上证【早知道】2021-2-8
【今日导读】
>龙蟒佰利再度上调钛白粉销售价格、行业供需偏紧
>稀土价格持续走高、下游新能源领域需求持续向好
>2月上旬面板价格继续上涨、供不应求状况将持续
>奥马电器再度获举牌、闻泰科技拟收购摄像头资产
【上证聚焦】
○流动性成为机构关注焦点、预期从一致走向分化
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中信证券策略团队认为，近期股市持续呈现“个股不如基金，基金不如基金重仓股”的分化，主要由于市场对宏观流动性紧平衡的预期前移。在避险动机驱动下，投资者涌入一线抱团品种。预计在春节后，“卖股买基”的新旧资金置换效应将减弱，市场将回归轮动慢涨的均衡态。中长期看好国防安全、科技安全（消费电子、半导体设备、信安），粮食安全等超跌品种。
广发证券戴康认为，在政策“不急转弯”的基调下，央行短期难以趋势性大幅收紧货币，但金融条件收紧仍是中期确定性。在这一过程的初期，符合“大市值、ROE稳定、现金流良好”条件的公司占优，主要是饮料制造和银行板块。
国泰君安陈显顺认为，虽然DR007（银行间7天期回购利率）开盘价在2月4日出现了两年来的首次上调，一度引发市场紧张情绪，但这远非货币政策转向，利率上行趋势并未确立。日前陆续公布的年报业绩预告显示，抱团程度相对较低的中盘蓝筹，盈利改善强劲。看好相应的非抱团绩优蓝筹，如有色、石油化工、基础化工等。
【上证精选】
○证监会批复同意深交所合并主板与中小板。合并后将实现业务规则和监管模式的统一，维持发行上市条件、投资者门槛、交易机制、证券代码及简称不变。
○证监会新闻发言人表示，将不断壮大市场买方力量，提升权益类基金产品供给与服务质量；持续优化中长期资金入市环境，推动个人养老金投资公募基金政策尽快落地。
○财政部等四部门联合发文，切实加强企业2020年年报工作。要求加大对企业会计准则实施环节的管理和指导力度，防范财务造假。
○2月5日，北向资金净买入83.93亿元，已连续六个交易日净买入，且金额呈上升趋势。当天洋河股份、宁德时代、五粮液的净买入额超过5亿元。
○广州期货交易所近日完成工商注册登记工作，股东包括证监会管理的四家期货交易所，以及平安保险集团、广东珠江投资控股集团、广州金融控股集团、港交所。
○截至1月末，我国外汇储备规模为32107亿美元，环比下降59亿美元。未来国际收支将延续基本平衡格局，有利于外储规模保持基本稳定。
【产业情报】
○龙蟒佰利再度上调钛白粉销售价格、行业供需偏紧
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龙蟒佰利（002601）最新公告，自即日起上调各型号钛白粉销售价格，对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。公司曾在一个月前发布调价公告，国内、国际分别上调500元/吨、100美元/吨。近期国内钛白粉市场呈现淡季不淡，去年7月初至今年1月末，已累计上涨32%。
目前海外钛矿资源逐渐枯竭，新增产能有限，导致供给弹性极小，节后产业链即将进入主动补库周期，原料价格或将再度上涨。在成本压力下，钛白粉存在内在涨价动力。东兴证券认为，疫情下海外钛白大厂进入战略收缩，国产龙头加速抢占市场份额。
公司方面，除龙蟒佰利外，安纳达（002136）也主营钛白粉，拥有产能8万吨。
○稀土价格持续走高、下游新能源领域需求持续向好
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生意社监测显示，近期国内稀土价格持续上涨，铽系价格创10年新高，镝系价格创5年新高。高性能钕铁硼的主要稀土原料为轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝及氧化铽，应用于新能源汽车、风电、节能变频空调等领域，需求增长迅速。供给方面，全球稀土供给较为集中，缅甸是仅次于中美的产区之一，进口货源大幅减少。
浙商证券马金龙认为，本次价格上涨与过往最大的不同是，由供给炒作转变由下游新能源产业链爆发带动氧化镨钕上涨。需求驱动的价格是有效可传导的，因此也可持续。预计未来5年稀土永磁材料对氧化镨钕的需求增速有望维持在10%以上。
看好北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）等行业龙头。
○2月上旬面板价格继续上涨、供不应求状况将持续
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据集邦咨询，2月上旬面板价格维持上涨。其中，55寸电视面板价格仍上涨4美元，涨幅达2%。27寸显示器面板、14寸笔记本电脑面板的平均涨幅分别达0.8%、1.8%。
近年来，面板海外产能逐步退出，新增产能有限；本土厂商经过长期的逆周期投资和技术迭代创新，已经充分实现规模优势、成本优势和技术优势。新时代证券毛正指出，在上游玻璃等材料紧缺，Driver IC缺货的情况下，面板厂实际供货将持续紧张，下游备货也将更加积极，行业供不应求的局面还将持续。
公司方面，京东方Ａ（000725）、TCL科技（000100）等均为大尺寸面板龙头厂
【公告解读】
○奥马电器获TCL家电集团再度举牌
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奥马电器（002668）于1月29日至2月4日期间获TCL家电集团增持5421万股，占总股本的5%。目前TCL家电集团方面合计持有上市公司10%股份，并计划在未来12个月内进一步增持。
○闻泰科技拟收购欧菲光摄像头资产
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闻泰科技（600745）拟以现金购买欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产，包括后者所持广州得尔塔100%股权等。具体资产明细及交易金额由交易双方在正式收购协议中确定。
○卧龙电驱等拟回购股份
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卧龙电驱（600580）拟回购1.5亿至3亿元，回购价格不超过15元/股。
康缘药业（600557）拟回购9000万至1.8亿元，回购价格不超过12.2元/股。
众生药业（002317）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过14元/股。
○友阿股份等将获股东增持
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友阿股份（002277）控股股东的全资子公司聚富投资2月5日增持公司234.77万股，占总股本的0.1684%，并计划在未来6个月内继续增持，金额不低于3000万元。
广弘控股（000529）控股股东广弘资产方面计划在未来6个月内增持股份，累计比例不低于总股本的1%、不超过2%。
凯龙股份（002783）控股股东中荆集团计划在未来6个月内增持7500万元至1.5亿元，增持价格不超过15元/股。
中国武夷（000797）大股东福建建工计划在未来6个月内增持785万股至3142万股，约占总股本的0.5%至2%。大股东已在2月5日增持了330万股。
杭锅股份（002534）实控人王水福计划在未来6个月内增持不低于1478.41万股、不超过2217.6万股。
○华宇软件与中国移动达成战略合作
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华宇软件（300271）与中国移动签订协议，双方将开展信息技术应用创新合作、5G试点示范合作、行业产品联合研发与合作、股权投资合作等，合作期限为5年。
【资金观潮】
○机构席位净买入永创智能
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5日，永创智能（603901）获两家机构席位合计买入4695.67万元，占成交总额的33.97%，另有两家机构席位卖出851.36万元。
太平洋证券认为，公司的智能包装线业务下游主要为乳品和啤酒行业，2020年业绩预告实现高增长，并超出市场预期，主要得益于国内低温奶受益消费升级趋势不断扩张，新增低温奶投资需求。此外，啤酒消费也逐渐从经济型瓶装啤酒转向中高档罐装产品升级，产线更新需求持续释放。
【交易闹铃】
○一只科创板新股8日申购
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生益电子（787183）发行价12.42元，市盈率23.44倍，申购上限2.3万股，主营印制电路板，公司大股东为生益科技。