2020双十一电商行业研究报告
极光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)发布《2020双十一电商行业研究报告》，从2020双十一活动整体背景、双十一期间电商行业分析及电商细分行业分析等方面洞察2020年双十一电商行业的方方面面，展望电商行业发展前景。
极光观点
双十一期间人均装载4.2个购物app，跨平台买买买成为人们“剁手”时的主流消费习惯；
相较于往年，电商行业双十一期间活跃度整体仅有小幅提升；
电商行业双十一活动期间新增用户日均达2500万左右，新增用户主要来自于下沉市场；
直播有效缩短B端与C端间的链路，赋能传统线下实体经济，推动着传统制造业迭代升级，同时能有效打通流量池，实现流量复用与品牌长期服务
2020双十一活动整体背景
2020双十一购物节重大意义
疫情后的双十一对于电商行业意义非凡，消费需求爆发叠加商家复苏焦虑，平台竞争白热化
- 双十一作为疫情之后全球最大的消费季，无论对于消费者还是商家或者电商平台而言，均具有重大的意义
- 疫情后消费需求持续释放，商家期待双十一拉动上半年萎靡的销售业绩，且更多平台玩家入局，行业形成大混战，特别是争夺直播新战场
2020双十一购物节定位转变
依托强大的流量吸附力，双十一不止是打折促销的阵地，更升级为品牌声量的“放大器”
- 双十一补贴空前，方式趋于“简单粗暴”，天猫补贴翻倍，京东推出头号补贴和双百亿补贴，苏宁易购补贴主打线上线下商家和大牌商家
- 双十一依托于强大的流量吸附力，逐步升级为品牌新品发布主阵地，今年电商平台迎来新品大爆发，越来越多品牌选择双11期间发布新品
2020双十一购物节创新模式
“短视频种草+直播收割”创新模式成为双十一最大亮点，为消费者创造独特的消费体验
- 相比于传统营销模式，“短视频+直播”形式更能够有效建立博主/主播与买家粉丝之间的情感联系与信任感，基于此博主/主播能极大激发消费欲望，同时帮助消费者做出购买决策，大大提升商品的转化效率
- “短视频+直播”相结合形式一方面推动传统电商和内容平台的合作，另一方面也促进电商平台探索内部功能模块的创新和迭代
2020双十一购物节渠道变化
双十一电商平台营销策略更加凸显全渠道融合，线上线下联动更为深入
- 相比于以往双十一活动，今年更加突出线上线下联动，全渠道融合力度大幅提升，比如支付宝新增“数字生活平台”角色，打造吃喝玩乐第一入口，而京东全球热爱季统一线上线下价格和服务质量等
- 全渠道融合的价值是为用户打造了统一消费入口，联动新资源，服务于多元化场景，以数字化方式提升用户服务体验，创造全新消费乐趣
2020双十一购物节营销创新
在营销创新上，今年重点以延长活动期限、完善直播生态链和优化消费体验助推购物狂欢
- 在线上流量渐趋饱和，以及上半年商家大幅亏损的状态下，电商平台普遍选择延长购物节时间，或者分两轮销售，给商家更长的销售时间
- 直播作为今年营销方式的重头戏，电商平台创新性以主播为联结，为消费带来更优的消费体验，也推出更多的激励政策以完善直播生态链
2020双十一期间电商行业分析
跨平台购买成为主流消费习惯
双十一期间人均装载4.2个购物app，跨平台买买买成为人们“剁手”时的主流消费习惯
电商行业活跃度整体小幅提升
行业整体活跃度较往年有所提升，提前出现小高峰，但11.11当天的活跃度同比增长放缓
- 今年双十一从10月21日正式开启，电商行业DAU均值超过2019年和2018年同期水平，但相比起2019年较之于2018年的大幅增长，今年行业活跃度的提升有所放缓，电商行业整体已趋于饱和
- 11月1日迎来了第一波“付尾款”，当天DAU均值达到5百万的小高峰，成功提前预热，贡献一波销售热度，随后几日的活跃度也有波动
- 双十一后期，DAU的增长幅度放缓，今年11月11日当天DAU的同比增量为30万，远低于2019年11月11日当天的同比增量320万
新增用户主要来自下沉市场
今年双十一对拉新用户的贡献作用依然巨大，在线上电商用户趋向饱和之时，双十一新增用户主要来自于下沉市场
直播成为提高转化率的新工具
作为今年创新营销工具，直播不仅有助于吸引流量，且相比传统模式，更能提升营销转化率
- 与传统电商店铺6%-8%转化率相比，利用直播带货，转化率能上升2-3倍，整体达到20%左右
- 直播带货依托自带流量的知名主播，单场直播转化率也能保持在12%-16%以上，营销模式更贴合用户需求
早、晚高峰是用户消费活跃时段
晚上20-22点是多数平台用户“剁手”的高峰时段，拼多多高峰时段还出现在早上8点
- 双十一期间，传统电商平台（如淘宝、京东、苏宁）用户使用峰值主要集中在上午10点及晚上20-21点
- 拼多多的用户活跃时间段出现三个峰值，分别是早上8点，中午12点及晚上20点，拼多多用户倾向在碎片时间进行“剁手”
低线城市用户消费需求提振
双十一活跃用户下沉城市均衡参与剁手，因渠道下沉叠加消费力提振，低线城市消费需求释放
- 以头部电商为例，双十一期间新一线城市及三、四线城市的活跃用户数量比例相对较高，下沉市场成为活跃用户主要来源
- 小红书在新一线及三线城市中活跃用户比例最高，分别达到22.7%和20.1%，但小红书在低线城市的活跃用户比例有所下降
- 拼多多的活跃用户明显向三线、四线及五线以下城市聚集，下沉市场消费潜力巨大
双十一用户评论聚焦直播带货
得直播者得天下，直播引领今年双十一热门话题，成为今年双十一最重要的舆论热词
- 直播是今年微博十大热门话题及十大热词之一
- 直播的资讯关注度，包括网民资讯指数和媒体指数，都较往年大幅跃升，直播成为本年度最炙手可热的话题
2020双十一电商细分行业分析
直播电商行业双十一数据表现
受今年双十一分两轮销售的影响，直播电商行业在10月31号和11月10号出现两个小热潮
- 由于今年双十一分为两轮预售，淘宝双十一直播数据呈现两个小高峰，时间点均为尾款的前一天，包括10月31日和11月10日
- 淘宝直播在10月31日和11月10日不仅迎来了双十一期间当日观看次数的小高峰，也是双十一期间主播吸纳最多粉丝的重要时刻
直播电商行业各细分品类数据表现
传统电商场景里较冷门的品类，在直播电商中焕发新生机，突破客单价和受众门槛传统限制
- 由于直播能更好展示商品特性和功能，且主播能有效传达品牌价值，有效激发消费欲望，即使是传统电商较冷门的品类，比如客单价比较高和受众门槛较高的珠宝和手表，在直播电商中也成为受欢迎的品类
- 目前彩妆和服装、美食以及其他日用商品是直播最受欢迎的品类
直播电商带货销售额和粉丝价值
淘宝薇娅和李佳琦占据直播带货销售额榜首，但蘑菇街两大主播粉丝价值远超其他平台主播
- 由于商业模式的区别，各平台直播关注的重点有所侧重，淘宝更注重店铺和商品的全面丰富，更聚焦在公域流量，在带货销售额相对更为领先，而抖音、快手、蘑菇街更注重达人，更聚焦于私域流量，在粉丝价值优势上更为凸显，目前蘑菇街和抖音相对领先，特别是11月10号数据显示蘑菇街两大主播粉丝价值远超其他平台主播
跨境电商行业双十一数据表现
今年双十一跨境电商app活跃用户量明显较往年低，海购流量向综合头部平台聚集或已成趋势
- 与以往不同，今年双十一活动期间跨境电商的DAU一共出现三个波峰，分别是10月21号预售活动、11月1号付尾款活动以及双十一当天；但对比前两年，今年双十一垂直跨境电商的DAU明显减少
- 根据海关的数据，今年双十一国内进出口的指标均较去年有增长，由于疫情的关系，电商及免税店成为国内购买海外商品的主要渠道，因此用户对于海购的需求实际上并没有减少；垂直跨境电商用户量下降的原因很可能是，近年来天猫和京东等头部平台的国际供应链愈发成熟，在速度、价格上的优势显著，吸引到更多的海购用户流量
二手电商行业双十一数据表现
二手电商在今年双十一出现往年没有的流量波峰，用户转手/拼购预售商品或是主要原因
- 今年双十一当天，二手电商的活跃用户出现活跃度小波峰，而从往年数据来看，双十一对二手电商的用户增长没有很明显的刺激作用
- 今年双十一二手电商用户活跃度的提升，一方面反映出用户对于头部电商平台“预售+尾款”等新的促销玩法也有自主的对应策略，二手平台成为消费者转卖或拼购预售商品的主要渠道；另一方面，二手电商领域的另一头部平台转转在双十一期间也推出对应的促销活动，在一定程度上刺激了用户流量的增长
生鲜电商行业双十一数据表现
生鲜电商在大促当天DAU同比增长11.1%，生鲜品类已成为消费者双十一“剁手”的标配
- 从近三年的数据来看，生鲜电商的DAU在每年11月11号当天均会出现小波幅的增长，而在今年的双十一生鲜电商DAU同比增长11.1%
- 随着生鲜电商行业的发展，生鲜已成为消费者在双十一“剁手”的又一大标配品类
电商行业展望
直播电商走向精细化运营
直播成为常态化的标配营销工具，直播电商亟需精细化运营发展，行业走向规范化阶段
- 随着越来越多的电商平台以及品牌商家采用直播手段，直播成为标配的营销工具，竞争逐步白热化，直播电商平台运营亟需精细化
- 目前直播电商平台运营整体较为粗放，与各利益者合作方式尚不成熟，生态链各环节亟需完善，未来只有精细化运营才能保证选品紧跟用户需求、直播内容优质化，以及提升成交转化率和全过程服务体验
营销链路缩短，赋能传统经济
直播有效缩短了B端与C端间的链路，赋能传统线下实体经济，也推动着传统制造业迭代升级
- 随着5G技术普及和直播在电商平台的推进，未来直播会惠及更多商家与消费者，且直播的强互动性以及可视性，成功地实现商家/企业对消费需求的实时准确掌握，使得广泛真实的消费需求直达B端
- 营销链路的缩短，一方面重构信任机制，推动消费决策，另一方面可以倒逼上游传统制造企业转型升级，通过C2B实现反向定制以及新品
直播打通流量池，实现流量复用
依托于直播与短视频工具优势，未来商家将更易打通流量池，实现流量复用与品牌长期服务
- 直播/短视频更适合作为公域流量和私域流量的桥梁，建立商家与用户的直接关系，另一方面也可作为工具，更好服务于用户社群的运营
- 商家/企业对通过所谓公域流量（电商平台/KOL等）获取新用户和成交，然后运营私域流量（微信生态）提升用户整体的生命周期价值