$长春高新(SZ000661)$ 这阵子的市场完全是两个走势,一个是被主流机构资金抛弃的个股,比如中...

这阵子的市场完全是两个走势,一个是被主流机构资金抛弃的个股,比如中免,双汇,千禾,中柜,还有三一,中联,这些都是失宠了,去年涨了一波,后面发现逻辑不硬,机构就抛弃了。但是像通策,爱尔,CRO,白酒,这些依旧还在不断高潮。 今年开始一些撤离出来的资金开始布局新的方向,比如医美,养老,康复这些概念个股,同时部分科技股也开始有资金关注,另外这几年一直不涨的个股依旧还是没人问津,比如万科,平安,银行,这些都跌出翔了,但是谁care?所谓的价值投资不是买低估的,而是买未来成长性好的。有些个股之所以被抛弃,原因就是未来成长性被质疑,或者被证伪,质疑还好,如果业绩出来依旧高成长,没问题,证伪就麻烦了,会来双杀。

所以市场为什么给通策,爱尔,CRO这些赛道这么高的估值,一个原因就是成长逻辑很硬,一点疑点都没有,确定性很强,这就是高估的原因。

长春高新最近的杀跌,个人认为是被质疑,证伪的可能性是非常小的。不知道市场对高新的业绩期待是多少,没有一家企业连续多年做到40%增速以上的,只要每年保持30%的增速就是很了不起的事情,比如爱尔,通策。生长激素的赛道这几年来看,未来几年年增30%还是没问题的。去年买入长高新的时候就想过这个问题,个人是提前一年买入的,也就是说用一年的时间去消化估值,不赚钱,这是我值的去等待的。因为优秀的成长股要想合理的价格买入是需要机遇的。自己的预期是持有3~4年能够翻倍,按高新的成长性来说,三年以后,利润可能到100亿,按现在的价格来算,PE 30也就是翻倍。如果说你买房子,房产商比较确定的告诉你这个房子三年后可能翻倍,是否你会很幸喜,花几百万去买入这栋房子绝对是愉快的事情,但是一到股市就完全变了,你每天看着盘面的价格跳动,恨不得股价立马涨到天,这怎么可能了。

如果你确信你持有的公司未来几年会带给你的回报,当股价短暂下跌的时候,需要做的就是耐心等待,做点其它有意义的事情。

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