和辉光电科创板上市：市值563亿 集成电路基金为二股东

雷帝网 雷建平 5月29日报道

AMOLED半导体显示面板供应商——上海和辉光电股份有限公司（证券代码：688538，简称：“和辉光电”）昨日在科创板上市。

和辉光电此次发行268,144.42万股（行使超额配售选择权前）、308,366.07万股（若超额配售选择权全额行使），发行价为2.65元，募资71亿（行使超额配售选择权之前）。

和辉光电开盘价为4.9元，收盘价为4.2元，收盘价较发行价上涨58.49%；以收盘价计算，和辉光电市值为64.41亿元。

年亏损超10亿

和辉光电2012年10月诞生在上海，是国内知名的AMOLED半导体显示面板制造商，首期建成第4.5代低温多晶硅（LTPS）AMOLED显示屏量产线。随后，为了扩大生产规模，和辉光电又建设了第6代AMOLED显示屏生产线。

和辉光电主要围绕中小尺寸AMOLED半导体显示面板开发了刚性AMOLED和柔性AMOLED半导体显示面板，并针对智能手机、智能穿戴、平板/笔记本电脑等不同应用领域、不同客户需求提供系列产品。目前，和辉光电的产品以刚性AMOLED半导体显示面板为主。

2017年至2019年，和辉光电参与了三个上海市国资委组织的企业技术创新和能级提升项目，共获专项扶持资金3.73亿元。

具体为：高分辨率2KAMOLED显示屏的开发及产业化项目，配套专项扶持资金13,800万元；面向虚拟现实应用的AMOLED关键技术开发及产业化项目，配套专项扶持资金9,300万元；面向笔记本和平板应用的AMOLED显示面板开发项目，配套专项扶持资金14,200万元。

联和投资分别于2017年12月、2018年12月、2019年12月以委托贷款（零利率）形式向和辉光电注入专项扶持资金。

和辉光电于2020年5月29日将以委托贷款形式获得的三个项目专项扶持资金总计3.73亿元一并归还给联和投资。

2020年6月，联和投资以专项扶持资金总计37,300万元向和辉光电增资，并履行了资本金注入所需的国资审批、评估备案程序。

招股书显示，和辉光电2018年、2019年、2020年营收分别为8.03亿元、15.13亿元、25亿元；净亏损分别为8.47亿元、10亿元、10.36亿元；扣非后净亏分别为9.09亿元、10.28亿元、10.73亿元。

和辉光电2021年第一季度营收为8.09亿元，较上年同期的2.8亿元增长190.32%；运营亏损为2.64亿元，上年同期运营亏损为2.48亿元。

由于随着公司产能提升、产量增加以及AMOLED市场扩大，公司产品出货量增加，和辉光电2021年上半年营业收入预计为17.8亿元至21亿元，较2020年上半年增长93.30%至128.05%；

和辉光电2021年上半年预计扣除非经常性损益归母净亏损为-5.55亿元至-4.6亿元，较2020年上半年变化范围为从亏损减少1.74%至亏损减小18.56%。

集成电路基金是二股东

IPO前，联和投资持股为75.12%，集成电路基金持股为20.88%，上海金联持股为4.00%。

IPO后，联和投资持股为60.1%，集成电路基金持股为16.7%，上海金联持股为3.2%。

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