蓝月亮明日上市:上半年营收降10% 估值658亿港元

雷帝网 雷建平 12月15日报道

蓝月亮将于明日在港交所上市,发行价为13.16港元,预计募资95.76亿港元;若行使超配权,蓝月亮募资可增至110.21亿港元。

蓝月亮此次的基石投资者包括中银香港资产管理、大众(香港国际)、富敦基金、益添投资有限公司、Poly Platinum Enterprises Limited、Veritas Asset Management LLP等6家基石投资者。

上述投资者一共认购1.38亿股,总金额为18.16亿港元。

此外,根据国际发售,32,843,000股发售股份及1,657,000股发售股份(相当于根据全球发售初步可供认购发售股份总数约4.62%(于任何超额配股权获行使前))亦分别分配予公司现有股东HCM的联属人士Gaoling Fund L.P.(高瓴资本)及YHG Investment L.P.。

以发行价计算,蓝月亮估值为658亿港元。

上半年营收降10%

蓝月亮2017年、2018年、2019年经营利润分别为1.57亿、7.49亿、15亿元;公司拥有人应占年内溢利分别为8616万元、5.54亿元、10.79亿元。

蓝月亮2020年上半年营收为24.35亿,较上年同期的27.2亿元下降10.48%;净利润为3.02亿元,较上年同期的2.18亿元增长38.53%。

高瓴为股东

蓝月亮董事局主席、执行董事、首席技术官为潘东,罗秋平为执行董事、CEO,罗秋平与潘东为夫妻关系。

罗东为执行董事、首席供应官;潘国梁为执行董事、CFO;肖海珊为执行董事、COO。

蓝月亮非执行董事为曹伟,Bruno Robert MERCIER、颜文玲、胡野碧。

IPO前,潘东持股89%,高瓴资本通过HCM持有10%股权。上市后,潘东持股77.36%,高瓴持股9.3%。

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