阿里VS腾讯：互联网巨头是如何布局保险的？
保观|聚焦保险创新
从2013年开始，互联网巨头——阿里和腾讯一直积极涉足保险行业，成立了众安保险、信美相互、和泰人寿、微民保险代理等公司。
阿里
阿里的“保险圈”成员包括：信美相互人寿、国泰产险、众安在线、蚂蚁保保险代理、万通亚洲，既有相互保险、财险、互联网保险牌照，还有保险代销牌照，甚至是香港地区保险牌照。此外，蚂蚁金服还在2019年3月初注销了一张代理牌照。
腾讯
腾讯旗下有与阿里巴巴、中国平安联手成立的众安在线，腾讯还是2017年开业的和泰人寿的六大股东之一。同时，腾讯持股57.8%的微民保险代理有限公司也在2017年10月获批保险代理业务。此外，2018年9月12日，香港首个互联网寿险品牌Blue正式发布，Blue由英杰华集团、高瓴资本及腾讯控股有限公司合资成立。今年2月，微保又迎来了新伙伴——腾诺保险经纪。
阿里旗下的蚂蚁金服发力保险科技，运用保险科技去优化用户体验，通过支付宝代理销售多种保险产品的同时，关注国计民生，重点推介大病互助计划“相互宝”和终身养老金计划“全民保”。而腾讯旗下的微保则走了一条精品化的路线，和保险公司合作定制保险，运用微信的社交属性销售精选的保险。
蚂蚁金服
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名称 业务 持股 |
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众安保险 |
互联网保险 |
13.5% |
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国泰产险 |
财产保险 |
51% |
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信美相互 |
相互人寿保险 |
34.5% |
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蚂蚁保保险代理 |
保险代理 |
100% |
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上海蚂蚁 韵保保险代理 |
保险代理 |
已注销 |
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万通亚洲 |
寿险 |
5% |
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01 众安保险 众安在线财产保险股份有限公司（下称“众安”）是国内首家互联网保险公司。于2013年11月6日揭牌开业，总部位于上海，不设任何分支机构，完全通过互联网进行在线承保与理赔服务。众安是由阿里（后转为蚂蚁金服）、腾讯和中国平安联合成立的。2017年9月28日，众安在香港联合交易所主板上市，刷新国内保险机构从成立到IPO的最短时间记录。正式申请上市之前，众安的市场估值已经超过千亿。而现在，众安的市值已经跌至400亿元上下。市值的腰斩和不好看的财报不无关系。 众安2017年上市后的首份财报显示，其2017年全年保费收入增长74.7%至59.5亿元，收入增加，却没有赚钱，2017年众安竟然亏损近10亿元人民币。2018年前3季度，众安持续亏损，净亏损达10.94亿元。而众安于2019年1月发布的业绩预警显示，其2018年全年亏损至少同比扩大75%。 据众安2018年中报，其产品累计服务被保用户已经超过3亿，人均保单数8.4张/人，人均保费贡献约17元。人均保单数还是很亮眼的，达到了发达国家水平。 业务方面，众安面向中小企业提供可定制的企业团险，还推出了宠物险和无人机第三者责任险等特色保险产品。 截至目前，在取得了互联网保险牌照的众安在线、泰康在线、安心保险、易安保险4家公司中，众安的保费收入稳居第一。 今年，众安与富邦人寿合作在香港注册了一家寿险公司。香港公司注册处资料显示，众安在线财产保险股份有限公司旗下公司于2月27日在香港注册了一家新公司，即ZA Life Limited（众安人寿有限公司）。有媒体分析，这可能是为获发香港虚拟保险牌照做准备。 阿里旗下的3家保险机构，众安，国泰产险和信美相互，目前均处于亏损状态。 02 国泰产险 国泰财产保险有限责任公司（下称“国泰产险”）于2008年8月在上海成立。2016年7月，浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（简称“蚂蚁金服”）成为国泰产险的战略投资人。增资8.33亿元后，蚂蚁金服成为国泰产险的控股股东，持股51%。 成立十年来，国泰产险一直处于亏损状态。2009-2017年国泰产险净利润分别亏损0.17亿元、0.47亿元、0.49亿元、1.38亿元、1.86亿元、0.71亿元、1.47亿元、1.62亿元、0.92亿元。不过，股东们还是很有耐心，愿意追加注册资本。 2018年12月，国泰产险股东书面一致同意，决定各股东按公司现有股权结构等比例认购资本金，共增加注册资本10亿元人民币。增资完成后，浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司、国泰世纪产物保险股份有限公司及国泰人寿保险股份有限公司对于国泰产险出资比例不变，分别为 51%、24.5%及24.5%，注册资本由16.3亿元人民币增加至26.3亿元人民币。 03 信美相互 信美人寿相互保险社（下称“信美相互”）是国内首家成立的相互人寿保险组织，于2017年5月5日正式获得中国保监会开业批复，并于5月11日取得工商营业执照，注册地北京，注册资本10亿元。蚂蚁金服为第一个股东，占资34.5%。 相互保险就是在平等自愿的基础上，以互相帮助、共摊风险、共享收益为目的，会员缴纳的保费汇聚成风险保障资金池，当灾害损失发生时，则用这笔资金对会员进行弥补的互保行为。 相互制与股份制最大的不同就在于会员共享盈余。 相互保险在中国还是新鲜事物，和相互制相关的法律法规也还没有出台。但在国外，相互保险已经相对成熟。日本的生命保险、美国的西北互助人寿、纽约人寿和万通互惠等都是有名的相互制保险公司。 信美相互致力于普惠保险，探索用互联网的方式来节约成本。信美相互曾和蚂蚁保险联手面向蚂蚁会员推出互助型健康保障服务“相互保”，但一个多月后，就因监管原因退出。 截至2017年12月底，信美相互实现营业收入5.06亿元，保险业务收入4.74亿元，净亏损1.69亿元。2018年上半年，信美相互营业收入1.78亿元，保险业务收入1.42亿元，净亏损5118万元。 04 万通亚洲 2018年11月16日，马云间接持有的香港上市公司云锋金融集团有限公司(下称云锋金融)宣布，云锋金融和其他几家亚洲投资者已完成向美国万通国际(MassMutual International LLC)全面收购美国万通保险亚洲有限公司，并已取得各政府监管部门的所有批准，交易于2018年11月16日正式完成。 交易后，万通亚洲的第一大股东为云锋金融旗下的云锋金融国际，拥有60%股权，余下股权则由新加坡政府投资公司(GIC)，以及多家战略投资者持有，其中包括蚂蚁金服的全资子公司API (Hong Kong)，其持有5%股权。 万通亚洲获授权于香港从事人寿及年金、投资相连长期、永久健康及退休计划管理的长期保险业务。此外，万通亚洲还获得了澳门销售人寿保险产品的许可。 蚂蚁金服紧随腾讯之后，布局香港保险业，再次扩大了保险的事业版图。 05 蚂蚁保险——保险“超市” 2014年10月，蚂蚁金服正式成立。2016年，蚂蚁金服100%持股的杭州保进保险代理有限公司（后更名为蚂蚁保保险代理有限公司）拿到经营保险代理业务资格，蚂蚁金服由此取得合法的保险中介资质。 支付宝App为保险业务设置了专门的板块——“蚂蚁保险”。蚂蚁保险实际上是蚂蚁金服跟各家保险公司合作开设的第三方销售平台。在蚂蚁保险上能够免费领到保险红包用于购买新上线的保险产品，用支付宝付款的同时，也能领到免费的医疗金。 此外，蚂蚁金服还拥有一家保险代理公司，名为上海蚂蚁韵保保险代理有限公司，不过该公司于2019年3月被蚂蚁金服注销。蚂蚁金服对外称，该公司没有实际投入运营，是为节省社会资源而注销，和公司实际业务运营无关。 06 相互宝和全民保 “相互保”最初是由蚂蚁保险、信美相互联手面向蚂蚁会员提供的一种互助型健康保障服务。成员如果遇到重大疾病或意外导致重疾，可申请30万元或10万元的互助金，互助金由所有成员分摊。在自己加入相互保之后，还可以把未成年的孩子加入受保范围。“相互保”于2018年10月16日上线。2018年11月27日，因监管原因，“相互保”下架升级为“相互宝”，转变为由蚂蚁金服独立运营的网络互助计划。 2019年1月，大病互助计划“相互宝”用户数突破3000万。2月末，相互宝上线陪审团机制。而相互宝的成员只需通过考试就可以成为赔审员。未来，有争议的互助案件会进入赔审团审议程序，由赔审团决定是否要给予互助金。 3月起，相互宝又新推出了“添加父母”功能，允许成员添加59岁以下的父母。目前，已经有4000多万人加入了相互宝。 除了相互宝，蚂蚁保险还在养老险方面小试牛刀。 2018年8月，蚂蚁保险和中国人保合作，推出了“全民保·终身养老金”，一元起投，灵活缴费。和其它养老险比起来，低门槛是一大特点。灵活缴费，也是对用户特别友好的一个尝试。蚂蚁保险相关负责人介绍，“全民保”产品设计的初衷就是普惠，打破传统投保方式。这点蚂蚁保险可以说是做到了。除此之外，只能说这是一款普通的年金险。当前，我国老龄化问题日趋严重，而养老体系的保障力度有限，政府有意推动建设多层次养老保险体系，不知道阿里后续还会不会推出更有亮点的养老险。 腾讯 |
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名称 业务 持股 |
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众安保险 |
互联网保险 |
10.2% |
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和泰人寿 |
创新寿险 |
15% |
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微保 |
保险代理 |
57.8% |
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香港英杰华人寿 |
人寿保险 |
20% |
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北京腾诺保险经纪 |
保险经纪 |
100% |
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2013年，腾讯作为众安的发起人之一参与了众安的筹建，但众安的第一大股东是蚂蚁金服，腾讯还是没有自己控股的保险公司。直到2017年，由腾讯控股持股57.8%的微民保险代理有限公司（下称“微保”）获批经营保险代理业务。这是腾讯作为第一经营主体的互联网保险企业，也是腾讯在布局保险行业的过程中，最重视的一家企业。 01 微保——保险“精品店” 微保虽然只是一家保险代理公司，不是互联网保险公司，但这个代理也有点特别。微保之前，腾讯先后投资了众安财险（财险）、和泰人寿（寿险）和香港的英杰华保险，但在三家都不是大股东。只在微保是绝对控股，也只有微保跻身九宫格，可见腾讯对它的重视。 2017年11月，微保代理的第一款产品正式上线，是和泰康合作的百万医疗险产品，名为微医保。可以看出对标的是平安的e生保和众安的尊享e生等百万医疗险产品。百万医疗险保费低，保额高，确实引爆了市场。在众安2016年推出尊享e生之后，无论是传统的线下保险公司，还是新兴的互联网保险公司，都纷纷跟进推出了类似的医疗险，各家甚至打起了价格战，一年保费几十块的都不在少数，微保也是其中之一。2018年5月，微保联手国华人寿上线“孝亲保·定期寿险”，首创定期寿险+年金的组合形式，迈开了从短期人身险向长期人身险过渡的关键一步。 不同于阿里、百度等平台推出的“保险超市”方式，腾讯利用微保进行精准定位，推出独家定制的保险产品，更像一个“精品店”。微保上线的产品都是从刚需出发，目前已经形成了包揽健康、意外、寿险、驾乘、出行等多个板块的全方位产品矩阵。 和其他保险代理商、平台相比，社交属性使得腾讯在保险代理方面具备更大优势。 微保的统计数据显示，截止3月1日，已有9000多万位用户加入微保。 借助微信和朋友圈，微保可以以极低成本实现高效果的口碑营销、共享传播，并且腾讯建立在社交基础上的生态圈也可以容纳更多的营销场景，例如，微信用户可以在微保小程序里免费领取某些一年期的保险，推荐好友购买保险，还能得现金奖励、体检券等多种福利，腾讯入股的和泰人寿曾做过一个“两元购买意外险，购买多份送好友”的营销活动，再例如借助于微信运动赠送“微保运动鼓励金”的推广活动。 2018年11月，微保发布了《遇见更好的保险：微保一周年大数据报告》（以下简称“报告”），在其中透露，截至2018年9月数据显示，微保小程序月活用户近2000万，连续半年位居保险类小程序排名第一位。 微保还没有公布过保费收入等数据。不过，报告中有一个数据引人注目：微保客户平均每人拥有3.5张保单。事实上，在移动互联网高度发达的今天，中国人均保单张数可能还不足一张。原保监会相关数据显示，我国寿险保单持有人只占总人口的8%，人均持有保单仅有0.13张。 微保执行董事兼CEO刘家明在接受人民网记者采访时曾提到， “不同于传统保险公司，线上保险产品要想得到认可，必须具有普惠性，不仅产品设计要贴近大家生活场景，在缴费方式及理赔服务上也需更加用心。以微保为例，此前推出的全民保最低仅需每月缴费5元就可享50万元保障，而且考虑到年缴费用偏高，线上采取独特的月缴模式可以缓解用户的经济压力，碎片化支付方式让人人都买得起保险。理赔方面也要实现‘闪赔’模式，79%的微医保用户1天就能收到赔款，且赔款直接到微信钱包。” 微保还推出了人工智能客服机器人“微小保”。不过小编亲测，微小保不好用，也不智能，给不了投保建议，最终，想了解如何投保，还得靠人工客服。小编观察到，微保通过企业微信，提供私人顾问1对1免费服务，协助用户理赔，帮助用户挑选保险，不过目前仅对投保用户开放。 02 和泰人寿 |
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除微保之外，腾讯在保险行业还有布局。
和泰人寿保险股份有限公司（以下简称“和泰人寿”）于2017年1月23日获得中国保险监督管理委员会的开业批复。腾讯全资子公司北京英克必成科技有限公司占股15%。和泰人寿注册地在山东，注册资本15亿元，可在山东各地开设分支机构，也可以开发和销售互联网保险产品。
官网介绍，和泰人寿致力于成为轻资产、高效率、与互联网高度融合的创新寿险公司。据了解，和泰人寿成立以来在山东各市筹备建立了多家分支机构。其2017年年报显示，自2017年1月24日（公司成立日）至2017年12月31日止期间，公司共计实现保险业务收入1.5亿元，同期净亏损1.3亿元。
03
香港英杰华人寿
在内陆布局保险的同时，腾讯在香港也有动作。2017年1月，腾讯联合高瓴资本入股英国老牌险企英杰华集团（Aviva）的香港分部，计划将其转型为网络保险公司。腾讯持股20%，高瓴与英杰华集团各自持股40%。2018年2月，英杰华集团宣布完成交易。
2018年9月12日，英杰华集团在香港推出网络人寿保险品牌Blue，主打零佣金。Blue网上平台免却文件手续，投保人只需回答三条健康评估问题即可获得保障。据了解，针对香港市场，Blue推出了两项网上保险计划。保险产品覆盖香港三大主要危疾：癌症、中风和心脏病。同时，客户可随时更改保障金额、保障年限及保费缴付期，且无需支付手续费。
04
北京腾诺保险经纪
2019年2月，腾讯旗下子公司深圳市腾讯视频文化传播有限公司收购国银保险经纪有限公司，将其改名为北京腾诺保险经纪有限公司（下称“腾诺”）。微保是保险代理，从理论上讲是保险公司的代理；而腾诺是保险经纪，从理论上讲是保险客户的代理，这是理论上的区别。从实践中，保险代理公司一般倾向于办理分散性的、个人性的业务；保险经纪一般倾向于办理招标性的、团体性的业务。从监管政策层面，保险代理在得到保险公司授权下，可以代替保险公司进行理赔；而保险经纪还可以从事风险咨询，可以办理再保险业务，可以双向收费。手握保险经纪牌照，腾诺实际上还具有企业管理咨询、风险管理咨询、投资管理咨询、再保险等领域的服务外延功能。腾诺将在腾讯的保险版图中扮演怎样的角色，谁都无法下定论。
End
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