电解液才是王！添加用量比例提升至70％价格大涨

今天真是爽歪歪得不得了，整体市场如我预期的，电解液概念全疯狂了。为什么？就因为一个原因，不管纳锂还是未来固态电池，都要用电解液，那我们还管他们用什么电池，都离不开电解液了，作为投资者就干别无选择的赛道。

在锂电池材料中，电解液或迎来主升浪。数据资源显示，特斯拉新电池中溶剂DMC添加用量比例提升至70％，特斯拉新电池容量大增超30%，比此前要高出6倍。电解液需求的提升，将推动行业需求。同时比亚迪刀片电池也好，宁德时代新推出的纳电池也罢，都离不开电解液，因此在纳电池与锂电池，甚至是固态电池之争中，电解液都是各方离不开的材料！因此预期，电解液或有望成为锂电池赛道中最强的主线之一。

一、锂电池电解液的种类

1、液体电解液

目前锂离子电池重要是用液态电解质，其溶剂为无水有机物如EC、PC、DMC、DEC，多数采用混合溶剂，如EC/DMC和PC/DMC等。

2、固体电解液

固体聚合物电解质一般可分为干形固体聚合物电解质（SPE）和凝胶聚合物电解质（GPE）。

SPE固体聚合物电解质重要还是基于聚氧化乙烯（PEO），其缺点是离子导电率较低，在100℃下只能达到10-40cm。

3、电解液材料大涨

截至8月4日，电解液溶剂需求旺盛，上游材料DMC单周涨价31%。工业级DMC报价10300-10600元/吨，较上周上涨24.1%，较二季度末上涨58.5%，较去年同期上涨53.7%。电池级DMC价格受工业级推涨，目前报价12000-13000元/吨，较二季度末上涨50.0%。国信证券称，近期DMC景气高增，受益于电解液&PC需求持续拉动。目前国内DMC厂家库存处于低位，价格仍有上行空间。

二、锂电池电解液中下游概念股

电解液上游，直接向电解液公司供应材料的主要公司名单：

1、石大胜华

中国石油大学（华东）的校办企业。石大胜华当前电池级DMC是世界老大，技术壁垒暂时没人可以替代。产能7.5万吨产能，据公告，公司计划于2021年4月投产福建项目，该项目产能为2万吨EC和10万吨电池级DMC，预计满产后电池级DMC产能翻倍，合计市占率近90%。是当前市场中的绝对龙头公司。

2、奥克股份

通过并购寻求突破电池级DMC技术壁垒。目前公司有2万吨工业级DMC产能。电池级暂时没发现消息，通过并购是未来看点，仍需要进一步跟踪。2021年半年报，奥克股份上半年锂电池电解液溶剂销售1万吨，毛利率约32%。整体预示着它现在年产2万吨！

3、华鲁恒升：

公司30万吨DMC项目投产，以及行业内未来3至5年合计会有超过200万吨DMC新产能。

电解液中游，直接向电池公司供应电解液的主要公司名单：

1、天赐材料

预计到2021年底，天赐材料产能将达到20万吨/年。未来4年扩产项目如达成，公司总产能超过38万吨/年。

2、新宙邦

新宙邦产能将达到15万吨/年,收购巴斯夫加大国际战略布局，收购巴斯夫加大国际战略布局。新宙邦收割巴斯夫电解液相关专利外，还包括其张家港的六氟磷酸锂生产基地。这意味着，新宙邦自此也将开始自给六氟磷酸锂的新纪元。

3、江苏国泰

年产能7万吨！公司控股子公司国泰华荣产能将达到7万吨/年，项目拟租用宁德时代宁德厂区内的厂房。宁德时代是国泰华荣电解液的主要客户，同时国泰华荣也是宁德时代主要电解液供应商。租用宁德时代厂房实施上述项目，可以与宁德时代对接，满足宁德时代的发展需要，并且具有建设期短、投资少、运行费用低等优点。

下游主要锂电池公司，直接向汽车公司供应电池的主要厂商：

1、宁德时代

今年上半年，锂离子电池制造商宁德时代（CATL）以29.9%的市场占有率位居全球动力电池市场第一名。同时在7月底推进纳离子电池，未来成长和覆盖面仍将进一步扩大。

2、比亚迪

传比亚迪向特斯拉供应刀片电池，如传闻兑现成真，那么比亚迪通过刀片电池，有望进一步提升市场占有率。目前比亚迪电池排在全球第三。

3、国轩高科

大众收购国轩高科！5月28日，国轩高科宣告第一大股东易主。通过转股和募资定增的方式，大众将成为国轩高科第一大股东，占其总股本的26.47%。至此，大众将成为首家控股中国电池厂商的外资汽车企业。市场预期大众仍将进一步并购，甚至全部拿下国轩高科的可能。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！