中国能源大数据报告(2020)—能源综合篇

中国能源大数据报告（2020）

第一章  我国能源发展概述

　　一、宏观经济形势

　　1.经济总量逼近100万亿元大关，人均国内生产总值突破1万美元

　　据国家统计局初步核算，2019年我国国内生产总值990865亿元，经济总量逼近100万亿元大关。按年平均汇率折算达到14.4万亿美元，稳居世界第二位。

　　2019年，我国国内生产总值比上年增长6.1%，经济增速在世界主要经济体中名列前茅，明显高于全球经济增速，在经济总量1万亿美元以上的经济体中位居第一，对世界经济增长贡献率达30%左右，持续成为推动世界经济增长的主要动力源。

图1-1  2010~2019年国内生产总值及增速

　　2019年人均国内生产总值70892元，比上年增长5.7%，按年平均汇率折算达到10276美元，首次突破1万美元，与高收入国家差距进一步缩小。国民总收入988458亿元，比上年增长6.2%。

图1-2  2010~2019年人均国内生产总值

　　2.内需结构持续改善，市场价格总体稳定

　　2019年内需对经济增长贡献率为89.0%，其中最终消费支出贡献率为57.8%，比资本形成总额高26.6个百分点。社会消费品零售总额达411649亿元，比上年增长8.0%，规模首次突破40万亿元。在国际环境复杂、外部需求波动的情况下，内需特别是消费对于稳定经济运行的压舱石作用明显。

图1-3  2019年三大需求对国内生产总值增长贡献率（%）

　　2019年市场价格涨幅总体温和，居民消费价格比上年上涨2.9%，低于全年预期目标。其中，扣除食品和能源的核心CPI上涨1.6%，涨幅比上年回落0.3个百分点。第四季度同比上涨较高，拉高了全年水平。

　　2019年工业生产者出厂价格下降0.3%。工业生产者购进价格下降0.7%。固定资产投资价格上涨2.6%。农产品生产者价格上涨14.5%。

图1-4  2019年居民消费价格月度涨跌幅度（%）

图1-5  2010~2019年CPI和PPI（%）

　　3.产业发展水平继续提升，新动能保持较快发展

　　2019年，三次产业发展水平继续提升，制造业增加值有望连续10年位居世界第一，主要产品产量稳居世界前列，新动能保持较快发展。

　　第一产业增加值70467亿元，比上年增长3.1%，农业基础地位得到加强；

　　第二产业增加值386165亿元，增长5.7%，工业增加值317109亿元，比上年增长5.7%，其中制造业增加值有望连续10年位居世界第一，2019年主要产品产量稳居世界前列，全国发电装机容量201066万千瓦，比上年末增长5.8%；

　　第三产业增加值534233亿元，增长6.9%，其中信息传输、软件和信息技术服务业增长18.7%，租赁和商务服务业增长8.7%，服务业增势较好。

　　从占比看，2019年第一产业增加值占国内生产总值的比重为7.1%，较上年增加0.1个百分点，是近10年来第一次占比提高，2019年较2010年下降2.2个百分点；第二产业增加值比重为39%，较上年降低0.7个百分点，十年间仅2017年占比小幅增加，其余年份均为下降，2019年较2010年下降7.5个百分点；第三产业增加值比重为53.9%，比上年增加0.6个百分点，十年间第三产业增加值占比逐年增加，于2012年达到45.5%，超过第二产业增加值占比并一直保持领先，2019年较2010年提高9.7个百分点。

图1-6  2010~2019年三次产业增加值占国内生产总值比重（%）

　　2019年，新动能保持较快发展，成为推动经济增长、结构调整的新动力。全年规模以上工业中，战略性新兴产业增加值比上年增长8.4%，快于规模以上工业2.7个百分点。高技术制造业增加值增长8.8%，占规模以上工业增加值的比重为14.4%。装备制造业增加值增长6.7%，占规模以上工业增加值的比重为32.5%。

图1-7  2019年高技术制造业和战略性新兴产业增长情况（%）

　　4.固定资产投资稳步增长，中部最高，东北下降

　　2019年全年全社会固定资产投资560874亿元，比上年增长5.1%（2019年增速按可比口径计算）。其中，固定资产投资（不含农户）551478亿元，增长5.4%。分区域看，东部地区投资比上年增长4.1%，中部地区投资增长9.5%，西部地区投资增长5.6%，东北地区投资下降3.0%。

图1-8  2010~2019年全社会固定资产投资

　　在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资12633亿元，比上年增长0.6%，占比为2.3%；第二产业投资163070亿元，增长3.2%，占比为29.6%；第三产业投资375775亿元，增长6.5%，占比为68.1%。民间固定资产投资311159亿元，增长4.7%。基础设施投资增长3.8%。六大高耗能行业投资增长4.7%。2019年高技术产业和社会领域投资分别比上年增长17.3%和13.2%，弱项短板领域投资得到加强。

图1-9  2019年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重（%）

　　二、能源生产及供应

　　1.能源生产整体稳定

　　2019年，我国继续推进煤炭增优减劣，有序发展能源优质先进产能，积极推进油气增储上产和清洁能源消纳，加强能源输送设施建设，保障了能源安全生产和有效供给。

　　2019年能源生产

　　一次能源生产总量39.7亿吨标准煤，同比增长5.1%。

　　原煤产量38.5亿吨，同比增长4%。

　　原油产量1.91亿吨，同比增长0.9%。

　　天然气产量1761.7亿立方米，同比增长10%。

　　发电量75034.3亿千瓦时，同比增长4.7%。

　　近十年，从总量看，能源生产总量以持续增长为主，中间仅2015、2016年两年下降，2017年开始恢复稳步增长，2019年能源生产总量达到历史高点；从增速看，2010年高达9.1%，2012年出现较大幅度下降，增速骤减5.8个百分点，并持续下降到2016年的-4.2%，2017年增速大幅反弹至3.6%，近两年增速稳定在5%、5.1%，距离2010年9.1%的高增速依然少了4个百分点。

图1-10  2010~2019年能源生产总量与增速

　　煤炭

　　2019年煤炭供应保障能力稳步提高，煤炭优质产能持续释放，产业向资源富集地区进一步集中，山西、内蒙古、陕西和新疆原煤产量占全国76.8%，占比较上年提高了2.5个百分点。

　　近十年，原煤产量在2014年开始出现下降，2016年达到十年内最低值34.11亿吨，2017年开始原煤产量恢复增长，2019年产量大致与2014年相当。

　　油气

　　2019年油气增储上产态势良好，原油生产扭转了2016年以来连续三年下滑的态势。

　　天然气连续三年增产超过100亿立方米，其中，致密砂岩气、页岩气和煤层气等非常规天然气产量占比超过30%，增长23.0%，拉动全部天然气产量增长6.9个百分点。

　　石油和天然气新增探明储量分别达到12亿吨和1.4万亿立方米，比上年分别增长25.0%和68.0%。

　　近十年，原油产量2016年出现大幅下滑跌破3亿吨标准煤，2017、2018年继续下滑，但2018年降幅收窄，2019年原油产量增速由负转正。

　　电力

　　2019年电力生产平稳增长，全部发电量75034.3亿千瓦时，同比增长4.7%；

　　火电发电52201.5亿千瓦时，同比增长2.4%；

　　水电发电13044.4亿千瓦时，同比增长5.9%；

　　核电发电3483.5亿千瓦时，同比增长18.3%。

表1-1  2010~2019年主要能源品种生产总量

　　2.能源结构持续优化

　　近年来，随着能源转型步伐加快，我国能源结构持续优化。根据国家统计局数据初步测算，2019年能源生产结构中，原煤占比68.8%，原油占比6.9%，天然气占比5.9%，水电、核电、风电等占比18.4%。

　　电源结构不断优化

　　2019年全国发电装机容量201066万千瓦，比上年末增长5.8%。其中，火电装机容量119055万千瓦，增长4.1%；水电装机容量35640万千瓦，增长1.1%；核电装机容量4874万千瓦，增长9.1%；并网风电装机容量21005万千瓦，增长14.0%；并网太阳能发电装机容量20468万千瓦，增长17.4%。水电、核电、风电和太阳能发电占全部发电量的27.7%，占比较上年提高了1.0个百分点。

　　近十年来，不同品种能源占比呈现不同趋势。原煤生产占比 “十二五”以来总体下降，2019年占比较2010年下降7.4个百分点。原油生产总量占比持续下降，2019年较2010年下降2.4个百分点。天然气和水电、核电、风电等清洁能源生产合计占比在2016年超过20%，达到22%。2017、2018、2019年清洁能源生产占比分别为22.8%、23.5%、24.3%。

图1-11  2010～2019年能源生产结构（%）

　　3.能源进口量保持较快增长

　　2019年，我国能源在加大国内勘探开发的同时加大进口力度，特别是深化周边和“一带一路”沿线国家能源合作，全年原煤、原油、天然气进口均保持较快增长。

　　2019年原油、成品油进出口

　　原油进口50572万吨，同比增长9.5%，金额16627亿元，同比增长4.6%。

　　原油出口81万吨，同比减少69.2%，金额245886万元，同比减少70.8%。

　　成品油进口3056万吨，同比减少8.7%，金额1175亿元，同比减少11.7%。

　　2019年石油对外依存度70.8%，比2018年略高1个百分点。

　　2019年天然气进出口

　　天然气进口9656万吨（约为1333亿立方米），同比增长6.9%，金额2875亿元，同比增加12.8%。

　　天然气出口261万吨（约为36亿立方米），同比增加7.2%，金额873240万元，同比增加17.8%。

　　2019年天然气对外依存度约43%，比2018年降低0.5个百分点。

　　2019年煤炭进出口

　　进口煤及褐煤29967万吨，同比增长6.3%，金额1605亿元，同比减少1.1%。

　　出口煤及褐煤603万吨，同比增加22.1%，金额641526万元，同比增加24.7%。

　　十年内的原煤进口高点为2013年的32702万吨，最少的年份是2010年的16310万吨。2019年原煤进口量接近3亿吨，为十年内第二高。

　　三、能源消费

　　1.能源消费稳定增长

　　2019年全年能源消费总量48.6亿吨标准煤，比上年增长3.3%。煤炭消费量增长1.0%，原油消费量增长6.8%，天然气消费量增长8.6%，电力消费量增长4.5%。十年来，能源消费总量持续上升，2019年较2010年增长了12.5亿吨标准煤。

图1-12  2010～2019年能源消费总量及增速

　　从近十年增速看，能源消费增速2015年比2010年共持续下降6.5个百分点，2016年开始增速转为上升，2019年达到3.3%，但与2010年（7.4%）、2011年（7.2%）的高增速相比，2012年以来能源消费总量均属于低速增长状态，以较低的能源消费增速支撑了经济的中高速发展。

图1-13  2010～2019年GDP增速和能源消费增速（%）

　　2.能源消费结构进一步优化

　　2019年，煤炭消费量占能源消费总量的57.7%，比上年下降1.5个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的23.4%，上升1.3个百分点，能源消费结构进一步优化。

图1-14  2019年能源消费结构（%）

　　从近年能源消费结构数据看，煤炭消费占比呈下降趋势，2018年跌入60%以内，但短期内仍是我国主要能源来源。清洁能源消费占能源消费总量的比重从2011年的13%上升到2019年的23.4%，几近翻番。总体看，我国能源构成中，煤炭处于主体性地位，石油和天然气对外依存度高，清洁能源消费占比在持续提升。

图1-15  2011~2019年清洁能源消费占能源消费总量的比重（%）

图1-16  2010～2018年能源消费结构（%）

　　3.我国可再生能源消费量居世界首位

　　据2019年《BP世界能源统计年鉴》，2018年中国一次能源消费总量为3273.5百万吨油当量，居于世界首位，其次为美国2300.6百万吨油当量，印度、俄罗斯分别以809.2、720.7百万吨油当量居于第三、四名，欧洲总计为2050.7百万吨油当量。

图1-17  2018年一次能源消费总量前十名国家

　　我国非水可再生能源消费同样居于世界首位，2018年为143.5百万吨油当量，超过第二名美国39.7百万吨油当量，是第三名德国的3倍多。

图1-18  2018年非水可再生能源消费总量前十名国家

　　总体比较，2018年我国可再生能源、煤炭、水电消费均居世界首位，石油消费居于世界第二位，天然气、核能消费居于世界第三位。

图1-19  2018年各能源品种消费前三名国家

　　四、能源投资与扶贫

　　1.国内投资情况

　　2019年，我国采矿业投资同比增长24.1%，制造业投资同比增长3.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比增长4.5%。

　　2019年电源投资

　　电源基本建设投资完成额3139亿元，同比增长12.6%。

　　水电投资814亿元，同比增加16.3%。

　　火电投资630亿元，同比下降20%。

　　核电投资335亿元，同比下降25%。

　　2019年电网投资

　　电网基本建设投资完成额4856亿元，同比下降9.6%。

　　新增220千伏及以上变电设备容量23042万千伏安，同比增长3.7%。

　　新增220千伏及以上输电线路回路长度34022千米，同比降低17.2%。

　　2.涉外投资情况

　　2019年全年对外非金融类直接投资额7630亿元，比上年下降4.3%，折1106亿美元，下降8.2%。其中，对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资额150亿美元，下降3.8%。

　　2019年，采矿业对外非金融类直接投资额75.2亿美元，同比减少18.5%，制造业对外非金融类直接投资额200.8亿美元，同比增长6.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业对外非金融类直接投资额25.2亿美元，同比减少20.5%。

图1-20  2019年能源相关领域对外非金融类直接投资情况

　　3.能源扶贫情况

　　2019年，能源扶贫力度进一步加大，提前一年完成新一轮农网升级改造，国家电网、南方电网供电区域农网供电可靠率分别达到99.815%和99.82%。此前，2015年实现户户通电，全面解决了无电人口用电问题。2017年底完成“农村机井通电”“小城镇中心村农网改造升级”“贫困村通动力电”新一轮农网改造升级三大攻坚任务。

　　贫困地区农网改造中央预算内投资力度加大。2019年下达农网改造升级中央投资计划361亿元，其中中央预算内投资140亿元，全部用于贫困地区，64.9%用于“三区三州”深度贫困地区，同比提升近14个百分点；将临夏、凉山、怒江“三州”的中央资本金比例由原来的20%提高至50%。

　　2016～2019年，农网改造升级总投资约8300亿元，其中中央预算内投资435亿元，带动企业资金、银行资金以及地方财政资金等投入约7870亿元。2016～2019年，国家电网公司累计安排农网改造升级投资6459亿元，南方电网公司累计安排农网改造升级投资1520亿元。

图1-21  2016～2019年农网改造升级投资情况

　　据中电联数据，2019年全国第一产业用电量780亿千瓦时，近5年用电增长率分别为2.5%、5.3%、7.3%、8.99%、4.5%，增速始终高于或平于全社会用电量增速，充分显示了农网改造对农村消费升级的促进作用。

　　光伏扶贫电站建设有序开展。2017、2019年分别下达“十三五”第一、二批光伏扶贫项目，至2019年底光伏扶贫累计帮扶418万贫困户，涉及光伏扶贫规模2649万千瓦，每户每年可获得3000元左右光伏发电收益。

　　贫困地区重大能源项目建设加速推进。2019年9月，西藏阿里与藏中电网联网工程开工建设，建成后将保障沿线近38万西藏百姓安全可靠用电。2019年核准云贵互联通道工程，开工建设青海、四川等贫困地区清洁电力外送通道，核准开工金沙江拉哇水电站、贫困地区煤炭建设项目。

　　五、能源效率

　　1.能效水平持续提升

　　2019年，全国万元国内生产总值能耗比上年下降2.6%。近年来，我国能源行业大力加强节能技术攻关，努力提高能效水平，节能降耗不断取得新成效，单位GDP能耗持续下降。

图1-22  2015~2019年万元国内生产总值能耗降低率（%）

　　2019年，规模以上工业单位增加值能耗下降2.7%。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降2.1%，单位合成氨综合能耗下降2.4%，吨钢综合能耗下降1.3%，单位电解铝综合能耗下降2.2%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.3%。

图1-23  2019年单位GDP能耗和重点领域综合能耗下降情况（%）

　　2.单位GDP二氧化碳排放持续下降

　　2019年，全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降4.1%。近年来，全国各地围绕大气污染防治攻坚任务，扎实推进减煤替代和电能替代，实现能源清洁高效利用，全国万元国内生产总值二氧化碳排放持续下降。

图1-24  2017~2019年全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降情况（%）

　　3.能源消费弹性系数继续反弹

　　能源消费弹性系数是指能源消费的增长率与GDP增长率之比，是反映能源消费增长速度与国民经济增长速度之间比例关系的指标，能够反映经济增长对能源的依赖程度。据测算，2019年能源消费弹性系数为0.54。

　　2011年我国能源消费弹性系数为0.76，表明经济发展对能源消费的依赖程度较高。2012年和2013年下降到0.5左右，2014年下降到0.29，2015年最终下降到0.14，2016年开始回升，2017年为0.43，2018年为0.5，2019年为0.54。

图1-25  2010~2019年能源消费弹性系数

　　六、能源发展趋势

　　2020年极不寻常，新冠肺炎疫情给我国宏观经济和能源行业带来前所未有的冲击，一季度国内生产总值同比下降6.8%，主要宏观经济指标都出现了明显下滑。能源消费总量同比下降2.8%，全社会用电量同比下降6.5%，规模以上电厂发电量同比下降6.8%。

　　与此同时，我国经济社会发展经受住了新冠肺炎疫情带来的严峻考验，当前国内疫情已经得到基本控制，经济社会发展各项工作正常秩序正在有序恢复，能源领域复产增产势头良好，自3月末开始，全国日发电量、电网日调度发受电量均开始超过去年同期水平，4月份全国发电量已经转为正增长，电力需求逐步回升。

　　在此情况下，综合相关机构研究，预计2020年我国能源消费将呈现前低后高的走势，整体消费增速将有所放缓，能源生产平稳增长，能源结构进一步优化，能源新生业态更趋活跃。

　　1.能源消费增速放缓

　　一季度，受疫情影响能源需求整体偏弱，消费同比下降。占全社会能源消费六成以上的规模以上工业能源消费量同比下降4.3%，增速比上年同期回落7.2个百分点。其中，电力、钢铁和化工等六个主要耗能行业（合计能源消费占规模以上工业八成以上，合计增加值占三成左右）能源消费量下降3.2%，回落6.5个百分点；其他行业能源消费量下降9.8%，回落10.8个百分点。初步核算，一季度能源消费总量同比下降2.8%。

　　新冠肺炎疫情虽然会对一季度的经济数据造成一定的影响，但没有改变我国经济稳健发展的环境和态势。随着复工复产推进，国内需求回暖，将拉动能源消费逐步反弹回升，但全年增速将有所放缓。

　　据中国能源研究会、中电联等机构预测，2020年能源消费总量同比增速2%左右。预计煤炭需求总体较为平稳，消费增速基本持平；由于交通运输受疫情影响严重，石油需求比2019年或有所下降；天然气消费量增速6.3%，消费增速放缓；2020年电力消费平稳增长，全社会用电量比2019年增长2%～3%。

　　2.能源供给平稳增长

　　今年一季度，规模以上工业能源生产总体平稳，能源生产恢复势头良好。原煤产量8.3亿吨，同比下降0.5%，接近上年同期水平。其中，3月增长9.6%，扭转了1～2月的下降局面，增速比上年同月加快6.9个百分点；原油产量4857万吨，同比增长2.4%，增速比上年同期加快1.8个百分点；天然气产量483亿立方米，增长9.1%，回落0.3个百分点，其中非常规天然气高速增长18.6%，拉动天然气产量增长6.0个百分点；发电15822亿千瓦时，同比下降6.8%，其中3月下降4.6%，降幅比1～2月收窄3.6个百分点，但从绝对量看，一季度发电量仍略高于2017～2019年三年同期平均水平。

　　2020年，煤炭新增产能将进入新一轮集中释放期，据中国煤炭工业协会等机构预测，全国煤炭市场将总体呈现供需基本平衡略显宽松态势，同时在西南、东北地区，结构性缺煤问题持续存在。据中国石油企业协会预计，2020年油气行业将继续大力推进增储上产，国内上游勘探开发投资仍将保持历史高位，新增石油探明地质储量和天然气新增探明地质储量有望保持在10亿吨和7000亿立方米以上的较高水平。国内原油产量增至1.93亿吨，国内天然气产量1880亿立方米。2020年全国电力供需总体平衡，华北、华中区域部分省份高峰时段电力供需偏紧，东北、西北区域电力供应能力富余。

　　3.能源结构进一步优化

　　一季度，能源消费继续保持清洁低碳化趋势。据初步核算，一季度天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年同期提高0.8个百分点，煤炭消费所占比重下降0.5个百分点。新能源发电保持快速增长，比重有所提高，核电、风电、太阳能发电等新能源发电占规模以上工业发电量的比重为13.3%，比上年同期提高1.4个百分点。

　　在国际上，为缓解疫情的冲击，各国政府或将可再生能源、能效、氢能及碳捕获等清洁能源技术作为经济复苏计划的核心，清洁能源已是新经济增长点，关乎未来发展主动权、产业竞争力和能源安全。

　　2020年，壮大清洁能源产业仍将是我国能源发展主方向，《能源法》征求意见稿亦将可再生能源列为优先发展。2020年风能、太阳能、生物质、水电、核电和天然气等清洁能源增速将继续领先，据中电联预计，非化石能源发电装机合计将达到9.3亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至43.6%，比2019年底提高1.7个百分点左右，2020年我国能源结构将更趋清洁化。

　　4.能源新生业态更趋活跃

　　近年来我国新产业、新业态、新模式持续兴起，新冠肺炎疫情更是倒逼了消费数字化转型，以互联网经济为代表的新动能显现出强劲生命力，同时也加快了以智能化为特征的新型能源产业和新生业态发展。

　　近年来，我国新型能源的核心关键技术已获得更多突破，新型能源的开发利用也变得更加经济高效，风能、太阳能、地热能、生物质能技术已经较为成熟，海洋能和氢能的利用也已起步，多能互补、“互联网+”智慧能源、综合能源服务等能源新业态正成为新的发展方向。2020年，新型能源技术将加快与云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G等现代信息技术深度融合，不断催生出能源新生业态，能源产业将加速数字化升级。（本章作者  齐正平）