尼日利亚发行欧洲债券获海外超额认购,需求高达122亿美元

据卫报报道,债务管理办公室(DMO宣布,尼日利亚通过发行欧洲债券筹集了40亿美元,比计划多10亿美元。
上周四,DMO宣布,联邦政府计划发行新的欧洲债券,为2021年预算融资30亿美元,最多不超过62亿美元(2.6万亿奈拉)。
参考阅读:尼日利亚宣布发行欧洲债券,筹资30亿至62亿美元,增加外汇储备,支撑奈拉汇率
尼日利亚政府计划向外国投资者借款来为2021年的部分预算赤字融资。预算赤字为5.6万亿奈拉,政府计划通过外部融资筹集2.3万亿奈拉以弥补赤字,而欧元债券是该计划的一部分。
DMO在一份声明中表示,DMO上周安排了一次为期两天的与投资者的虚拟电话会议,来自美国、欧洲和亚洲的投资者对债券的需求超过了发行额的四倍,需求最高达到122亿美元。
该声明称,这一业绩被形容为“2021年非洲最大的金融交易之一”和“一个出色的结果”。“认购规模和投资者的素质显示出对尼日利亚的信心。”
DMO早些时候曾表示,将与摩根大通(JPMorgan)、花旗集团(Citigroup)、渣打银行(Standard Chartered)和高盛(Goldman Sachs)作为国际簿记行,以及总部位于尼日利亚的Chapel Hill Denham进行债券发行。
这些债券分为三部分发行:12.5亿美元,7年年期,年息6.125%;15亿元,十二年期,年息7.375%;12.5亿美元,30年期,年息8.25%。
DMO表示:“欧洲债券的长期期限和不同期限之间的利差与尼日利亚2020-2023年债务管理战略非常一致。”
各国政府使用欧洲债券(一种以外币计价的债务工具)从国际市场借款。尼日利亚债券将在尼日利亚和伦敦证券交易所上市。

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