拟募资180亿！洛阳钼业获准非公开发行57.69亿股新股

投实消息：6月22日，洛阳钼业发布公告，公司于公告当日收到中国证监会出具的《关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】918号），核准公司非公开发行不超过57.69亿股新股。公司此次非公开发行A股股票的主承销商为兴业证券。

根据洛阳钼业2016年12月26日发布的《非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》，本次非公开发行股票的发行底价为3.15元/股，2017年5月4日，公司发布公告，2016年年度权益分派实施完毕，发行价格调整为不低于3.12元/股。

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过180亿元（含本数），拟用于收购巴西铌磷项目，以及全球矿业巨头自由港麦克米伦公司（FCX）位于刚果（金）的Tenke Fungurume铜钴矿56%股权。点击标题收看《抄底还是跳坑？这家豫企2年攒134亿现金拟再定增180亿海外买矿！》

截至目前，公司已以自筹资金先行支付巴西铌、磷资产收购项目和刚果（金）铜、钴资产收购项目的交易对价，并履行了两个项目的交割手续。在本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将对前期先行投入的自筹资金予以置换。

公司表示，本次收购的英美资源集团位于巴西境内的铌业务在项目扩建完成并达产后，公司将稳固全球第二大铌生产商的地位。同时，公司借由购买英美资源集团旗下的磷业务将首次介入农业资源领域。收购的自由港麦克米伦旗下 Tenke Fungurume 铜钴矿56%的权益，收购完成后公司将拥有 Tenke Fungurume 矿区的开采权。

继公司于2013年收购澳大利亚境内Northparkes 铜金矿的 80%权益之后，本次交易将进一步扩充公司的全球矿业版图，更为多元化的商品组合也有助于公司成为国际一流的大型矿业企业。

此前6月5日，洛阳钼业发布公告，为进一步拓宽公司融资渠道、优化财务结构、降低融资成本，公司拟在境内公开发行公司债券。本次发行公司债券票面总额不超过人民币80亿元（含80亿元），期限为不超过8年（含8年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。募集资金拟用于改善债务结构、偿还公司债务、补充流动资金。

2017年一季度，洛阳钼业实现营业收入57.83亿元，同比增长399.64%，归属于母公司所有者的净利润5.97亿元，同比增长323.28%。截至2017年一季度末，公司总资产880.88亿元。