2020年，我国重卡行业累计销售超过162万辆，同比增长近4成。作为其中一个小的细分领域的新能源重卡和电动牵引车，其市场表现又是如何的呢？
（备注：表中的汉马科技，也即之前的华菱汉马重卡，目前隶属于吉利商用车集团）根据第一商用车网掌握的最新数据，2020年，国内新能源重卡市场累计销售2619辆（交强险终端销量口径，不含出口和军车），比上年同期的5034辆大幅下降48%。相比中国重卡整体市场2020年大幅增长38%，新能源重卡细分领域的发展有些背道而驰；不过，相比上年同期，新能源牵引车细分市场有大幅增长，同比爆发式上涨903%。下图显示，相比2019年新能源重卡全部是纯电动形式，2020年的新能源重卡“百花齐放”“百家争鸣”，既有纯电动唱主角（占比98.7%），也有氢燃料和混合动力“穿插其中”。其主销区域集中在广东（破千辆）、河南省（348辆）、北京市（297辆）、河北省（132辆）、山西省（123辆）等省市自治区。2020年，总重14吨以上新能源重卡市场中，自卸车同比大幅下滑，专用车成为了销量的主力军。这与2019年自卸车是市场的绝对主力完全不同，从中也可以看出，新能源重卡细分市场还处于成长期，其产销的起伏和波动十分依赖于采购大单。根据第一商用车网的分析，2020年新能源重卡出现较大下滑的主要原因，是因为深圳等地的渣土公司2019年集中采购了3000多辆的纯电动渣土车（主要发生在当年6月份）；2020年，新能源渣土车需求相比上年有些低迷不振，全年只销售了480辆，同比下降87.5%，由此导致2020年新能源重卡市场出现大幅下滑。从占比来看，2019年，纯电动渣土车占到了整个新能源重卡市场的76.54%；而2020年，纯电动渣土车的销量占比只有18.33%。2019-2020年新能源重卡市场月销量走势图（单位：辆）2020年，在新能源重卡行业前十强中，有五家是整车企业，分别是汉马科技、比亚迪、陕汽、北奔、南京金龙开沃；其余五家是专用车企业，分别为中联重科、宇通重工、福建龙马环卫、三一汽车和北京华林特装车，专用车企占到了主流企业的半壁江山。与此同时，从“2020年新能源重卡市场分品种占比图”可知，2020年新能源专用车销量在新能源重卡市场中的占比达到55.10%，而新能源牵引车和自卸车占比分别为26.42%和18.33%，新能源载货车的占比只有0.15%。从中也可见，清扫车、垃圾车、洒水车、吸尘车等城市类专用车构成了新能源重卡的主体品种，其优势在于在城市内运行且线路固定（充电方便），里程较短（不存在里程焦虑问题），比较适合新能源重卡的场景应用。牵引车呈现爆发式增长 汉马科技、北奔、开沃、徐工居前四
2020年，虽然新能源渣土车和新能源重卡销量出现较大下滑，但新能源牵引车取得了更多的市场突破，销量也呈现爆发式增长。根据交强险终端数据，2020年，国内新能源牵引车累计销售692辆，同比增长903%，虽然同期基数较小，但显示出这个细分领域的旺盛生命力。这其中，汉马科技和北奔重汽表现最抢眼，汉马科技一家占比40.17%，达到278辆（全部都是纯电动形式的牵引车），继续保持了细分行业第一的位置；北奔重汽累计销售236辆纯电动牵引车，排名行业第二，市场占比34.10%，其新能源牵引车的主销车型有ND4250BBXJ7Z02BEV和ND4250BBXJ7Z01BEV。汉马科技和北奔重汽也是目前国内唯二两家新能源牵引车超百辆的企业，这两个品牌构成了目前新能源牵引车市场的第一阵营。这种格局的形成，与汉马科技和北奔重卡近年来一直致力于发展纯电动牵引车的企业战略有直接关系，汉马科技和北奔也由此取得了上下游企业（包括运营企业、终端客户、新能源关键总成供应商）的认可。行业第三名是南京金龙开沃汽车，其2020年销售纯电动牵引车51辆，占比为7.37%，车辆型号全部为NJL4250ZEKBEV。第四名徐工重卡2020年销售纯电动牵引车24辆，车辆型号为XGA4252BEVWC，销售地集中在河北邯郸。福田汽车（智蓝业务板块）2020年销售新能源牵引车20辆，全部是纯电动类型，车辆型号为BJ4259EVPA1，销售地集中在北京，从事砂石料运输等短途运输；东风公司2020年累计销售20辆新能源牵引车，包括2辆氢燃料电池牵引车、6辆混合动力牵引车和12辆纯电动牵引车。值得一提的是，与汉马科技、北奔、福田等国内主要新能源重卡企业形成稳定合作关系，为新能源牵引车供应驱动系统的特百佳动力，近年来在新能源重卡尤其换电重卡领域形成了良好口碑，为其后续发展和份额扩大奠定了坚实基础。根据第一商用车网掌握的数据，特百佳动力科技2020年在新能源牵引车市场的配套率超过500套，市场占有率高达72.83%；如果剔除氢燃料电池和混合动力牵引车，那么特百佳动力在纯电动牵引车市场的配套占有率达到了惊人的76.48%！在氢燃料电池商用车领域，2020年共有五家企业形成了小批量销售和上牌。其中，江铃重汽2020年取得的新能源重卡销量全部来源于氢燃料电池牵引车，它于3月份在上海投入了9辆SXQ4180J1A2FCEV型号的氢燃料电池牵引车进行运营。上海近年来在氢燃料汽车运营方面是走在国内前列的，该市在氢燃料电池基础设施的投入、上下游产业链的建设上一直不遗余力。另外四家已投入运营的氢燃料电池重卡企业分别是大运、东风、海格和广州环卫厂。我国大中型客车领域的主力军——苏州金龙海格在2020年有1辆氢燃料电池牵引车投入到上海运行，型号为KLQ4180FCEV1，在一定程度上展示出这家客车企业的转型发展决心。（备注：上面18辆氢燃料电池重卡销量中，17辆为牵引车，只有1辆为氢燃料电池洒水车，由广州环卫厂生产。）2020年，插电式混合动力重卡有了一些商业化的突破，当年累计销售16辆不同车型，并且全部都是牵引车。具体来看，2020年，东风商用车有限公司累计销售6辆插电式混合动力牵引车，车辆型号为DFH4250DHEV，分别投入到湖北武汉、山西运城以及河南鹤岗运行；联合卡车有8辆插电式混合动力牵引车投入江苏苏州与安徽合肥运营，车辆型号为QCC4252D654HEV；一汽解放有2辆插电式混合动力牵引车投入吉林长春运行，车辆型号为CA4250P1K2T1HEVA80。2020年，新能源渣土车大幅下滑，而新能源牵引车呈现爆发式上涨的态势，其旺盛的发展势头，是否会延续到2021年呢？2021年，新能源牵引车市场销量能否进一步突破至千辆规模，再上一个新台阶呢？在国家鼓励和提倡节能环保重型商用车的强力政策推动下，一切皆有可能。
