巨亏35亿到净利16亿 安阳钢铁史诗级V型逆转 哪些金融机构陪伴他

投实君按:周期之变,迅若惊雷。

3月15日,安阳钢铁发布2017年年度报告。年报显示,2017年安阳钢铁营业收入270.29亿元,同比增长22.61%,归属于上市公司股东的净利润16.01亿元,同比增长1198.94%。投实APP,精准垂直金融信息终端

净利润暴涨近12倍,2001年上市以来最高!

2012年,安阳钢铁巨亏近35亿元创下历史,2015年,安阳钢铁再次深亏25亿元, 2017年,安阳钢铁盈利16亿元。

这堪称是史诗级别的V型逆转!如下图看,这是走出两个深V啊!

出走半生,归来仍是豪门,这就是周期型企业。

然而,在水深火热的周期底部,到底是哪些金融机构陪着安阳钢铁一起玩耍、等待曙光呢?

3月13日,安钢集团与中国建设银行合作的市场化债转股项目首期首批16亿元资金。

安钢集团和建行债转股项目,是由建设银行吸纳社会资本设立基金方式投资于安钢集团,基金规模100亿元,分三期实施,首期30亿元,第二期30亿元,第三期40亿元。2017年8月23日,安钢集团与建行债转股项目首期30亿元通过建行总行批准。

2018年春节前,安钢集团债转股基金完成了工商登记工作。2月22日安钢集团债转股基金获取了中国基金业协会备案成功的通知。

在建行总行积极协调下,安钢集团债转股基金首期首批16亿元资金于3月8日已全部到位。

截止2017年末,安阳钢铁资产总计331.53亿元,其中货币资金50.52亿元。负债合计263.98亿元,其中短期借款49.8亿元,应付票据63.1亿元,长期借款17.696亿元,应付债券6999.61万元,公司资产负债率79.63%,较2016年末减少了4.54个百分点。

从安阳钢铁2017年的财报中可以看出,在困难时期,安阳钢铁综合运用了公司债、融资租赁、票据、股权质押等多种融资方式。

2011年,安阳钢铁发行了两期公司债券,共募资18亿元,券商为广发证券。

从2014年起,安阳钢铁开始回租式融资租赁。财报中显示四个交易对手,分别是:信达金租、中航国际租赁、建信金租、河北金融,累计融资37亿元。

截至12月31日,安阳钢铁账上银行承兑汇票的期末余额是15.91亿元。公告里能找到的合作银行,分别是建设银行安阳铁西支行、兴业银行郑州分行、浙商银行郑州分行。

此外,安阳钢铁还使用子公司股权质押的方式融资3亿元。

安钢集团质押了安阳钢铁4.29亿无限售流通股,融资8.1亿元。交易对手是长城资产和一家工程技术公司。

2017年净利润16亿元 创上市以来新高

2017年,安阳钢铁实现营业收入270.29亿元,同比增长22.61%,归属于上市公司股东的净利润16.01亿元,同比增长1198.94%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.44亿元,同比增长1301.24%。安阳钢铁表示,2017年钢材市场稳中向好,售价震荡上行,销售收入涨幅大于成本涨幅。

2017年,安阳钢铁共生产铁 691 万吨,钢743万吨,钢材757万吨,同比降低15.53%、8.04%、6.40%;

并且,公司提出2018 年的主要生产经营计划,主要产品产量:生铁762万吨、钢903万吨、材878万吨;营业收入320 亿元。

债券余额合计2.02亿元

利息保障倍数2.75  同比增长172.21%

银行授信额度147亿元

根据2017年年报显示,安阳钢铁未到期的债券包括:安阳钢铁股份有限公司 2011 年公司债券(第一期)(简称:11 安钢 01)、安阳钢铁股份有限公司 2011 年公司债券(第二期)(简称:11安钢02),债券余额分别为1.32亿元、7033.2万元;合计债券余额2.02亿元。利率分别为7.87%、6.9%;债券期限 7 年期,债券受托管理人为广发证券,资信评级机构为中诚信。

2017 年 4 月 14 日,中诚信对该两期债券进行跟踪评级,公司的主体长期信用等级为 AA-,该两期公司债券信用等级为 AA-,评级展望为稳定。

2017年公司共兑付公司债利息 6555万元,均按规定时间兑付。公司“11 安钢 01”和“11 安钢 02” 募集资金总额为人民币18 亿元已于偿还银行贷款与补充流动资金。

截至报告期末,资产负债率由2016年的84.17%下降到79.63%。利息保障倍数由2016年1.03增长到2017年的2.75,同比增长172.21%;现金利息保障倍数由2016年的2.56增长到2017年的4.62,同比增长80.35%。主要由于利润增加及经营活动现金净流量增加。

公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况:公司 2017 年共兑付企业债本金 8 亿元及利息 4360 万元,均按规定时间兑付。

公司报告期内的银行授信情况:公司资信状况优良,与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系,所有银行贷款均按时偿还。截止 2017 年 12 月 31 日,公司共获得银行授信额度 147 亿元人民币,已使用 126 亿元人民币。报告期内未发生过逾期偿付本息的情况。

融资37亿元 安钢与4家租赁公司开展融资租赁

质押银行承兑汇票2.44亿

根据2017年安阳钢铁年报显示,公司与4家租赁公司签订《融资租赁合同》,进行回租式融资租赁。其中包括:向信达金租融资合计12亿元、中航国际租赁合计7亿元、建信金租合计16亿元、河北金融合计2亿元。融资物主要包括:150 吨转炉炼钢连铸部分设备、2 号 2800 m³高炉建构筑物、7 号 JN-60 型 55 孔焦炉设备、 150 吨转炉炼钢轧钢部分设备、中厚板热处理线部分设备等。

截止到2017年末,银行承兑票据期末余额15.91亿元,期末已质押金额2.44亿元

截至 2017 年 12 月 31 日,公司与建设银行安阳铁西支行签订的出具保函协议未到期金额为人民币6607万元,公司以77.17 万元、银行承兑汇票人民币 6807.60 万元作为保函保证金质押给中国建设银行安阳铁西支行。

2017 年 9 月 28 日,公司与兴业银行郑州分行签订《商业汇票银行承兑合同》。约定,向山西潞安环保能源开发股份有限公司出具一年期银行承兑汇票人民币 4000万元,保证金比例 100%,公司以金额为人民币 4000万元的银行承兑汇票作为保证金质押给兴业银行郑州分行。

2017 年 12 月 12 日,公司与兴业银行郑州分行签订《商业汇票银行承兑合同》。约定,向山西潞安环保能源开发股份有限公司出具一年期银行承兑汇票人民币 2000万元,保证金比例 100%,公司以金额为人民币 2000万元的银行承兑汇票作为保证金质押给兴业银行股份有限公司郑州分行。

2017 年 11 月 30 日,公司与浙商银行郑州分行签订《银行承兑汇票承兑协议》。约定,向山西潞安环保能源开发股份有限公司出具一年期银行承兑汇票人民币 4000万元,保证金比例 100%,公司以金额为人民币 4000万元的银行承兑汇票作为保证金质押给浙商银行股份有限公司郑州分行。

2017 年 12 月 8 日,公司与浙商银行郑州分行签订《银行承兑汇票承兑协议》。约定,向上海宝冶集团有限公司出具半年期银行承兑汇票人民币 2,600万元,保证金比例 100%,公司以金额为人民币 2600万元的银行承兑汇票作为保证金质押给浙商银行股份有限公司郑州分行。

2017 年 12 月 26 日,公司与浙商银行郑州分行签订《银行承兑汇票承兑协议》。约定,向中冶长天国际工程有限责任公司出具半年期银行承兑汇票人民币 5000万元,保证金比例 100%,公司以金额为人民币 5000万元的银行承兑汇票作为保证金质押给浙商银行股份有限公司郑州分行。

子公司股权质押融资3亿元

安钢集团质押4.29亿股

债权金额8.1亿元

据2017年年报显示,安钢集团冷轧有限责任公司(简称:冷轧公司股权)为安阳钢铁子公司,安阳钢铁持有冷轧公司 80.50%股权。冷轧公司在2016年11月8日分别与河南安阳商都农村商业银行股份公司、河南安阳相州农村商业银行股份有限公司、林州市农村信用合作联社、滑县农村信用合作联社、河南汤阴农村商业银行股份有限公司、内黄县农村信用合作联社股权质押借款合计3亿元。质押到期日为2018年11月8日。

安阳钢铁控股股东安钢集团以持有的本公司4.29亿股的无限售流通股股票作质押,与中国长城资产管理公司郑州办事处《债务重组协议》约定。债券金额合计8.1亿元。

其中,2016 年 11 月 25 日,公司与中国长城资产管理公司郑州办事处签订了合同编号为“中长咨(郑)合字 2016 12-25-2 号”的《债务重组协议》约定,重组债务本金为人民币 3亿元,债务重组期限为自 2016 年12 月 29 日至 2019 年 12 月 28 日止,即长城资产同意本公司在还款期内,按约定偿还全部重组债务本金及长城资产所享有的债务重组收益,自重组之日起 12 个月内,本公司应向长城资产偿还的本金金额不少于人民币 3000万元。重组收益年利率为固定利率 8.00%。该债权由安钢集团持有的本公司 11553万股的无限售流通股股票作质押 。

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