【重磅】农药行业变革速度更快、深度更深！
《北方农资》记者 连雅赛
中国农资行业正在经历一场深刻的变革，任何变革不是一蹴而就的，而是在循序渐进的推动和进行。
我们在盘点2018农药行业关键词时发现，今年的关键词与过去几年的极其相似，由此可以发现，农资行业的变革基本是围绕几点事物和方向在进行。每年的不同可能就在于：寒冬比我们想象中更冷，变革速度比想象中更快，形态更加成熟，深度也更进一步了。
植保飞防火爆与尴尬并存
事件：2018年市场上植保无人机保有量突破三万架，飞防总作业面积突破3亿亩次，有70%-80%分布在平原地区。今年，黑龙江植保无人机市场保有量达到2,437台，喷杆喷雾机达到3,770台，在植保机械化方面走在了全国的前列；江苏农垦2018年飞防面积达42万亩次；大疆植保无人机国内保有量突破20,000台，国内累计作业亩次突破1亿大关，可以看出我国航空植保发展已进入全新时代，这种增长应该会在2019年得到延续。与此同时，2018年没有核心竞争优势的植保无人机厂商迎来倒闭潮，从各种农机和植保展会上，可以发现植保无人机参展商少了，不少植保无人机厂商轰然落幕或悄然退场，对于绝大多数无人机厂商来说，盈利依然艰难。
解读：单单依靠植保无人机作业想在行业生存是困难的。2018年，飞防作为入口，融合到农业产业服务链条，尤其是与农资经营的融合，几乎成为一种共识，也是未来的出路。2018极飞科技年度大会主题是“数字农业的未来”，他们不仅仅是植保无人机，更多的是致力于全球农业智能化、数字化。
专业化统防统治方面，政府购买农业社会化服务组织力度加大，以河南、黑龙江、安徽等地为代表，未来可能会常态化；补贴方面，植保无人机补贴区域范围和资金力度加大；作业价格方面，随着植保无人机整体价格下降，行业准入门槛变低，植保无人机技术效率有不小提升，植保飞防队大幅增加，行业掀起疯狂的价格战，价格低到很多飞防队不得不退出，虽然作业亩次增加，但盈利依旧艰难，代理商单靠销售植保无人机工具也变得十分艰难，很多人带着情怀和梦想来到了这个行业，可是难以为继，还有很多人带着无知和侥幸想在这个行业掘金，也仓促收场。飞防行业已经度过炒作阶段，进入理性发展期，同时飞防行业也进入净化整合淘汰期，未来谁能扎根下去，谁能整合资源，把农业服务串起来，谁能扎实做好飞防服务并拓展其他农业服务，谁将在这个行业生存下来。
百草枯正式退出“舞台”
事件：2018年9月25日，国内唯一一张登记在百草枯可溶胶剂上的登记证即将到期，这意味着百草枯的时代可能正式面临终结。
2017年6月，关于禁止使用剧毒除草剂百草枯的建议，农业部给出明确答复，一是不再批准百草枯产品登记。自2016年7月1日起，停止百草枯水剂在国内销售和使用，不再批准百草枯的农药登记和境内使用续展登记。二是2020年全面禁用百草枯。市场上仅有1家企业（红太阳）的1个20%百草枯可溶胶剂（登记证号PD20131912）产品销售，南京红太阳股份有限公司可溶胶剂国内登记证于2018年9月25日到期（登记证号：PD20131912，有效期：2013年9月25日—2018年9月25日），到期后不再予以农药登记延续，百草枯于2018年9月25日停止生产，以前生产的百草枯胶剂在有效期内（2年）可以经营、使用，也就是可以经营、使用到2020年9月25日，2020年9月25日后，中国市场上不再有百草枯产品销售、使用。
解读：百草枯是非选择性除草剂，但因无特效解毒剂，中毒后死亡率高，死亡过程长，病人极为痛苦，社会禁用呼声强烈。为维护人民生命健康安全，确保百草枯安全生产和使用，近年来，农业部陆续采取相关措施，加强百草枯产品的农药登记、生产、销售和使用管理。
百草枯对人类伤害巨大，退出市场无可厚非，但谁能成为它的替代者？不管是市场替代百草枯呼声高的草铵膦单剂，还是与之复配的产品，由于成本较高，在价格上始终欠缺优势。这方面较大的阻力来自农民，或者说消费者对替代品与百草枯在效果、速度，更确切的说是性价比的比较，消费者难以接受其他价格高，效果不如百草枯的产品，市场渴求一款在效果与价格上可以媲美百草枯，同时对人类伤害不大的产品。
行业整合加速
事件：并购重组、环保高压、新《农药管理条例》、供给侧改革给整个农化行业带来的影响贯穿全年，且仍然在持续，多方面因素叠加下，我国农化行业整合速度加快，势头来得比很多人预想的要猛烈。随着中国化工和先正达、杜邦陶氏、拜耳和孟山都的合并，全球农化行业第一梯队格局由六大巨头（先正达、陶氏、杜邦、拜耳、孟山都、巴斯夫）变为四大巨头。从全球农化巨头的世纪大并购，到国内企业报团取暖的兼并重组潮。并购整合风从国际蔓延到国内，并有加剧之势。
解读：据国家统计局统计数据显示，销售额2000万元以上的农药企业逐渐减少，从2015年的832家减少至2018年的772家。而亏损企业由2015年的74家增加到2018年104家，亏损企业数量增加近三成。日益严酷的市场和政策环境，使得一些制剂企业在内的中小型企业不得不四处寻找大型企业进行资源优化重组并购，原药制剂一体化趋势加强。
中国农药工业协会秘书长李钟华认为，并购、环保、新条例等造成的影响将在今后两年逐渐显现，预计今年到明年终端市场涨价趋势将会凸显，届时企业及行业的销售压力更大。未来农资行业，原料端会越来越集中，一些化合物、产品产能、资源将被大型生产企业垄断，尤其是各项环保设施比较健全的企业，这是并购重组的利好结果。原材料价格上涨给农化行业带来的影响只是一个方面，我国农化行业正在经历重大升级，并且升级刚刚开始，不仅是我国，全世界农化行业都在升级，抱团群暖。
环保洗牌加剧
事件：2018年农资行业遭遇的最痛经历就是环保，在全国范围内引起巨大震动，更是把中国农资企业卷进洗牌漩涡。据不完全统计，到2018年底预计化工园区数量减少为480家左右。山东有50%化工园区遭裁撤，1500家企业被关停，河北、湖北等地也是环保洗牌重灾区。河北注销96家危化品生产企业，其中农药企业10家，湖北近200家危险化学品企业安全生产许可证被注销，其中农药企业7、8家。
解读：环保核查掀起大批企业关停倒闭潮，淘汰整合力度加强。中小企业成为受此影响重灾区，大批达不到进园标准的中小企业被迫关停，因无法承担各种门槛经费而关停的企业也不在少数。同时，随着环保风暴愈刮愈烈，各种停产限产导致原药供应紧张，今年农药不管原药还是制剂价格一路飙升，甚至一度面临有价无货局面。可以看到，这次环保洗牌既是挑战，同时也是机会，环保洗牌将原来不规范、扰乱市场的落后企业淘汰出局，对于正规、环保达标企业来说是利好现象，适当避免劣币驱逐良币，这是一个行业的进步。
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