【观察】亚洲涂料市场将持续增长至2024年

从区域来看，亚洲地区多年来一直是全球涂料行业较大的市场，且增速也很快，其产量占全球总产量的52%，市值占总市值的45%。2017年，亚洲地区涂料产量增幅约5.7%，市值增幅约6.3%。研究指出，中国仍是亚洲地区大的涂料市场，占该地区总市值的56%。其次分别是印度和日本。欧洲和北美地区分别是全球涂料行业第二大和第三大市场，相对于全球总产量，其占比分别为19%和23%;相对于全球涂料总市值，其占比分别为13%和18%。

亚洲与北美和欧洲不同，在亚太地区，产值占比通常小于产量，尽管对于日本、韩国和澳大利亚，产值占比通常大于产量，考虑到他们作为发达国家不足为奇。2013-2018年间，亚太地区的涂料收入从562亿美元增长到742亿美元，交易量分别为185亿升和237亿升（图1和2）。

图1

图2

一切事物都还是与市场环境有关，包括时间、地点、经济条件、人工成本、能源成本、货物运输能力、以及许多其他因素。但是，一个主要的事实是，由于产品的运输重量和运输成本，美国涂料行业通常不容易受到涂料进口的影响。实际上美国很少进口涂料，目前美国仅有<4％涂料为进口，而其中45％来自北美。

美国出口涂料也是如此，约占总产值的9.3％，其中70％是出口在北美，主要是因为运输成本太高。这种情况在全球范围内都存在，包括欧洲，各个国家之间的距离其实不会对涂料业务产生障碍。但是大多数国家都有涂料产业，涂料生产后通常主要也在该国内部使用。因此，涂料通常不从中国出口。然而，消费品和耐用品在中国制造，在中国完成涂装后再出口到世界各个地区，或者将诸如家具之类的物品或零部件运到中国，涂装结束再返回原籍国。因为能源成本的影响，但从1990年代初开始，它就对美国某些终端市场（例如高档家具）产生了很大影响。（具有讽刺意味的是，部分业务现在已从中国转移到亚太地区内的其他国家/地区，因为他们已成为低成本的生产地区。）

在中国约10,000家涂料生产商中，排名前100位的涂料生产商约占总量的50％，其中OEM约占70％。排名前1000的涂料生产商的产量占80％。中国有约4,000家粉末涂料生产商，其中小型企业的年产量不足1,000公斤。显然，在原材料成本上涨和法规的要求下，企业并购将会升级（跨国公司和合资企业生产商已经在进行中）。

中国涂料的市场规模在亚太地区的产值和产量都在60％上，2018年亚太地区总产值为742亿美元，中国为445亿美元（图3），亚太地区产量为237亿升，中国为142亿升。

图3

从全球范围看这些数字，这意味着中国的445亿美元约占全球涂料产值1,580亿美元的28％，中国涂料产量144亿升约占全球4,500万升的32％。因此，无论是在亚太地区还是在全球范围，中国无疑都是主要的涂料生产国。

尽管中国的涂料市场规模庞大，但中国也不能代表亚太地区涂料市场。在亚太地区生产的涂料中有40％并非来自中国，这部分涂料产量达95亿升，产值近300亿美元。整个亚太地区（2013-2018年）的复合年增长率分别为5.1％（产量）和5.7％（产值），预计2018-2020f期间的增长率为4.4％（产量）和5.3％（产值）。

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监制：张   旭  主编：郑菊瑜

本期作者：念薇