《2020-2021中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）产业发展研究报告》正式发布！

精准数据  最新解读  深入行业  技术前瞻！

 文｜编辑部

【报告说明】

《2020-2021年度中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）产业发展研究报告》是新战略移动机器人产业研究所根据中国移动机器人（AGV）产业联盟统计数据研究的最新成果，报告总共收集国内百家主流企业的精准数据，以数据为基础结合调研分析，深度解析2020年度我国工业应用移动机器人（AGV/AMR）产业发展水平，对国内外（AGV/AMR）机器人技术与产业发展态势进行比较分析，对（AGV/AMR）机器人细分产品类别、细分应用领域作为主要对象分别进行分析,对行业应用及趋势做了研究及预判。

报告认为，2020年度，中国市场新增工业应用移动机器人(AGV/AMR）41000台，较2019年增长22.75%，市场销售额达到76.8亿元，同比增长24.4%。其中营收超亿元的企业达到24家。

根据调研统计，2020年度，在全球新冠疫情的影响之下，中国工业应用移动机器人(AGV/AMR）市场仍然呈现出超过20%的增长，在一些细分与创新领域应用超过预判。其中，部分创新型企业及品类专长的企业发展势头惊人，增长幅度较大，此外，企业之间的合作与联合变得常态化，不同企业之间的开放合作将促使市场格局向着新的方向演变。

值得注意的是，2021年，受制于全球新冠疫情的持续蔓延，海外市场仍然呈现出疲软状态，国内市场将是企业比拼的重要阵地。但部分海外地区随着疫情缓解会逐渐放量，中国市场的表现将会更加明朗。

本报告以研判2020年国内工业应用移动机器人(AGV/AMR）机器人产业发展水平及特征趋势为目标，采取定性判断与定量分析相结合的方式，深度解析我国工业应用移动机器人(AGV/AMR）产业发展状况，为国内广大企业提供发展方向、路径及模式的参考依据，并为国家制定出台相关产业政策提供决策支撑，推动营造良好稳定的产业生态环境，引导我国工业应用移动机器人(AGV/AMR）规范有序的创新发展。

【目录】

第一章  工业应用移动机器人（AGV/AMR）市场概念定义

一、工业应用移动机器人（AGV/AMR）的定义及分类

二、工业应用移动机器人（AGV/AMR）发展历程（全球及中国）

第二章  全球移动机器人（AGV/AMR）市场概况

一、全球移动机器人（AGV/AMR）产品分类标准及统计方式

二、2020年度全球移动机器人（AGV/AMR）产业发展概况

三、全球主要市场移动机器人（AGV/AMR）表现力

1、 欧美市场：高收益高标准严要求，深度定制化

2、 日韩市场：劳动力短缺，物流设备向高端转型

3、 东南亚市场：物流体系红利期

4、2020年度中国企业持续在海外市场发力

第三章  2020年中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）产业发展概况

一、2020年中国工业应用移动机器人产业相关政策解读

1、新基建

2、物流

3、机器人

4、无人驾驶

二、2020年中国工业应用移动机器人产业规模与增长态势

三、2020年中国工业应用移动机器人各品类产品市场分析

按导航方式分；按产品类型分

四、2020年中国工业应用移动机器人各应用市场分析

五、2020年中国工业应用移动机器人产品价格分析

按产品类别分；按导航方式分

六、2020年中国工业应用移动机器人企业数量分析

七、2020年中国工业应用移动机器人出口分析

八、2020年中国工业应用移动机器人行业竞争格局分析

1、过亿元企业24家

2、企业销售额规模差距较大

3、企业合纵连横成发展趋势

九、2020年中国工业应用移动机器人产业投资情况分析

十、中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）市场行业前景展望与预测

1、移动机器人（AGV）未来产业增长点研判

2、未来产业规模以及增量研判

第四章 中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）细分市场分析

一、汽车汽配行业

1、行业需求特征

2、市场需求预测

二、3C电子行业

1、行业需求特征

2、市场需求预测

三、新能源光伏行业

1、行业需求特征

2、市场需求预测

四、工程机械行业

1、行业需求特征

2、市场需求预测

五、医药行业

1、行业需求特征

2、市场需求预测

3、医院物流机器人的快速发展

六、一般制造业

1、行业需求特征

2、市场需求预测

第五章 中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）重点细分品类分析

一、AMR机器人

1、入局企业众多

2、两大技术路线：激光SLAM&视觉SLAM

3、主要应用市场

二、仓储机器人

1、仓储机器人到料箱搬运机器人的创新

2、更多拣货方式的应用

三、叉式移动机器人

1、市场增幅及预判

2、市场格局及应用特点

3、价格趋势及预判

四、户外移动机器人

1、应用落地加速

2、技术特征

五、重载移动机器人（10吨级及以上）

1、应用市场分析

2、参与企业分析

第六章 中国移动机器人（AGV/AMR）行业产业链发展分析

一、产业链分类

二、产业链发展状况分析

1、2020年核心供应链市场交付

2、核心供应链国产化程度

3、主要核心供应链产品市场分析

（1）激光雷达

（2）减速机

（3）驱动轮

（4）调度系统

（5）充电技术

三、产业链市场竞争格局分析

四、技术专利申请情况

五、AGV/AMR检测认证方案

第七章 中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）市场重点企业分析

一、新松机器人自动化股份有限公司

二、北京极智嘉科技有限公司

三、浙江国自机器人技术有限公司

四、上海快仓智能科技有限公司

五、杭州海康机器人技术有限公司

六、云南昆船智能装备有限公司

七、机科发展科技股份有限公司

八、华晓精密工业(苏州)有限公司

九、临沂临工智能信息科技有限公司

十、浙江杭叉智能科技有限公司

十一、灵动科技（北京）有限公司

十二、杭州迦智科技有限公司

十三、深圳市海柔创新科技有限公司

十四、合肥井松智能科技股份有限公司

十五、未来机器人（深圳）有限公司

第八章  中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）产业发展趋势

一、物流机器人成为新兴产业战略重点

二、应用行业不断扩大，从制造走向商用乃至民用

三、参与企业越来越广泛

四、导航方式新颖化，无轨导航技术的趋势发展

五、标准日渐完善

六、半户外无人驾驶的落地化

七．5G技术的融合

八、人工智能与AI技术的渗透

九、国际化市场开拓加速

十、合作共赢是行业大势所趋

图表

图表1：工业应用移动机器人系统组成

图表2：工业应用移动机器人按导航方式分类

图表3：工业应用移动机器人按驱动方式分类

图表4：工业应用移动机器人按驱动结构分类

图表5：工业应用移动机器人按功能分类

图表6：早期的AGV产品

图表7：1991年金杯公司使用的AGV产品

图表8：全新的AMR产品

图表9：2018-2019全球移动机器人（AGV/AMR）新增销售台数

图表10：2018-2019全球移动机器人（AGV/AMR）新增销售业绩（单位，百万）

图表11：全球移动机器人销售业绩及销售数量（按导航方式分）

图表12：海外市场的移动机器人

图表13：新基建相关热门行业

图表14：有关促进“智慧物流”发展的相关内容

图表15：无人驾驶概念图

图表16：2015-2020中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）市场新增量（台）与增长率

图表17：2015-2020中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）市场规模（亿元）与增长率

图表18：2020年度各类移动机器人销售占比（按导航方式分）

图表19：2020年度各类移动机器人销售占比（按产品类别分）

图表20：2020年度工业应用机器人不同应用行业销售占比

图表21：2020年度工业应用机器人产品销售价格（按导航方式分，单位：万元）

图表22：2020年度工业应用移动机器人产品销售价格（按产品类别分，单位：万元）

图表23：2008-2020年中国工业应用移动机器人企业数量保有量（本体）

图表24：中国工业应用机器人本体企业全国主要城市分布热力图

图表25：2020年我国不同经济圈移动机器人AGV/AMR本体企业数量结构

图表26：2020年度中国工业应用机器人企业在国内外市场销售份额

图表27：2020年度工业应用移动机器人订单销售额过亿企业（单位：亿元）

图表28：2020年度移动机器人销售额过亿企业销售占比

图表29：2020年度移动机器人企业销售额市场集中度

图表30：极智嘉与国自签署战略合作协议

图表31：2020年度移动机器人行业融资一览表

图表32：《5G+工业应用移动机器人物流解决方案蓝皮书》

图表33：2018-2023年中国工业应用移动机器人市场规模预测（亿元）

图表34：2018-2023年中国工业应用移动机器人市场规模新增以及增长率预测

图表35：2018-2023年中国市场各类工业应用移动机器人销售占比预测

图表36：2018-2023年中国工业应用移动机器人市场各类导航方式销售占比预测

图表37：AGV应用领域分布示意图

图表38：2010-2020年中国汽车产量及增长情况

图表39：2010-2020年中国汽车销量及增长情况

图表40：我国汽车与汽配制造自动化程度对比

图表41：我国汽配行业用AGV/AMR的类型及数量

图表42：3C电子行业的自动化痛点及难点

图表43：3C电子行业的物流管理

图表44：新能源行业AGV应用

图表45：五大工程机械厂的AGV布局

图表46：医药行业移动机器人可应用工序

图表47：各地区三甲医院应用AGV/AMR物流机器人占比

图表48：国内主要医院物流机器人企业

图表49：医院物流配送机器人

图表50：制造业智能化发展历程

图表51：2020年自然导航AGV/AMR市场各类型企业数量占比

图表52：国内市场主要做AMR机器人的企业（部分代表）

图表53：激光SLAM和视觉SLAM优劣势对比

图表54：2020年自然导航AGV/AMR行业应用分布

图表55：2015-2020中国叉式移动机器人市场销售规模及增长率（单位亿元）

图表56：2015-2020中国叉式移动机器人市场销售数量及增长率（单位台）

图表57：叉车AGV市场主要企业类型分布

图表58：国内主流叉车AGV/AMR厂商

图表59：室外AGV

图表60：2020重载移动机器人主要应用市场分布

图表61：国内主要重载移动机器人（10级及以上）制造厂商

图表62：工业应用移动机器人（AGV/AMR）产业链图示

图表63：工业应用移动机器人（AGV/AMR）系统组成

图表64：2020年工业应用移动机器人供应链交付及时率

图表65：国产化程度较高及国产化呼声较高的核心零部件

图表66：核心供应链故障发生较为明显的几种因素

图表67：目前中国市场主要的激光雷达品牌

图表68：涉及AGV/AMR专用减速机研发的企业

图表69：不同驱动轮的对比

图表70：国产驱动轮代表性企业

图表71：国产AGV/AMR专用脚轮代表性企业

图表72：调度系统页面

图表73：国内部分专业调度系统厂商

图表74：AGV/AMR充电方式

图表75：AGV/AMR主要充电技术品牌商

图表76：我国工业应用移动机器人技术发展方向

图表77：工业应用移动机器人核心供应链类型与技术现状

图表78：2020年度中国工业应用机器人专利申请数量

图表79：2020年度中国工业应用机器人不同专利类型申请数量

图表80：主要代表企业工业应用移动机器人专利申请情况

图表81：全球主要地区关于AGV/AMR相关认证的法律法规

图表82：了解各种认证详情请扫码咨询SGS

图表83：新松双车联动型AGV

图表84：极智嘉AMR机器人

图表85：国自机器人全系列机器人产品

图表86：快仓智能系列移动机器人产品

图表87：海康移动机器人项目运行现场

图表88：昆船智能装备AGV运行现场

图表89：机科发展叉车AGV

图表90：CSG华晓为三一重卡打造的柔性装配AGV

图表91：临工智科的AGV机器人

图表92：杭叉AGV叉车场景图

图表93：灵动科技AMR携手顺丰DHL供应链中国

图表94：迦智科技全新SLAM产品

图表95：海柔创新箱式仓储机器人

图表96：井松智能攀爬机器人

图表97：中国自动化物流装备规模（亿元）

图表98：中国自动化分拣设备规模（亿元）

图表99：商用AMR

图表100：近年来推出工业应用移动机器人产品的巨头企业

图表101：工业应用移动机器人六项团体标准下载链接