【五行动力冠名】2018年乘用车top20：CATL/比亚迪/孚能前三、卡耐/鹏辉/万向进前十
摘要：2018年乘用车电池装机量排名前20的企业分别是宁德时代、比亚迪、孚能、比克、国轩高科、力神、卡耐、鹏辉、万向、福斯特、捷威、桑顿、哈光宇、德朗能、多氟多、塔菲尔、中航锂电、河南锂动、天鹏电源、和星恒电源。
起点研究（SPIR）数据显示，2018年新能源乘用车产量为104.5万辆，产量前十的企业分别是比亚迪、上汽、北汽新能源、奇瑞、江淮、豪情汽车、江铃、北汽、东风和长安汽车。具体如下图所示：
2018年新能源乘用车产量top20
从电池类型来看，三元电池装机量为27.5GWh，占比83%，磷酸铁锂装机量为2.7GWh，占比8%，其他电池类型占比9%。
从电池装机量来看，2018年国内新能源乘用车电池总装机量为33.09GWh，同比增长141.6%。其中，纯电动车型电池装机量为29.5GWh，占比89%，插电式混合动力车型电池装机量为3.6GWh，占比11%。
2018年乘用车电池装机量top20
具体来看，2018年乘用车电池装机量排名前20的企业分别是宁德时代、比亚迪、孚能、比克、国轩高科、力神、卡耐、鹏辉、万向、福斯特、捷威、桑顿、哈光宇、德朗能、多氟多、塔菲尔、中航锂电、河南锂动、天鹏电源、和星恒电源。
2017年和2018年乘用车电池top20对比
而2017年乘用车电池装机量排名前20的企业是宁德时代、比亚迪、孚能、国轩高科、比克、福斯特、天能、捷威、力神、德朗能、万向、星恒电源、多氟多、卡耐、天丰电源、亿纬锂能、哈光宇、天鹏电源、LG化学、超威创元。
对比来看，排名前五的企业基本没什么变化，力神从去年的第9上升到第6，装机量同比增长了405%，卡耐、鹏辉、万向三家企业挺进前十。
以下具体分析新进top10的卡耐、鹏辉、万向三家企业。
卡耐：排名第7，同比增长214%
卡耐新能源成立于2010年，是由中国汽车技术研究中心、日本英耐时株式会社等共同出资建立，2017年，科陆电子出资11.4亿元收购并增资了卡耐，卡耐迈入了发展的快车道。
卡耐新能源是国内最早一批供应三元叠片软包动力电池的厂家，目前卡耐将发展目标定位在乘用车市场。
2018年卡耐电池总装机量为635GWh，排名第10位，配套车型基本全部为乘用车。乘用车领域，2018年卡耐共配套27483辆，全部为纯电动车型，电池装机量为635MWh，电池类型全部为三元，主要配套客户有上汽通用五菱、江铃、前途汽车、长安等。
目前卡耐拥有上海、南昌、柳州等生产基地，拥有产能3GWh，同时南京基地正在建设中，预计2019年年底公司将建成6GWh生产能力。在海外市场拓展方面，公司于2017年8月份设立了日本分公司。
在规划布局方面，卡耐电池产品主要是纯电动、插电式及48V混动系列三个系列。2018年量产产品比能量规划达到250Wh/kg，2020年规划达到300Wh/kg，未来的研究方向是低温充电，快充能力方面获得突破，通过设计优化来实现30分钟充电80%。
在产品方面，卡耐技术水平在以下三个指标方面均处于国内领先：1、卡耐的50AH电芯能量密度达到250wh/kg，在国内属于领先水平;2、卡耐三元电池产品安全系数高，针刺测试时，三元电池产品不冒烟不起火，仅表现出温度稍微升高现象;3、公司的三元电池根据新国标可承受1.5倍终止电压过充电测试。
鹏辉：排名第8，去年top20以外
2018年鹏辉电池总装机量为620MWh，乘用车占比达到78%。乘用车领域，2018年鹏辉共配套16070辆，全部为纯电动车型，电池装机量为486MWh，电池类型有三元、磷酸铁锂、多元复合锂等，主要配套客户包括东风、江南汽车、吉利、海马、知豆等。
鹏辉能源涵盖三元与磷酸铁锂，产品类型包括圆柱、方形、软包，目前圆柱类电池单体电芯最高能量密度达240-250Wh/kg；方形铝壳单体达230Wh/kg；软包的达到240Wh/kg。量产磷酸铁锂动力电池单体电芯能量密度目前为170Wh/Kg，计划明年达到180Wh/Kg，2020年达到200Wh/Kg；量产三元材料动力电池单体电芯能量密度目前为230Wh/Kg，计划明年达到260-280Wh/Kg，2020年达到300Wh/Kg。
产能方面，截至2018年年底，鹏辉能源动力电池产能约为8GWh。另外，公司常州10GWh锂离子动力电池和5GWh锂离子动力电池PACK项目已于2018年开工建设。全部建成后，预计公司动力电池产能将达到16GWh。公司主要客户是东风特汽、江苏九龙、江南汽车、长沙众泰、陕西通家、上汽通用五菱、小鹏汽车、吉利等。
近日，鹏辉能源还与上汽通用五菱签署了战略合作协议，鹏辉能源将向上汽通用五菱多车型平台提供适配的动力电池系统。
万向：排名第9，同比增长95%
2018年万向一二三电池总装机量为600MWh，乘用车电池占比达到了79%。2018年万向一二三共配套乘用车48945辆，其中插电式混合动力车型占比99%、纯电动车型占比1%，电池装机量为476MWh，电池类型全部为三元，主要配套客户为上汽、广汽、奇瑞、广汽三菱等。
目前，万向一二三把主攻目标放在乘用车市场，同时重点发展48V锂电池，其48V混合动力系统市场份额已占到全球第一。其电池类型主要以三元软包和磷酸铁锂为主。
近年以来万向一二三投入大量的精力加速高比能电池的研究工作，按照规划，到2019年将实现能量密度280Wh/kg的产品量产，到2020年能量密度达到300Wh/kg，到2022年达到350Wh/kg，到2025年达到400Wh/kg。
产能方面，截止2018年底，万向一二三共拥有6GWh的产能，2019年年底预计将拓展到10GWh。目前，万向创新聚能城正式启动，预计2020年初将新增17GWh以上的产能，整个2平方公里电芯制造基地后续产能将达到80Gwh以上。
万向一二三主要客户涵盖了通用、奔驰、保时捷等国际客户以及国内的上汽、吉利和广汽等第一梯队自主品牌。据万向透露，在近两年间公司已累积斩获超40亿美元的意向订单。