互联网巨头入局智能汽车制造业，能否打败传统车企，造芯成关键

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刷新认知的全球车企 20 强市值排名

可能你跟我一样，对汽车企业还停留在这样的印象中：德国的奔驰、宝马、奥迪、大众；美国的通用、福特；日本的丰田、本田是全球最大的汽车制造企业，嗯，最近这几年冒出来个特斯拉也很厉害，估计已经做得和这些老牌车企差不多大，甚至更大了。
好吧，如果我上面说的这些刚好也基本击中了你心中对汽车企业的印象，那么我们真的都 OUT 了，而且还不是一点点的 OUT。
或许你不知道，中国比亚迪和蔚来的市值已经超越了奔驰、通用、宝马、本田，成为了全球排名第四和第五的车企。而你可能听都没听说过的中国的小鹏汽车、理想汽车的市值也超过了韩国的起亚、日本的日产等老牌车企，排进了全球 20 强。
而美国特斯拉现在的市值，我说出来可能让你吓一跳，它的市值不仅排名全球第一，而且比第 2 到第 10 名的总和还要多。
我们来看一下全球市值 20 强车企的榜单，你看看有没有让你大吃一惊。
在这张 20 强的榜单中，中国上榜的有 6 家车企，数量最多。说实话，这真的颠覆了我对汽车业的印象。当然，我们必须清楚一点：市值本质上反应的是资本市场对这家企业未来的预期，而不是它当下做得有多大。
不过，尽管可能只是市值发生了翻天覆地的变化，但你可能还是会跟我一样好奇：这一切是怎么发生的，为什么资本市场在短短几年内对车企的预期发生了如此巨大的变化？

02

未来的 5 级自动驾驶离我们还有多远？

如果需要给出一个最简洁明了的答案，那么，我会选两个关键词：新能源、自动驾驶。
而如果在这两个关键词中只能留下一个，我会留下：自动驾驶。
你是否相信，未来的汽车没有方向盘、油门、刹车，它就像一个移动的小旅馆，你只需要告诉它你想去哪儿，剩下的事情完全不用你自己操心。这就是自动驾驶的最高理想，业界把这个理想称为 5 级自动驾驶。
比 5 级低一级的 4 级自动驾驶：汽车虽然还保留着方向盘、油门、刹车，但是只有在少数情况下才需要驾驶员干预。这时候，驾驶员相当于是一个安全监督员。
再低一个等级的 3 级自动驾驶：驾驶员依然是驾驶的主体，在少数情况下汽车可以交给 AI，AI 相当于汽车的安全监督员。
目前，最优秀的车企已经可以做到 3 级自动驾驶，市场上的车也在逐步从 2.5 级向 3 级的升级过渡中。

03

传统车企为何在资本市场败下阵来？

自动驾驶是汽车发展的必然方向，跟不上它发展节奏的车企，必然会被市场无情地淘汰。这就是资本市场对未来的信念，正是在这个信念的驱使下，短短几年，车企的市值发生了巨变。
为什么奔驰、宝马、奥迪这些有着百年积淀的传统车企，会在资本市场输给了成立才 6 年的蔚来汽车呢？这听上去简直像一个不可能成真的神话。
在我看来，这不奇怪。打一个比方，在马车向汽车的过渡时代，无论你在驯马这项技术上有着多么悠久的积淀，都不会成为马车对抗汽车的优势，反而是劣势。
看上去都是四个轮子在路上跑的车，但传统的汽油车和未来的智能车，它们的差别就是马车和汽车的差别，我一点儿都不夸张。传统车企的技术积淀是以汽油发动机为核心的整车技术，它们是工业时代的技术，就像用齿轮打造机械表一样，但造手表可不是一定要用齿轮。智能汽车用的是电力发动机，它已经不再是核心技术。
未来智能车的技术核心是编程技术，说白了就是写代码的实力，这是信息时代的技术。智能汽车的操作系统的复杂程度一点儿不亚于一台电脑的操作系统，它所需要的代码行数是千万到上亿级别的。而这种大规模的软件工程，是传统车企的基因中不具备的。
未来汽车拼的是智能化的能力，智能化的核心是自动驾驶，以及语音识别等人车互动技术。

04

得智能芯片者，得天下

过去，一辆汽车的心脏是发动机，而现在新能源汽车的心脏则是一块智能芯片，这块智能芯片的好坏，直接决定了这辆车的驾驶体验。
在业界看来，自动驾驶分成两个流派：

  • 一个流派以特斯拉为代表，他们相信以光学图像识别为主就足以完成第 5 级的自动驾驶，从而将硬件依赖降低到最少。理由很简单：我们人类不就是这么干的吗？

  • 而以谷歌为代表的另一个流派认为以激光雷达的测距数据为主的各种传感器才是自动驾驶的核心，光学图像只是辅助。理由也很简单：如果人类能生出蝙蝠的能力，为什么不要呢？

但无论是哪个流派，AI 面对的都是海量数据，并且要在毫秒级的时间内处理完毕，做出正确的判断，还得保证出错率在百万分之一以下，这对于芯片设计以及程序设计都是近乎残酷的要求，只有高度专业化的芯片才能达成这些目标。
在汽车业竞争白热化的今天，传统车企对于芯片的依赖也越来越高。今年 1 月 8 日有一条新闻：福特、菲亚特克莱斯勒、丰田等汽车公司表示，由于芯片短缺，它们将削减汽车产量。芯片对于汽车产业的重要性可见一斑。

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互联网巨头纷纷入局智能汽车制造业

汽车业对芯片的需求激增很可能带来芯片制造业的大洗牌，这是有历史脉络的。
上世纪 80-90 年代，日本家电风靡全球，日本芯片企业随之崛起。当时的核心需求不是算力，而是稳定性。进入 PC 时代后，核心需求转移到了算力上，这就带来了英特尔的崛起。然后就是智能手机时代，核心需求除了高算力外，还要求低功耗，结局就是英特尔们掉队，诞生了ARM、高通、苹果这样的公司。
从 2015 年开始，AI 应用开始大规模地增长，2020 年的 5G 又加速了 AI 的渗透，这可以解释为什么 2015 年后互联网巨头们开始入局汽车芯片，因为新的下游应用提供了上游变革的机会。
因此，互联网巨头入局智能汽车制造业是逻辑必然。
  • 谷歌是最早的入局者，正式宣布造车应该就是近在眼前的事。
  • 2020 年 12 月，苹果公司正式宣布进军汽车制造业。Apple Car 将会在 2021 年 9 月发布，不晓得到时候的正式名称会不会叫做 iCar。
  • 2021年 1 月 11 日，百度与吉利汽车联合宣布共同组建智能电动汽车公司。
或许你只知道华为的麒麟 9000 芯片很厉害，实际上百度在芯片领域也很强。说实话，我也是去年下半年才注意到百度昆仑芯片。百度的股价最近这几个月猛涨，三个月来差不多翻了一倍，我认为这一定程度上也得益于百度在智能芯片上取得的成功。
在我看来，中国芯片产业想要真正崛起，需要依靠互联网科技公司们作为旗手，最终实现国产自主可控。就像新能源汽车诞生了比亚迪、蔚来、理想、小鹏这些企业对抗特斯拉。我也很乐于看到技术起家的百度在前两年走了一些弯路后，现在终于又重仓回归技术。中国少一家外卖和娱乐公司不要紧，但技术型的公司是多多益善。
或许用不了几年，全球车企的市值榜又会发生翻天覆地的变化，越来越多的互联网巨头的名字将会和汽车绑定在一起。在这个行业，无论发生什么样的巨变，我都不会感到奇怪。
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