零食行业发展陷入历史低潮,“替代零食”成为2016行业热门话题!
在发达国家,市场饱和导致增长萎缩;在新兴市场,社会经济问题抑制了预期的增长。这就是零食行业面临的现实,2015年零售额仅增长1.7%,自2008年以来历史最低。
在零食业中占比最大的糖果&巧克力,增长率最小,仅1%,其中巧克力整体保持着2%的增长率,而糖果类销售没有任何积极的表现。而随着咀嚼习惯的消失,口香糖则持续下降。
在过去几年,北美及西欧市场已出现下降,然而,今年情况有所不同。拉丁美洲的情况最为糟糕,2015年仅仅增长0.3%,很大一部分是由于三大零食市场,巴西、阿根廷和委内瑞拉的经济和政治颇为不景气。
这么多年作为增长基石的中国,在2015年也面临着市场的大幅衰减,在2016年仅有轻微反弹。中国市场的变化恰似亿滋、好时以及其他零食巨头所担忧的那样。
▲ 不同细分领域、不同区域、不同时期的零食市场表现
注:左边纵坐标抽,及蓝色柱形图表示的是市场份额的大小(单位:百万美元);右边纵坐标轴,及红色波浪线表示同比(Y-O-Y)增长率,红色波浪线
随着媒体不断地将甜味零食,如糖果与儿童肥胖和其他疾病联系起来,消费者也越来越意识到自身所需要的糖推荐摄入量,以及不同的甜味零食含糖量的多少。这也正是甜味零食在发达市场增长受阻的最重要因素之一。
如何解决?
产品需向消费者呈现出更加天然的特点,一些针对儿童的加工水果零食,以及针对成人的水果和坚果棒在发达市场仍有增长的可能。KIND棒在美国零食棒市场中被誉为“游戏改变者”;而在英国,如Nakd零食棒,则通过清洁标签的宣称向消费者销售产品。
▲ 甜味零食:在发达市场寻找增长机会
注:纵坐标抽表示的是2011-2016年的年复合增长率,横坐标轴表示是2011-2016年的增长额(单位:百万美元)
“替代零食”的概念是2016年零食行业另一个热门话题。此概念最初源自一种不含土豆和玉米配料的零食产品。
其他典型的例子包括IPS蛋清薯片和由豌豆粉和扁豆粉做成的卡乐比Harvest Snaps。这些新产品的推出反映了消费者越来越希望产品有所不同,青睐于那些比平常的主食土豆和玉米更健康的原料来制作零食。
此外肉类零食在该领域也脱颖而出,如ConAgra公司的 Slim Jim,Link Snacks公司的Jack Link's等。
这也激发了一些糖果或其他公司涉足肉类零食,如好时收购Krave,以及通用磨坊购买EPIC Provisions等。
然而,由于世界卫生组织的健康警告,以及消费者越来越重视养牛造成的不良环境影响,肉类零食的长远未来仍是不确定的。
总的来说,零食行业的未来看起来比现在更为光明,预计从2017年起,年增长率将恢复到2%以上。拉丁美洲回归稳定,以及中国市场预期的反弹增长将推动全球市场的复苏。
在新兴市场,我们应完善零食的销售渠道来推动市场增长。而在发达市场,零食品牌将向高端化转变,更天然健康的替代零食将会赋予品牌更大的价值。
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