【独家原创】2018年韩国个人饰品行业预测分析报告（二）

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五、类别分细

（一）韩国的袋子和行李

1、竞争格局

路易威登韩国有限公司在2016年领先行李箱包，尽管随着奢侈品和国内品牌的普及，其价值连续三年下滑。2016年，古驰集团韩国有限公司录得袋装及行李增长最快，销售额同比增长34％。该公司的价值份额在审查期间的前几年一直下降，但在任命新的创意总监后，其发售在韩国受到巨大冲击。古奇被认为是老年消费者使用的一种老式奢侈品牌。但新季的包包是年轻人对时尚独特设计的青睐。

2016年国际玩家和品牌在行李箱和行李领域中更为重要。在包包和行李排名前十的制造商中，有8家是国际公司，总共占32％。新加坡的国内品牌包括J Estina和Mandarina Duck在内的销售额都有显着的增长，尽管他们的品牌数量远远低于国际品牌。此外，2016年，LF Corp，Sungjoo Group，Taijin International Co Ltd在全球排名前三的领先企业均录得下滑。

虽然国内品牌整体表现良好，但仍然存在着一些新兴品牌。许多国产品牌在2016年下滑，或仅在2016年略有增长。此外，百货公司正在向国内行李箱和行李品牌分配出口空间，以更有利可图，国际品牌或化妆品品牌，从而加速国内品牌下滑趋势。国内制造商的吸引力较低的定价策略，以及未能将其产品与国际品牌区分开来，一直是下滑的主要原因。过去国内品牌的价格过去更为经济，但随着需求的增加，制造商的单价上涨幅度略低于经济实惠的奢侈品牌。另外，经济实惠的国际奢侈品牌降价。消费者宁愿在经济实惠的奢侈品牌上花费更多的预算，而不是购买非奢侈品的国内品牌。

假冒的销售是行李箱包的主要原因。几乎所有的奢侈品牌都可以通过黑市进入，消费者很容易获得这些品牌。 随着社交网络服务（SNS）的不断壮大，许多卖家以SNS为主要销售渠道。这使假冒销售增长速度比往年要快，主要是通过离线渠道进行销售。卖家更容易在许多不同的地方传播股票，以避免检查。一些卖家选择在产品上消除品牌标志，以避免法律纠纷，但他们保留设计和材料。

罗曼森有限公司（Romanson Co Ltd）于2016年五月将其公司名称更改为J Estina Co Ltd，其中一家受欢迎的国内厂商之一，Romanson是该公司的手表品牌，J Estina是该公司的优质珠宝和手提包品牌。 虽然该公司开始成为手表制造商，但J Estina品牌在公司销售收入方面变得更为重要，而且是更好的知名度，这也是公司名称变更的主要原因。随着变化，J Estina有限公司预计将扩大业务范围。它在2017年推出男士包包。这款新产品线的概念是时尚，聪明和休闲的。 该公司的袋子线目前包括背包，离合器和手提袋，以及适合不同年龄和职业的各种设计。

Samsonite韩国有限公司推出了Samsonite的儿童专用背包品牌Sammies在2015年12月，在2016年扩大了产品线。该品牌有两行：针对年龄小的“Matti”，针对青少年的“Preddy Jr”。 最近，黑牦牛，K2和小米等户外服装和设备制造商也推出了儿童背包，以提高户外用品的需求。

（二）韩国珠宝

1、竞争格局

Richemont Korea Ltd于2016年率先推出珠宝首饰，并以其悠久的品牌Cartier，Van Cleef＆Arpels和Montblanc品牌。卡地亚的价值份额在审查期间持续增长，而梵克雅宝和阿尔派尔斯在场上缓缓获胜，万宝龙目前在服饰首饰和精品珠宝领域，以鼓励销售增长。

国际和国内公司都表现良好。他们的定位略有不同，因为国际品牌主要是溢价和半溢价，而国内品牌主要集中在中档价位。在2016年前十名的制造商中，有六家是国际公司，总共占31％。剩下的四家是国内公司，占总额的7％。虽然价值份额差距很大，但2016年国内企业的增长更为明显。国内四家企业的平均销售增长率为13％，国际企业平均水平为8％。

国内公司宣布在2016年和2017年第一季度实现了珠宝销售量的大幅增长。然而，珠宝首饰的免税销售却很高。国内销售保持稳定。在国内品牌方面，重点广告活动涉及流行电视剧或名人营销中的产品布置（PPL）。 使用电视剧PPL是珠宝中最重要的营销策略。 制造商在过去经历了各种成功的结果后，更喜欢这种营销方式。少数PPL将简单地涉及与产品一起出现的演员和演员，但如果赞助投资重要，作者将根据合同编辑场景。这些PPL赞助合同规定了产品的显示方式以及将显示的秒数。最常见的形式是角色为其合作伙伴购买PPL产品，并将其显示在框上。

其中一家国内领先厂商Romanson Co Ltd于2016年5月将其公司名称更改为J Estina Co Ltd。Romanson是该公司的手表品牌，J Estina是该公司的高级珠宝和手提包品牌。虽然该公司开始是手表制造商，但J Estina品牌成长为罗曼逊销售中最重要的贡献者。

服装珠宝品牌在2016年没有与精品珠宝品牌竞争。除了领先的服装珠宝品牌施华洛世奇，没有一个重要的品牌既有零售能力，也有积极的品牌认知度。 有许多奢侈品牌拥有服装首饰产品，但由于单价高企，大多数消费者无法承受这些奢侈品牌。

英国服饰珠宝品牌Accessorize于2016年夏季在韩国停产。该品牌过去在经济价格和时尚设计方面受年轻消费者青睐。 然而，H＆M和Zara等低成本纺织品牌和低成本服装首饰等核心竞争品牌（如O.S.T和Clue）通过积极扩张和强劲的零售实力获得类别份额。 饰品无法跟上这种竞争。

（三）韩国手表

1、竞争格局

斯沃琪集团韩国有限公司在2016年率先推出手表，价值份额为10％，远远高于后续的劳力士韩国有限公司（6％）。然而，制造商连续第二年出现价值销售下滑，因为其主要品牌Swatch在韩国正在流行。斯沃琪一直是基本手表和中级手表中最受欢迎和常见的名称之一，但随着更多时尚品牌的普及，斯沃琪已经失去了一些品牌力量。制造商的其他品牌Omega和Tissot在2016年注册了销售额增长。

爱马仕韩国公司2016年的销售额增幅最大。爱马仕在审查期间显着增长，成为韩国最受欢迎的奢侈品牌。 尽管爱马仕手袋对大多数消费者来说都是昂贵的，但手表价格较低，因此更易于使用。 Hure H TPM，品牌的橙色和棕色表带的签名模型，是最受欢迎的范围。

奢侈品牌对手表的影响力仍然很大。在2016年前20名品牌中，有12家是优质品牌。由于国内消费者和中国游客的需求强劲，高级手表的销售额正在增长。为了利用日益增长的潜力，更多的奢侈品牌在国内市场上正在扩张。例如，Audemars Piguet已经宣布在首尔开设首个精品店，这是在全球第52家精品店。该品牌目前经营两家百货公司，但通过这个新的精品店，将有更多样化的收藏和精品专卖产品。

2016年国内制造商手表数量并不多见。国内最重要的品牌罗曼森，今年仅排名第21位。此外，品牌的销售额每年都在下降。在这种情况下，其制造商罗曼森有限公司已将其注意力转移到其他个人饰品，如手袋和珠宝，并取得更大的成功。作为一项战略措施，Romanson有限公司于2016年5月将公司名称更改为J Estina Co Ltd。Romanson是该公司的手表品牌，J Estina是其精美的珠宝和手袋品牌。虽然该公司作为手表制造商开始了，但J Estina品牌在公司的销售收入方面变得越来越重要。 由于国内手表在国际品牌中流行，Romanson在回顾期内销售额大幅下滑。

仿冒手表在韩国很常见。假冒商品集中在每个品牌最受欢迎的款式上。因此，许多购买正品牌的消费者越来越喜欢不太常见的产品，因此不会被仿冒卖家模仿。

（四）韩国写作仪器

1、趋势

2017年的写作工具发展缓慢但稳定的增长率，略高于2016年。着色，石墨笔，钢笔，滚球笔和笔墨水和笔芯在2017年录得高于2016年的高价值增长，支持 整体表现。着色是2017年增长最快的类别。虽然这个类别处于高峰，但是不断增长是可能的，因为一个孩子倾向于一次拥有多个着色产品，需求稳定。可以使用不同类型的着色，以便人均拥有几种产品 - 可洗涤着色，着色字符着色，柔软着色，硬式着色等等。

在滚球钢笔中，极薄点尖为0.3mm或0.4mm的产品不像以前那么受欢迎。消费者喜欢书写的舒适感和较厚的提示的平滑感觉。在2017年没有发现其他特别变化。在钢笔内，在2017年，圆珠笔和滚珠球笔均录得类似的现值增长。在实际销售额方面，圆珠笔笔数较高，占总笔数的百分之四十九，而滚珠笔有32％的份额。

电子设备（如智能手机，平板电脑和便携式电脑）的增长确实在一定程度上影响着书写工具。然而，书写工具的主要消费群体仍然是20岁以下的人。这个消费群体受电子设备的影响较小，因为教育系统需要使用书写工具。数字教科书正在慢慢渗透，但消费者的理解是，使用笔迹手段刺激大脑功能正在保持对纸质教科书的使用更具吸引力和普遍性。

由于高“教育发烧”，南韩的回校季节并不重要。大多数学生通过私立机构和补习学校继续学习假期。但是，入学准备很重要，特别是对于小学。公司提供更多折扣或产品捆绑，并发布将吸引小学生的特色许可产品。昂贵的包裹经常作为礼物购买。

2017年，文具/办公用品商店继续成为书写工具的主要分销渠道。在零售商领导的努力下，文具/办公用品店的销售额不断增加。 诸如Alpha Mall和Hottracks等领先厂商在拥挤的地区和大型书店内设有网点，以最大限度地提高访问性。这些网点提供了广泛的测试人员，以便消费者在购买之前可以尝试使用产品。