安抚市场，夜盘强势反弹，
大家好，我是海榕君。
先说一个好消息 ，跟踪国内市场的A50指数 晚上已经 上涨 1.83%， 牛市又回来了。
昨天晚上，国内相关部门安抚了各家国际投行的负责人，效果立竿见影，今天北向资金立刻流入80亿人民币 ，市场反弹 ，今天强势反弹的公司 有一个共同特征：处于高景气度的行业 ，现在市场的资金一般公司 看不了 那么远，短期哪些业绩 增速快 ，就抓紧抄底哪些股票 ，下面这个图是 未来几年细分行业的景气度 曲线图。
在生物医疗领域 ，景气度最高是 CRO ，医疗服务，疫苗 三个方向 ，①CXO 行业的昭衍新药 破新高 ，其他公司也跟随大涨 ，CXO领域最好的是细胞免疫和基因编辑方向，基因编辑技术 高瓴资本在这个领域投资了 药明康德 ，金斯瑞生物 ，还有博腾生物 。② 医疗服务领域高瓴资本持有 爱尔眼科，海吉亚医疗，锦欣生殖 ， 后面两个公司这波调整比较大 ，又跌出投资价值。③ 疫苗领域主要看 mrna 疫苗的 景气度比较高，美股的mrna疫苗龙头股市值已经上涨到 1300亿美元 ，美股市场一般比较有效，大市值的公司市场大部分定价不会错 ，国内mrna疫苗共识 沃森生物和复星医药这次回撤也不大。④ 港股 微创医疗这波回调是情绪性下跌 ，和基本面没有什么关系 ，国内公募基金现在持有微创医疗还是比较少的，有一定预期差，高瓴资本本周一 又增持了微创医疗，微创医疗未来的确定性和成长性都是不错的 ，持有微创医疗可以享受 中国医疗市场的老龄化红利 。
消费领域 ，高端酒和次高端酒的景气度最高 ，茅台大哥 今天上涨 3.27%， 茅台只要稳了，消费就稳了 ，茅台是整个A股消费市场的估值中枢，这个逻辑比较容易理解，如果茅台跌的很便宜，市场就会抛售其他公司去买茅台。 茅台前两天下跌主要是外资在卖，昨天外资减持了10个亿 ，今天外资增持2个亿，茅台昨天下跌应该是 国内政策的不确定性增加，需要增加更多的风险补偿，如果政策上没有什么大的问题 ，茅台现在就值1900元/股 。茅台 的优势是地处贫困省份贵州 ，全贵州都指望 茅台这个大树了，茅台的商业模式是赚的是有钱人的钱 ，茅台做大做强 ，有利于把全中国富人的钱变相转给 贵州的贫困群众，这和 国内 “共同富裕”的理想趋向一致 ，政策上应该风险不大 。次高端白酒 舍得 问题不大 ，前两天下跌受 水井坊的影响，属于情绪上的 。
碳中和领域分 锂电，光伏 ，储能 ，其中锂电和光伏已经上涨比较多，属于资金的存量博弈 ，储能方向 的发展应该是市场的共识，未来一段时间应该是市场的一个主线，7 月23日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，根据《指导意见》，到2025年我国新型储能装机规模超过30GW，截至2020年底，新型储能的累计装机规模约3.27GW，这意味着，在未来五年内，我国新型储能的装机规模至少存在八倍的增长空间，高瓴在一级市场投资了一个储能公司 沃太能源，沃太能源是国内最早涉足光伏+储能系统的企业。只要锂电和 光伏的资金溢出一部分资金到储能市场 ，足矣拉动 储能领域的很多公司，储能领域属于逆变器 行业的公司弹性最大 。我暂时不写个股了 ，光伏ETF 里面的阳光电源，上能电气，科华数据，科士达都受益于储能领域的发展。
再说说其他公司：
深圳证券时报今天 发文称互联网公司 要回归“水电煤”初心 ，发这篇文章的背景是 7月27日，阿里巴巴发布了2021年财报，在年报中，阿里巴巴CEO张勇 表示准备做一家互联网的基础设施平台企业，不再收割商户，不再搞垄断了，深圳证券时报的文章算是正面回应阿里巴巴的表态。
高瓴资本在一级市场投资酱香 白酒公司金沙酒业 ，占比25%股份，投资金额暂时未披露。高瓴擅长做大格局的投资 ，这个时候投资白酒，说明高端白酒景气度还能持续两年 ，华润入主汾酒、中粮入主酒鬼酒、复星入主舍得、帝亚吉欧入主水井坊，基本都是 渠道打开后 股价就起飞，另外舍得的一份纪要披露 十四五规划准备把酱酒产能从1800吨提到5000吨。