利用周末的时间，结合PPT看了下大众的Power Day，这里就其中的电池部分进行下探讨，主要分两部分，一是电池主要讲了什么；二是对行业的影响是啥。
一、标准电芯+多样材料
概况地讲，大众Power Day电池部分就是标准电芯+多样材料。大众在电池上的战略，已经全面走向了特斯拉的思路。看下二者在降成本方面的计划：
表1 大众电池降成本方案VS 特斯拉电池降成本方案
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项目
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大众VW
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特斯拉Tesla
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Cell design/电芯设计
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－15%
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－14%
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Factory/Production基建/制造
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－10%
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－18%
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Anode/Cathode正负极材料
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－20%
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－17%
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Battery pack系统集成
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－5%
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－7%
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总和
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－50%
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－56%
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大众这里的降低成本50%，应该是指采用LFP磷酸铁锂的入门级车型，而主流的车型成本降低为30%（这个比例其实并不高），而高端车型可能成本还要增加。特斯拉的成本降低56%并没有明确指什么范围，推测是指所有车型的电池成本。
大众的标准电芯，选择了方形路线，这是一个最为关键的变化。在材料上，围绕铁锂、NCM、无钴化进行多样化配置；固态电池将会是大众的下一代电芯技术，这点目前来看，还是偏乐观了，后面再单独讨论这点。
产能上来看，整个欧洲地区会达到240GWh，结合北美、中国地区和其他地区，电池的需求里应该不会超过1TWh，如果以全球第二销量的EV企业来看，这个量也不低了。特斯拉的TWh计划中包含了Semi-truck和储能。
表2 大众产能规划（欧洲）VS 特斯拉产能规划（全球）
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年份
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大众标准电芯
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特斯拉4680电芯
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2021
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/
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10GWh 试制线
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2022
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/
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100+GWh
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2025
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80GWh
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1TWh
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2030
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240GWh?
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3TWh
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大众Power Day发布后，股价连续上涨，达50%以上，这说明资本对于大众的这个举措是看好的，能否兑现，要看大众的产品力；至少让人们看到了一个希望，那就是特斯拉不会是一家独大了。
二、对行业的冲击影响
（1）圆柱老树发新春。
对技术路线的影响，总体来看：圆柱电芯将迎来新的机遇，软包电芯进入阶段性衰退，方形电芯的份额继续增大。在特斯拉推出4680电芯CTC技术的时候，感觉圆柱电芯的新机会要来了，在看完大众Power Day发布之后，这个趋势更确定了。大众首次将圆柱电芯放到了方案之中，很有可能会采用4680电芯的技术。而国内圆柱电芯，在21700之后，乘用车动力电池的市场份额几乎处于停滞状态，4680+CTC的方案为圆柱电芯企业打开了一个新的增长空间，这要看国内圆柱企业能否驾驭得了这个技术。
（2）LG危机。
个人看来，LG是大众Power Day的最大输家。纵观发布会的全程，软包电芯彻底消失，只字未提；取而代之的是方形电芯全面上位，成为主力，圆柱电芯首次亮相，成为后补。除了与CTP/CTC技术路线对电芯的影响有关外，韩国公司的内斗也着实让大众心凉了。这对于韩国电芯产业的影响可能会比我们目前感知的要大得多，大众将从2023年开始切换方形标准电芯，2030年达到80%的占比，这意味着LG和SKI的海外投资面临着一定的风险，放眼欧洲，目前电动化也就大众能有量；而未来，其他车企是否也会走向CTC，这些都是LG所无法控制的。LG被打入大众的冷宫只差官宣了。LG唯一可能再与大众供货的就是4680电芯，相当于从软包切向圆柱，和可能的另外一家供应商－松下，分摊余下20%的大部分需求。
（3）三星SDI和松下或成黑马。
松下除了可能供4680电芯之外，还有可能是方形标准电芯的二三供，因为松下在此之前一直有为大众集团供应方形电芯，包括e-golf一代、e-up一代、Audi A3 e-tron、Audi Q5 PHEV、Cayenne S-hybrid、Panamera S-hybrid、Golf GTE等都是采用的松下方形电芯。而松下最近也公开表明，将要寻找特斯拉之外的其他整车企业合作，这两年的窗口期，恰好可以供二者进行深入商谈。虽然LG化学和SKI要逐渐从大众的供应链中退去，但另外一家韩国企业则有可能逆袭上位，这就是三星SDI。三星SDI的方形电芯技术一直处于全球领先的水平，并且一直在为宝马供货，同时也一直为大众集团供货，包括e-golf二代、e-up二代、Audi A6 PHEV、Passart GTE、Tiguan PHEV、Audi Q7 PHEV、Panamera S E-hyb rid（PHEV) 2017、Panamera S E-hybrid（PHEV)等。可以看出来，基本上三星SDI取代松下，成为大众大部分车型的电芯供应商。能否抓住机遇，切入大众新的供应中去，要看三星SDI自已的想法了，过去几年中，三星SDI在动力上的动作让人看不太懂。
（4）CATL迎来二次版图扩张机遇。
在上一篇文章《大众下一代电池技术：从MEB到CTC》就可以看出，大众的下一代电池技术将形成CATL+CTP/CTC的研发主力，MEB这一代电池技术基本是LG+590所构成的，宁德时代如果能拿下大众的这个方形标准电芯技术平台，其全球市场份额将会有巨大的二次提升。很明显，宁德时代将会率先受益，处于受益的第一阶段，技术红利（NorthVolt也有可能在这个阶段）。但随后宁德时代的增长将会迎来挑战，从Power Day中我们也能感受得到，大众自已造电芯（In-house）已经算得上是官宣了，除此之外，大众直接相关的电芯企业，如NorthVolt、国轩。个人看来，国轩如能在方形电芯CTC技术推出后，跟随上去，是有很大机会分得市场份额的，它处于受益的第二阶段，规模红利吧。方形电芯的市场份额后续如何走，要看在大众的CTC推向市场后，国内其他车企是否跟随，从当前590对国内车企技术路线的影响来看，大众+CATL+特斯拉的组合将会再次左右国内的技术路线方向。
（5）软包的下一代集成技术在哪。
这是所有软包企业都必须在回答的问题。软包、方形、圆柱的路线之争，从未停歇。很多人还是相当看好软包的，现在要真正好好思考下了。在此之前，软包能够一直被看好，很大的原因在于软包的特性，在cell to module集成技术时期，正好互补；相反，方形、圆柱的外壳结构件与模组的外壳结构件是冗余的，造成了性能和成本上的浪费。但在cell to pack和cell to car集成技术时代，软包的特性则恰好是致命的，它必须要有坚实的结构件来支撑电芯体，而方形、圆柱的结构壳体则恰好满足了集成时对结构的需求。现在软包已经做到了大模组，再往下走，还没有明确的方向，LG的CTC是个思路，轻量化的模组壳体也可能是个方向，类似于方形电芯初级的CTP思路。
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