玻璃行业，未来的力量
今天“七一”，热烈祝贺中国共产党百年华诞！在共产主义理想和信念的指引下，凭借优秀的品质和坚韧的品格，中国共产党成为中国社会主义各项建设事业的领导核心，这是历史的选择，也是人民的选择。在经历过革命、建设和大灾大难的各种考验及取得胜利之后，中国成为全世界最成功的国家，成为备受世界尊敬和瞩目的国家，我们作为中国人，生逢盛世，深感此生之幸。我辈作为国家建设的中坚力量，更要在中国共产党的领导下，努力开启社会主义建设事业新征程，全力开创社会主义事业建设新局面。
研究产业发展形势，既要研究国内外宏观经济局势，又要研究国家大政方针，这样才能把握产业发展的基本格局。赚钱与否只是结果，是一种外在表象，其本质是对趋势和方向的判断。方向对了，结果自然是赚钱了；反之便亏损。所以，过分追求结果，而不判断方向，注定是错误的。
01.生产成本全面上升的时代
供给侧改革对中国产能的影响是长期的。这个我在前期一直反复强调。从2016年开始，中华大地上前所未有的各类矿产、高耗能、高污染产业供给端的严控和收缩，持续至今，背后是党中央“绿水青山就是金山银山”的理念指引。这一理念，在供给侧产生的影响是长期和深远的。产能缩减容易，再恢复很难，指标问题、环保问题，接踵而至。党的十八大以来，党对干部队伍的监管和问责力度加大，是政策强有力执行力的推手。各级政府之所以会出现“一刀切”现象，也是在党政干部问责力度加大后所采取的极端做法。所以，对地方政府而言，关闭产能，比审批新建产能，要来的更快速高效，也更安全。因此，在过去几年，产能缩减确实立竿见影，而产能的供给则被牢牢控制。
如果说过去几年，政府调控的手段更多的是靠“环保治理”和“安全监管”；那么对于未来新建项目的审批，“减碳”和“碳中和”理念指引下，会使得产能的增加变得越来越缓慢和谨慎。因此，未来的产能供给增加将会明显少于产能的“减碳化”治理。所有在产产能都将通过增加设备装置来实现“减排”，这无疑也推高了生产成本。
所以，我们看到了目前各类大宗原材料的大幅涨价，玻璃更是如此。天然气在夏季传统的淡季已经开始大幅涨价；以煤气为燃料的生产线，随着煤炭价格的翻番，比天然气燃料相比也并无多大的成本优势；重油、LNG价格更是居高不下；纯碱今年下半年价格突破2800元都极有可能，因为光伏玻璃线无论投产多少，对纯碱的需求都将是增量。
所以，我们处在成本全面上涨的时代。这种情况下，玻璃未来的制造成本会越来越高，这一点，对未来玻璃的价格具有支撑作用。
02.浮法玻璃产能与光伏玻璃价格
前段时间一直有人问我浮法玻璃转产光伏玻璃，然后光伏玻璃价格下跌，对浮法玻璃的影响等问题。
在此我想厘清浮法玻璃与光伏玻璃的关系问题。其实前期文章也有讲过。光伏玻璃与浮法玻璃本不是一种东西。光伏玻璃是超白压延玻璃，之所以选用超白是为了增加透光率；之所以采用压延，是因为玻璃本身带有花纹，可以增加漫反射和光线的折射率。因为去年下半年压延玻璃的缺口，而光伏组件订单的增加，导致光伏的超白压延玻璃跟不上，才迫不得已选用了超白浮法玻璃，或者普通的平板玻璃。这只是个暂时行为，随着光伏压延玻璃生产线的陆续投产，这种局面将不再存在。
光伏玻璃缺口大，所以导致去年下半年光伏玻璃价格的一路上涨。因为国家五大电厂年内承诺的光伏电站建设的政治任务，所以导致光伏玻璃、硅片和光伏组件都缺，所以你无论你开多少钱，这项政治任务都是要完成的。况且五大电厂作为国企，承担的政治任务远远高于对于玻璃价格的纠结。
今年随着光伏玻璃产能供给的增加，特别是国家发改委对光伏玻璃新建产能不再限制，从而导致今年从年初到未来几年，光伏玻璃的供给一定是持续增加的。但另一方面，光伏玻璃厂家面对的客户相对集中，就是隆基、天合、晶澳等几大光伏组件厂家，所以，客户的有限性和集中性，导致光伏玻璃厂家根本没有多少话语权。光伏玻璃产出来，不卖给这几家，基本就没有别的出路，所以议价主动权并不掌握在玻璃厂家里。但是浮法玻璃并非如此。浮法玻璃的用途广泛，且下游客户相对分散。浮法玻璃可以用到建筑、家具、家电、汽车、卫浴、厨房、灯具、马赛克、电子显示等一系列领域，浮法玻璃对于传统建材的替代性远远大于其他产品，而玻璃本身并不可被替代。因此，浮法玻璃厂家的强势话语权，在现阶段远远大于光伏玻璃厂家。
但是，从趋势上看，在国家“碳中和”的战略指引下，光伏玻璃前景仍然是光明的；“不畏浮云遮望眼”，暂时的价格下跌并不阻碍产业的长期健康发展，只要国家的战略坚定不移，那么光伏玻璃企业就要坚持战略定力。
对于浮法玻璃产能而言，我统计了一下，在现在在产的250余条生产线中，窑龄超过八年以上，仍有将近50条，这在未来二至三年，仍有随时停产的可能。浮法玻璃产能收缩依然持续。
附表：
03.消费升级与玻璃企业的技术创新
玻璃的用量在增加，这一点毋庸置疑。且不说既有建筑的节能安全改造，就存在着几百亿的广阔市场。但就说新的应用领域，原来单片使用的玻璃，现在越来越倾向于中空、夹胶、三玻两腔、防火等复合型产品来转型。因为现在从国家层面，无论是建筑还是汽车等各个方面对于安全、节能、环保的要求都是越来越高。所以，这对玻璃的深加工提出了更高的要求。现在玻璃的加工工艺越复杂，成品玻璃的价格越高；对于有一定技术含量，或者加工设备比较丰富多样的加工厂来讲，订单越来越集中，盈利水平越来越高。所以，消费升级对于玻璃加工厂来讲，是一个非常难得的机遇。
玻璃的开口越来越大，采光面积也越来越大，人们对建筑汽车家电等产品的安全、舒适、通透性的要求也越来越高。人，毕竟是需要交流的情感动物。一栋建筑，或者汽车，如果没有一块通透的玻璃窗，不能清晰地看清外面的世界，犹如在心灵上堵住了与外面世界的交流，内心将会变得压抑，像牢笼束缚。然而，对于玻璃消费要求的提升，毕竟会带来一系列的问题，面积大了，采光好了，但同时还要保证安全、节能，这些功能的赋予，都要通过复杂的加工工艺来完成。从单片到多层夹胶，从原片到镀膜产品，这些都在增加这玻璃的用量，也提高了玻璃的加工要求。
当玻璃用量成倍增加，而供给出现收缩，那你认为玻璃产业的方向和趋势会是什么样子呢？方向判断对了，赚钱也就是自然而然的结果。
（大窗安装，以上素材来源于抖音）
04.结语
国家可以通过行政手段，坚决限制过剩产能的增加，以此减少资源消耗和碳排放。国家也可以凭空造出一个雄安新区，犹如当年发展珠三角和长三角一样，再造一个新的发展空间。研究一个行业，如果仅仅看历史数据和现有数据来做结论，而没有看到未来的趋势力量，那么我们就无法掌握产业经济的全部，无法成为这个行业发展的先导。
数据是产业经济分析的基础和依据，但是国家力量、国家政策、人的情绪、人的意志，这些无形的因素，只能靠感知来获得。这些都是互相影响的变量，而这些变量，有时候会成为行业发展的决定因素。
所以，我持续看好未来两年的玻璃市场，在淡季的6月、7月玻璃价格如果下不来，那么8月份以后的市场旺季，特别是四季度，整个玻璃价格仍将维持高位，甚至创造一个历史新高。
（雄安新区，工程，以上图片来源于焦勇刚）
（五年来玻璃厂家库存历史低位，数据来源于祝洪旗）
（玻璃加工订单排至9月份，来源于广东某加工客户朋友圈）