全线飘红！

今天新能源车中游和上游集体爆发，全线飘红，与前天走出了截然相反的走势。昨天还在和朋友说，如果今天板块因为天赐扩产的消息再砸个坑，无论如何都要上仓位，结果今天似乎并没有给这样的机会。

之前说过，永太科技扩产，市场担心中游6F和电解液环节“内卷”，明后年产能开始过剩。这个时候，市场非常“长视”，看到了一两年后的逻辑，却全然无视今年6F紧张、VC紧张，下半年产能扩不上来，全年供需偏紧局面。

那现在天赐材料扩产，为何市场又不担心了呢？这时市场又开始“短视”起来，所谓“今朝有酒今朝醉”。今年半年报业绩肯定没问题，下半年偏紧局面维持，全年业绩也不用担心（甚至有机构预计6F价格还将上涨到40万以上）。

股市的魅力就在于，它既是长视的，又是短视的，既是乐观的，又是悲观的，既是有效的，又是无效的。

价值投资的四大要素是1）买股票就是买公司2）市场先生3）安全边际4）能力圈。老pu认为短短的几天内，A股市场很好的诠释了“市场先生”的现实意义。

什么是“市场先生”？

“市场先生”是由格雷厄姆提出，一个假想中的生意伙伴。你和他一起持有一家公司的股份，每天他都在想着买你在公司的股份，或者卖给你他在公司的股份。

不过，这位“市场先生”脾气非常情绪化，他有的时候兴致很高，有的时候狂躁抑郁。在他悲观的时候，他只会看到企业和世界的负面，然后报出一个很低的价格。在他乐观你的时候，他只会看到企业和世界有利的一面，然后报出一个很高的价格。

当然，即使你今天对他的报价不满意，那他也不会气馁。明天他还会来带给你一个新的报价。是否交易，完全取决于你自己。

实际上，市场先生的心情越是狂躁，那他的报价与价值之间的价差就拉开的越大，也就意味着投资的机会也越大！

这短短的一周里，市场先生显然经历了情绪从狂躁抑郁到情绪高昂的过程。至于什么原因，老pu在这几天的文章中已经写得很清楚了，不再赘述。

同样的情况也发生在天齐锂业上。在周二的文章《差点吃个跌停》中，老pu认为，市场先生因为几个利空消息，已经变得过于悲观。所以才会在昨天果断继续加仓。只是没想到，他的情绪变化如此迅速，今天已经全然忘记了不久前的狂躁抑郁。

所以，千万不要和市场先生做朋友，他难过陪他难过，他开心陪他开心，这样会完全被他牵着鼻子走。而要像巴菲特一样，“别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪”。

今天A股“小八组合”不动。港美“FG组合”也继续不动。后台分别回复“持仓”和“港美持仓”可以看到。

诚实的说，老pu对半导体行业的理解确实不深。所以昨天有朋友问老pu为何建仓捷捷微电，真要说也无非券商的那一套。老pu之前在投资经历里也写到过，主要研究方向是消费、新能源、互联网传媒、医药（少数子行业）等板块。至于半导体、消费电子、周期品等板块，还处于拓展能力圈的阶段。

在没有深入了解一个行业的时候，要有自己的想法很难，拿着心理也没底。所以老pu还是会坚持主仓位“不懂不碰”，偶尔“打打野”吧。

今天暂时聊这么多，又到周末了，今天A股港股都还不错，看了下纳指盘前也是涨的，周末的心情应该也会不错吧。祝你每天都能像这只猫一样开心~

这里是老pu，以价值为尺度思考价格的变化。没聊到的，可以在留言区继续。看完文章的，也可以回头翻翻留言区，重复和相似的问题老pu一般只回答一次。因为每天后台的回复较多，而老pu的时间和精力有限，能够回复的留言数量有限，敬请谅解。