IPO周报｜清科创业成港股股权投资服务第一股，火星人上市首日大涨近250%
一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。
据IPO早知道消息，出行能源交易平台和供应链服务商「能链集团」将于2021年上半年正式赴美上市，募资规模预计为3至5亿美元。
能链集团成立于2016年，目前旗下拥有能链团油、能链快电、能链云、能链物流、能链综合能源港、能链智电6大产品，形成覆盖油、电、综合能源服务、新基建、供应链的能源数字化生态体系。具体来讲，团油是目前国内最大职业司机加油平台，其已连接超过2万座加油站，服务客户包括快狗打车、货拉拉、嘀嗒出行、神州专车、哈啰出行等物流企业和互联网商用车平台；而作为国内最大充换电平台的快电则已连接超过40万根充电桩，服务曹操出行、91租车等新能源运力平台，以及特来电、星星充电、珠海驿联等充电运营商。
运营数据方面。能链集团构建的油、电一体化服务网络已覆盖超过1700城市，其中10万人口以上行政区覆盖率超过40%；团油和快电平台为约4亿车主提供服务；能链云则为超过1万座油站提供SaaS服务。根据能链集团方面此前透露，截至2019年底的年化GMV（交易额）为500亿元，预计至2020年年底的年化GMV将达到1000亿元；增速方面，能链集团过去三年的营收复合增长率为5777%，月复合增长率超20%；从大电商范围来看，能链集团已位居国内电商前十之列。
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上市首日建发物业开于3.05元，随后在2.95元至3.36元的窄幅区间震荡，最终收报于3.1元，全天涨幅1.64%，市值达到34.48亿元。
建发物业于2018年成立，分拆完成前为厦门建发及建发国际的附属公司，目前提供物业管理服务、社区增值和协同服务，以及非业主增值服务三条业务线，并在中国12个省、直辖市及自治区拥有66间项目公司。在物业管理服务方面，建发物业为在管物业的业主及住户以及物业开发商提供诸如绿化、园艺及维持公共区域秩序、清洁、保安、停车管理、公共设施维修保养服务，重点服务于住宅物业。此外，其物业管理组合亦涵盖非住宅物业，包括商业及办公大楼、产业园区、政府大楼及公共设施、医院、学校及公园等。截至2020年6月30日，建发物业共在中国管理203 个项目及向13.7万个物业单位提供物业管理服务，涉及在管建筑面积共2170万平方米，同期合同总建筑面积为3960万平方米。
财务数据方面，2017-2019年，建发物业的收益由4.47亿元增至8.01亿元，复合年增长率为33.9%；同期净利润由3245.9万元增至6828.5万元，复合年增长率为45.0%。而在2020上半年，建发物业实现收入4.52亿元、实现净利润6147.1万元。
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据IPO早知道消息，清科创业控股有限公司（下称“清科创业”）12月30日正式以“1945”为股票代码在港交所主板挂牌上市，成为股权投资服务第一股。清科创业在本次IPO中总计发行4000万股份，发行价定为每股11港元，位于拟定招股区间顶部，香港公开发售部分获约1394倍超额认购。
清科创业成立于2001年，主要通过线上和线下渠道为股权投资行业的所有参与者提供服务，覆盖投资人、创业者、成长型企业以及政府机构。具体来讲，线上部分主要分为私募通、投资界、项目工场和沙丘大学四大品牌。其中，2007年推出的私募通是中国首个股权投资数据库，亦是目前中国最大的股权投资数据库：截至2020年6月30日共记录及展示中国超过6.8万名机构投资人、16.4万支投资基金、4442.9万名创业者与企业，以及19.4万项投资交易，注册用户数超过231,900名。2010年建立的投资界则作为行业最具影响力的线上资讯平台之一，迄今为止其线上资讯平台已在手机应用、网站及包括微信、微博及今日头条在内的主要第三方平台上累积超过200万订阅用户。灼识咨询的报告指出，清科创业已成为连接业界所有参与者的枢纽，并且是中国股权投资行业最受认可的品牌之一。
财务数据方面，2017年至2019年清科创业的收入分别为1.29亿元、1.64亿元和1.67亿元（人民币，下同）；2020年上半年的收入则为3982万元，较2019年同期的4682万元下降15%。2020年上半年清科创业更是实现同比扭亏为盈，调整后净利润为4.9万元，而2019年同期的调整后净亏损为41.6万元。
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据IPO早知道消息，汇森家居国际集团有限公司（下称“汇森家居”）12月29日正式在港交所挂牌，股票代码为02127.HK，中信建投国际担任独家保荐人。本次汇森家居共在全球发售股份7.5亿股，香港公开发售获得52.4倍超额认购，每股发行价为1.77港元；在扣除全球发售的包销佣金及应付其他估计开支后，所得款项净额约为12.637亿港元，倘若15%超额配股权获悉数行使，又将额外新增净额1.941亿港元。
上市首日汇森家居小幅低开，全体在1.65元至1.85元的窄幅区间震荡，最终收报于每股1.80元，相较发行价微涨1.69%，市值为54亿港元。
汇森家居是中国家具产品制造商，于2005年在江西赣州成立，主要专注于以原设计制造方式生产及销售板式家具，其有65%的家具产品收益来自原设计制造业务，余下则来自原设备制造业务。自2017年起，汇森家居开始商业生产软体家具、户外家具及运动与休闲设备。汇森家居的产品组合多元，包括板式家具（如电视柜、书架、搁板、书桌及咖啡桌）、软体家具（如沙发）及其他产品（如户外桌、户外凳、火坑桌等户外家具以及乒乓球桌、桌上足球桌及台球桌等运动与休闲设备）等。目前汇森家居有五个自有生产工厂，即汇森家具工厂、汇森明达工厂、汇明木业工厂三个板式家具工厂，一个板材工厂爱格森工厂以及一个钢管工厂伟业健康工厂，覆盖生产材料供应到产品加工销售的完整业务链条。而于2019财年，三家板式家具工厂生产所用面板的总设计产能约为155.8万立方米。
财务数据方面，汇森家居的收益由2017年的28.24亿元增至2019年的37.19亿元，复合年增长率为14.8%；同期溢利由3.35亿元增至5.68亿元，复合年增长率为30.3%。但在2020上半年，疫情抑制消费需求导致其收益和溢利分别减少7.0%和5.6%。
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据IPO早知道消息，中国主要剧集制片商及发行商稻草熊娱乐集团于12月30日宣布港交所主板上市计划，计划全球发售1.658亿股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中约1.492亿股发售股份将用作国际发售，其余约1657.8万股发售股份将作香港发售，作价每股5.10港元至6.16港元，最高募资总额为10.21亿港元。稻草熊于12月31日开始香港公开发售，股份预计将于2021年1月15日开始于联交所进行买卖，股份代号为2125。
稻草熊创办于2014年，是北京稻草熊影视文化有限公司衍生出来的稻草熊品牌系列公司之一，业务涵盖电视剧及网剧的投资、开发、制作及发行。2014年稻草熊的第一个项目，由吴奇隆和赵丽颖主演的《蜀山战纪之剑侠传奇》，率先开启了“先网后台”的播出模式。2015年9月22日晚上8点，《蜀山战纪》第一季在爱奇艺上线，一小时352万次播放量，273万VIP会员观看，上线不到4小时播放量破千万。此外，稻草熊还制作了许多其他优秀作品，如电视剧《不可能完成的任务》、《蜀山战纪2踏火行歌》、《我的父亲我的兵》、《一剑横空》等。还参与制作《繁星四月》、《醉玲珑》，承制网剧《寻秦记》等。其中，《不可能完成的任务》全网播放量破23.8亿，并荣获2017电视剧品质盛典“观众喜爱的电视剧剧作奖”；《醉玲珑》斩获首届“微博电视影响力盛典”年度优秀电视剧奖项。据弗若斯特沙利文报告，按2019年电视剧首轮播映数目计算，稻草熊在内陆所有剧集制片商及发行商中排名第四。按收入计算，稻草熊也在内陆所有剧集制片商及发行商中排名第六。
财务数据方面，2017年-2019年，稻草熊收入分别为5.43亿元、6.79亿元、7.65亿元。而在2020上半年，稻草熊仍实现收入5.80亿元人民币，净利润为5413万元，同比增长43%。
更多详情：稻草熊今起招股：最高募资10.21亿港元，雪湖资本、IDG及唯品会为基石
据IPO早知道消息，中国珍珠泉园林股份有限公司（下称“珍珠泉园林”）于6月29日递交的香港招股书届满6个月，将于今日失效，德健融资有限公司担任独家保荐人。
珍珠泉园林主要在江苏省从事提供园林绿化和市政建设服务，其于2013年获得城市园林绿化企业一级资质证书及市政公用工程施工总承包三级资质，其的客户包括国有企业、地方政府、业主及开发商、建设项目的管理或营运实体及建设公司。在往绩记录期间，珍珠泉园林共计只完成项目46个，其中40个项目为园林绿化建设项目、六个项目为市政建设项目。未来珍珠泉园林包括国有企业、地方政府、业主及开发商、建设项目的管理或营运实体及建设公司。2020年头四月，珍珠泉园林新获授五个项目，初始合同总值为1.61亿元，同期已提交52份新标书且竞得四份新投标，估计初始合同价值为1.53亿元。
财务数据方面，2017-2019年珍珠泉园林的收入分别为1.37亿元、1.92亿元及2.23亿元，同期利润分别为2470.4万元、4082.1万元及3707.6万元。
更多详情：珍珠泉园林招股书失效：大客户依赖、回款周期长或是主要掣肘
据IPO早知道消息，火星人厨具股份有限公司（下称“火星人”）12月31日正式以300894为股票代码在深圳证券交易所创业板挂牌上市，中信建投证券担任保荐人。火星人本次总计公开发行股票4050万股股票，发行价为每股14.07元。
上市首日火星人高开145%，随后继续上行，盘中一度触及51元，最终收报于每股49元，全天累计上涨 248%，市值达到198.45亿元。
火星人成立于2010年，主要从事新型厨房电器产品的研发、设计、生产与销售业务，主打“新厨房”的品牌理念，核心产品包括集成灶、集成水槽、集成洗碗机等。截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月30日，火星人经销门店家数分别为1096家、1383家、1611家和1687家，呈逐年增加趋势，并已实现国内重点城市的全覆盖。除了前文提及的加强新产品研发，火星人还不断将新技术与现有厨电产品相结合，譬如通过智能化增进消费者的厨房体验、增强厨电产品的安全防控功能，其集成灶产品已实现烟灶联动、智能预约、精准控温等功能。与此同时，火星人通过不断推出创新性产品，并积极推动家电智能化，在完善产品核心功能的基础上普及应用智能化装置，进一步改善人机互动水平、优化厨房体验。在2020年“双十一”购物节中，火星人以全网2.63亿的销售额连续六年蝉联集成灶类目线上销量冠军。
财务数据方面，2017年、2018年、2019年、2020年1-6月，火星人实现营业收入分别为7.00亿元、9.56亿元、13.26亿元、5.13亿元；同期归母净利润分别为1.63亿元、9234.78万元、2.40亿元、5006.52万元。
更多详情：火星人集成灶今日登陆深交所：红杉中国为最大机构投资方，2020年收获26个IPO
据IPO早知道消息，今麦郎食品股份有限公司（下称“今麦郎”）日前已与中信建投证券签署上市辅导协议。这意味着，成立于1994年的今麦郎正式向A股发起冲击。
今麦郎集团旗下的业务主要分别面品、饮品两大品类，前者以“一桶半/一袋半”方便面为代表，后者最为知名的产品则为“今麦郎凉白开”。其中，今麦郎在2020年8月宣布旗下“⼀桶半/⼀袋半”系列产品累计销量超过50亿份，这也是其至今最为畅销的方便面产品。其中，今麦郎在2020年8月宣布旗下“⼀桶半/⼀袋半”系列产品累计销量超过50亿份，这也是其至今最为畅销的方便面产品。2020年10月，今麦郎饮品宣布“今麦郎凉白开”产品销售量已超过24亿瓶：这款2016年5月才上线的产品差异化主要在两个方面：其一是以“熟水”概念切入瓶装水市场；其二则是在包装上使用“方型瓶”的设计。目前，今麦郎的饮品业务已形成涵盖凉白开、芒顿小镇、缔茶、青青绿茶的产品矩阵。
更多详情：今麦郎正式启动A股上市：主打「一桶半」和「凉白开」产品，年营收超218亿元
据IPO早知道消息，上海收钱吧互联网科技股份有限公司(下称“收钱吧”)日前已与中金公司签署上市辅导协议，拟创业板挂牌上市。2020年12月15日，收钱吧完成股份制改革，注册资本则已从今年8月的1030万元增至3.675亿元人民币。
收钱吧成立于2013年，是一家数字化门店综合服务商，以移动聚合支付服务为基础，为商家提供智慧门店系统、营销推广服务、共享充电宝等智能化、综合化、多样化的增值服务。产品层面，收钱吧主要拥有收钱吧App和收款工具两部分：前者提供的功能包括生成收款码或搭配收款工具收款，语音播报到账金额，自动确认；日账单、月账单，清晰记录所有收款支持远程查看；提现快速到账，满足日常经营需要；急需资金可快速处理，延迟有赔付；商家自主定义发放红包的金额和数量，顾客再次返店时可直接抵扣，以提升返店率等；而后者则涵盖收钱音箱、扫码王、收款码牌、智能POS等。此外，收钱吧在今年5月推出一款智慧门店工具，针对中小商户，基于微信和支付宝小程序，帮助商家开拓线上订单，打通店内店外生意，实现留住老顾客、推广新产品、增加销售额。目前，收钱吧服务网络已经覆盖中国境内660个城市，日交易笔数近3200万笔，服务商户数超过400万，合作伙伴则包括微信支付、支付宝、中国银联、拉卡拉、兴业银行、众安保险等。
更多详情：数字化门店综合服务商「收钱吧」拟创业板上市，服务商户数超400万
据IPO早知道消息，山东青鸟软通信息技术股份有限公司（下称“青鸟软通”）已同中德证券签署上市辅导协议，并于12月28日在青岛证监局备案。
青鸟软通成立于2010年，是国内首家将软件开发与养老服务相融合的企业，于2015年登陆新三板。在软件开发方面，青鸟软通目前已实现软件业务方向的逐步聚焦和核心技术团队的搭建，形成快消品行业、智能制造、售后服务、企业协同四大核心业务模块；面向快消品行业，形成快消企业全渠道营销管理解决方案包括价格管理、销量及利润管理、门店、质量管理和竞品分析等内容；面向智能制造领域，青鸟软通可为企业提供生产执行、仓储管理、订单执行等专业化产品、技术解决方案和服务，辅助企业工业4.0转型升级；在养老方面，青鸟软通致力于构建多层次的养老服务体系，线上线下结合主推三大核心产品：智慧养老云平台、虚拟养老院和嵌入式小型养老机构。青鸟软通已在山东、山西、江苏、辽宁、福建、宁夏、新疆等8个省、20个地市、40余个城区落地养老服务，覆盖1200万老年群体，累计服务280万人次，常年提供服务10万人。
财务数据方面，2017年-2019年间，青鸟软通一直处于盈利状态，三年分别实现营收1.41亿元、1.56亿元和1.53亿元，同期归母净利润1348.39万元、1822.03万元和1970.62万元。而在2020上半年，青鸟软通总营收5025.21万元、归母净利润为644.50万元，分别同比下降16.85%、8.01%。
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据IPO早知道消息，龙芯中科技术股份有限公司（下称“龙芯中科”）已同中信证券签署上市辅导协议，并于近日在北京证监局备案，拟科创板挂牌上市。
龙芯中科于2010年由中国科学院和北京市政府共同牵头出资成立，致力于龙芯系列CPU设计、生产、销售和服务，主要产品包括面向行业应用的“龙芯1号”小CPU、面向工控和终端类应用的“龙芯2号”中CPU、以及面向桌面与服务器类应用的“龙芯3号”大CPU。目前，龙芯面向网络安全、办公与信息化、工控及物联网等领域与合作伙伴展开广泛的市场合作，并在政府、能源、金融、交通、教育等行业领域取得了广泛应用。
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据IPO早知道消息，乐普生物科技股份有限公司（下称“乐普生物”）已同海通证券签署上市辅导协议，并于12月17日在上海证监局备案。辅导备案信息虽未公布上市地点，但据此前媒体报道，乐普生物拟赴科创板挂牌上市。
乐普生物成立于2018年，原是心血管介入医疗器械研发制造商乐普医疗（300003.SZ）旗下子公司，主要从事肿瘤免疫治疗和靶向治疗的创新型生物医药研究，专注于抗体类药物、ADC 类药物、溶瘤病毒类药物的研发。目前，乐普生物已围绕肿瘤免疫治疗开发研制了聚焦PD-1、PD-L1和核心联合用药(溶瘤病毒、ADC)的创新型肿瘤治疗产品平台，之后也将继续开发具有差异化竞争优势的单克隆抗体基石产品、ADC 产品、溶瘤病毒产品和联合用药策略。今年8月，乐普生物完成近12.91亿元的B轮融资，由阳光人寿、阳光融汇资本和平安资本共同领投，海通创新、国投创合、国新央企运营投资基金以及青岛民芯启元参与。