招商：碳中和具备中长线投资机会 把握三条主线(潜力股名单)
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2030 碳达峰 2060 碳中和
中央财政委员会第九次会议在3月15号召开，会议强调，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。
能源转型力度进一步加大
2020 年底我国在联合国峰会上提出到 2030 年非化石能源消费比重达到 25%左右，比我国现行规划提高了 5 个百分点，意味着我国能源转型力度进一步加大。
对于清洁可再生能源而言，光伏和风电继续快速扩张。预计 2020-2025 年光伏装机量年化复合增速 约 23%，至 2025 年风光发电占比较 2019 年翻一倍；2026-2035年光伏装机量 年化复合增速约 13%，至 2035 年风光发电占比较 2019 年翻近 3 倍。
什么是“碳达峰”？
简单地讲是指二氧化碳排放量达到历史最高值。根据世界资源研究所介绍，碳排放达峰并不单指在某一年达到最大排放量，而是一个过程，即碳排放首先进入平台期并可能在一定范围内波动，然后进入平稳下降阶段。
什么是“碳中和”？
是指在节能减排的同时，通过植树造林以及人工碳捕集等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳动态“零净排放”。
招商：碳中和碳达峰将带来中长线的投资机会
在全球降低碳排放的趋势下，我国提出的双碳目标彰显出大国担当。碳排放的降低关乎经济结构和产业结构的重大变化，将带来中长线的投资机会，建议关注能源替代、节能节材、循环经济等领域的投资机会。
招商：关注三条投资主线：
第一，低碳能源对于高碳排放能源的替代，典型的如利用光伏、风电等新能源代替传统煤炭发电，以及新能源汽车渗透率提升带来对化石能源依赖度降低。根据国际能源署，2040年我国光伏发电占比将提升至11.2%、13.2%、23.4%。可以预见，未来十年我国光伏装机量将有大幅提升。风电方面，预计至2040年我国风力发电有望达到总发电量的15%-20%，未来行业发展空间巨大。
第二，节能节材，通过对工业、消费等领域节能、节材措施来降低能源消耗，从而间接达到降低碳排放的目的。从节能环保的角度来看，工业企业节能减排的措施一方面包含余热利用、低能耗设备改造升级，数字化建设带动系统效率提升和能耗降低。预计未来三年我国工业节能市场规模仍将保持23%以上的增长速度，到2021年将达到58966亿元。从节材角度来看，提高可降解材料的使用比例也是大势所趋。
第三，循环经济，通过对废弃原材料、污水、危废等二次回收利用，发展循环经济以降低新增碳排放。碳中和趋势下，固废处理专业化也是未来政策将继续着力的领域，如垃圾分类、垃圾焚烧等。此外，发展工业领域的循环经济，包含废钢、废铝、废塑的回收。
兴业证券：“碳达峰、碳中和”相关行业个股：
环保公用煤炭：长江电力、华能水电、国投电力、中国神华、陕西煤业等；
钢铁有色：宝钢股份、方大特钢、华菱钢铁、神火股份、云铝股份等；
化工：华鲁恒升、福斯特、中国巨石、当升科技、天赐材料、万华化学等；
建筑建材：精工钢构、东南网架、北新建材、伟星新材、海螺水泥等；
机械军工：晶盛机电、迈为股份、杭可科技、先导智能等；
汽车：拓普集团、银轮股份、三花智控等；
交通运输：京沪高铁、中谷物流、厦门象屿等。
《价值投资的时代来临，业绩为王，寻找确定性的投资机会》
大周期上，股市已进入新阶段，2016-2019年的去杠杆周期是这个大周期的确认期间，后面还有5-10年的延展期，直到颠覆性技术出现。
未来5-10年，房地产、疯牛股市等无脑买入的财富增值模式确定已成历史。经济增速会像下楼梯一样逐级下降，受益于利率下降、供给侧改革和龙头效应，好公司股价会像上楼梯一样逐级上涨，大盘指数会分化，包含更多好公司的指数将走出结构性慢牛。
未来5-10年，个人投资者对自己的资金必须要精细化管理。第一，可以精选基金让别人帮忙理财，但是基金筛选对很多人可能比选股还难；第二，投资指数和行业ETF，这需要判断大周期的能力；第三，投资能力圈内的价值成长股。
过去一年感受最多的，是价值成长股的投资策略比前几年溢价率明显高很多，擅长基本面研究的机构大部分都有超过指数的净值收益，这背后的逻辑是股市生态的根本性转变，去杠杆这几年让以庄股为中心的上市公司、机构、大户和散户损失惨重，所以短线大涨大跌的博弈行为大为减少，很多资金转向了长线机构化的投资行为。
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1、核心股研究报告
经过扎实基本面研究的价值成长股，1000字之内把最核心的逻辑给到您。与市面上的研报区别是：
1）团队的专业素养已经帮你排除绝大部分内容苍白的研报，可以减少您大量的阅读和筛选时间；
2）券商分析师无法在研报里对风险和机会讲得太直白，这里可以。
多年的经验已经表明，能给你赚钱的都是少数几只股，所以这类精选的价值成长股不会多，入群后大家不要催，好货不怕等。
2、核心观点路演
每周将研究的核心观点在微信群小范围语音路演，第一时间传递研究成果。
3、宏观、行业政策解读
宏观（行业）层面出现影响大周期的政策时，给出对应的投资策略。
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