的目标（2021年非水目标为12.7%）来看，刚刚突破10%。为此有行业媒体预测倒推2030年风光装机将需要16亿千瓦才能支撑这个指标。

无论是12亿千瓦的公开承诺指标，还是16亿千瓦的预测容量，实际上风电行业都非常理智，很显然目标容量虽然很大，但新能源是一种资源有限的电源，受制的因素很多，发展受土地、电网、电价制约，各地土地规划有限，电网线路设计按照集中式来架构，并网接入有限。

• 土地：现有的风电还是光伏发电技术，用地是可以计算出来的，都在500万公顷以上，自然资源部，生态环保部，水利部，林草局，农业农村部都有各自对土地利用的限制性管制措施，在层层的限制性框架条件下开发这么大容量的风电光伏电源项目，这是一个极大的挑战。
• 电网：电网的规划，建设与地方经济和电源需求密切相关，未来一旦能解决储能问题，有利于电源的产能释放，对新增电源装机需求会有一定的影响，也就是说按发电厂的产能计算，可以满足用电侧的电量需求，当前我们的电源产能不能得到释放，是因为用电负荷的峰谷问题短期内解决难度较大。更重要的是电网的规划建设涉及因素多，规划和建设难度大，有电无网将会大大制约风电的发展。
• 电价：随着新能源电源装机和发电量的比例增加，同时配一定比例的储能，解决了电源的离散型和不稳定问题后，电价将进一步加大规模参与市场竞争，意味着电价未来不存在固定电价（短期内会保持稳定），这对有限的资源而言是个巨大挑战。
• 资源：除了海上外，陆上风电的增量资源质量对比已开发资源是相当差，这样的资源在平价条件下实现收益达标，对风机挑战极大。

无论从哪个方面看，面临的实际开发与建设形势都是非常不乐观，如何把市场前景巨大和面临形势严峻的对立面统一，必须要科学谨慎看待25.9%的消纳指标目标。

降价是趋势：技术创新是唯一出路

2020年的年底已经开始降价，大家对当初的3100买风机送塔筒表示不理解，但接下来的几个月招标结果来看，在平价风电时代，项目具备投资价值的一个前提就是降低风电单位千瓦的投资成本，未来风机的非技术成本越来越高，比如运费，会达到200-300元/kw，问题就在于叶片加大，机舱重量增加所致。风机本身的降价会逐步被非技术要素吃掉，所以必须从整个产业链进行技术创新，从项目设计，风电场设计，机型选择，商业模式上进行优化和创新，降低风电场的投资成本。

如何创新，从技术而言，当前的风机技术路线三种，各有千秋，但从长远来看，未来大容量陆上机组半直驱和双馈机组可能要占优势，一方面永磁的有色金属用量增加，同比成本增加不少， 同时风机尺寸问题也是个大问题（当然已有措施，但成本较高）。相信我们有办法能在未来的风电场通过技术创新，实现低风速条件下的低成本。

2021：抢装后要做好短暂市场收缩的准备

2020年的抢装，实际是把前几年未实施建设项目进行了一次盘点，基本可建项目都进行了并网，意味着这次抢装把在手订单基本都实现了清仓，因此2021年可能会面临着一次市场恢复性调整，装机量会有小幅度下调，但随着十四五规划出台和各个电力央企十四五规划的实施落地，预计2022年将会逐步回升；而到2023年开始有跳跃性增长，因为十四五各个电力央企，各个省份都制订了疯狂的新能源发展计划，在此期间必须在此时间全力冲刺，否则无法完成2025年的目标。