中俄大豆贸易形势转变,累及国产大豆价格下调

今年以来,在中美贸易关系紧张的情况下,中俄大豆贸易关系越发密切。在国家政策引导下,各项务实举措相继落地。

2019年6月5日,两国元首宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系,共同签署《关于深化中俄大豆合作的发展规划》。

7月29日,中国首次发布了允许俄罗斯全境大豆进口的公告,这意味着俄罗斯大豆可采用水路、铁路、航空等方式运输到中国。

11月21日,中俄大豆贸易与投资对接会在哈尔滨召开,来自两国20多个省州的近200家企业与会,共探拓宽两国大豆合作的路径。

俄罗斯土地资源十分丰富,其农用土地面积是中国耕地面积的1.8倍,人均耕地面积是中国的9倍。土层深厚、有机质含量丰富的土壤适于大豆的生长,俄罗斯因此具有扩种大豆的巨大潜力。近年来俄罗斯大豆种植业快速发展,2013年以来,大豆产量以每年18%的速度增长,由十年前的不到100万吨增长到目前的400多万吨。虽然基数低,但增长的势头不容忽视。统计数据显示,2019/20年度俄罗斯大豆产量为430万吨,较上年增加6.7%,较十年前增加392.6%。
随着俄罗斯大豆产量的增加,我国自俄罗斯大豆进口量也在逐年攀升,2014年进口量为5.9万吨,而2015年、2016年分别增加到37.4和40.1万吨。尤其是在去年中美爆发贸易战之后,为了开辟新的大豆进口市场以满足国内大豆供应的多样性,我国一方面加大对巴西、阿根廷大豆的进口外,对俄罗斯的大豆进口力度也在加大。2018年我国俄罗斯大豆进口量达到81.6万吨,同比增长64.7%,2019年1-10月共进口56.7万吨。仅仅中国就基本占据了俄罗斯大豆全部的出口量。目前俄罗斯在中国大豆进口来源国中列第六位。
目前俄罗斯农业部正在拟定新的区域化概念,中央联邦区、远东联邦区、伏尔加联邦区和南部联邦区的各地区已依据扩大出口的任务作出农产品产量的预测,商定2019-2024年的目标指标,并已制定实现既定目标的行动计划。根据该概念,到2024年俄罗斯大豆总产量预计增加至720万吨。俄罗斯农业部曾发布消息称,2019年俄罗斯有能力将大豆对华出口量扩大到100万吨,到2025年俄罗斯大豆对华出口量将达到每年370万吨。按照计划发展目标,未来几年,我国俄罗斯大豆进口量还有很大的提升空间。
虽然俄罗斯几百万吨的出口量对于我国庞大的大豆消耗量来说,占比甚小,但在中美贸易战的背景下,加大俄罗斯大豆进口有着明确的政治需求。国际市场是一个多国平衡的动态市场,俄罗斯这样一个农业发展潜力巨大的国家大举进入中国农产品市场,对于美国等主要大豆出口国带来的心理上的冲击和压力还是不容忽视的。
不过需要注意的是,俄罗斯的大豆是非转基因大豆,蛋白含量高,出油率低,和我国国产大豆一样,更适合食用,油用并不占据质量及价格上的优势。在同样的消费渠道之下,我国国产大豆价格与俄罗斯进口大豆价格上也没有明显差距。根据中华粮网监测数据显示,11月27日,黑龙江地区三等国产大豆价格3400元/吨,俄罗斯进口大豆完税价格3380元/吨。因此未来随着俄罗斯大豆进口量的继续大幅增加,将会挤占我国国产大豆的市场份额,从而对国内国产大豆价格带来压力,累及国产大豆价格底部进一步下调。
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