可视化仪表板快速入门教程,10分钟做一张销售分析仪表板

提到可视化仪表板制作,大部分人都会想到用Excel的透视表来做,网上也有很多教程学习,但是excel透视表的操作步骤繁多,遇到复杂的仪表板,看几遍教程都不一定能记住。

今天就给大家分享比Excel透视表更简单的可视化仪表板制作方法,所用工具为FineBI (个人版免费),最终效果如下:

实现思路

整体步骤如下:

1)上传Excel表数据;

2)创建自助数据集。通过两张表存在关联的合并依据字段进行左右合并,将两张表的相关字段合并进自助数据集中。(将两种 Excel 表在一个组件中展示需要进行数据合并,因为只能根据一张数据集制作组件。)

3)根据自助数据创建组件进行可视化组件制作。

4)最后对仪表板内组件进行布局&美化,优化数据分析展示效果。

上传Excel表数据

在数据准备中添加需要进行数据处理的两张Excel表到业务包下,为数据加工做好准备。

打开数据准备>添加业务包,添加数据集,点击Excel数据集,上传“销售地区”表,同样的方法把“销售统计”表也上传,如下图所示:

点击销售地区的数据预览。完成「销售地区」表上传后,系统自动更新数据,点击「数据预览」可查看上传的表数据。如下图所示:

建立数据集进行数据加工

我们需要把销售地区和对应的销售统计数据放到一张表里进行分析,也就是Excel里的多表合并,在FineBI 我们需要先创建自助数据集,来进行左右合并及其他的数据加工操作

点击「添加表>自助数据集」,如下图所示:

添加销售统计表,选择你要用到的数据字段:

再通过左右合并在自助数据集中继续添加「销售地区」表中的字段。点击左右合并。然后选择销售地区表中的字段添加进来:

选择左右合并方式「并集合并」,两张表「添加合并依据」都选择字段「负责人」,根据合并依据字段下相同数据,进行对应匹配,未匹配上的数据显示为空,合并结果为「负责人」,合并效果下方显示,合并后的表保存为「销售分析」表,效果如下图所示,这样两张表就合并到一起了,每个人负责人的合同金额、合同ID、城市、省份显示为一条数据

合并之后,回到数据准备界面,更新数据。

创建图表组件

仪表板中用不同形式的图表组件展示数据分析结果。本例使用分组表组件,折线图组件,柱形图组件等在仪表板中展示分析数据。

点击「销售分析」表「创建组件」

添加分组表

将待分析区域字段按顺序,依次拖入右侧「维度」和「指标」栏,点击「分组表」,设置「组件样式」,格式选择「展开行表头节点」,完成制作。如下图所示:

添加折线图,添加组件,在「数据列表/业务包」下添加「销售分析表」,点击「确定」,如下图所示:

将待分析区域字段「合同签订日期」拖入横轴,「合同金额」拖入纵轴,点击「分区折线图」,完成折线图制作。如下图所示:

同样的方法,新增一个组件,制作柱状图:将「城市」和「合同金额」分别拖入横纵轴,点击「分区柱形图」,完成柱形图制作,点击「进入仪表板」,如下图所示:

仪表板布局

1)调整组件大小。进入仪表板界面,点击组件,鼠标移动至小点处拖动组件边框,调整组件大小,点击目标组件,移动鼠标,可拖动调整组件位置

添加过滤组件

制作完组件,可使用过滤组件,动态展示过滤用户所需要的数据。例如,添加文本过滤组件筛选查看各省份的销售情况。

1)点击「过滤组件>文本下拉」,如下图所示:

2)过滤组件设置。将「数据列表/业务包/销售分析」下「省份」拖入右侧字段内,点击「确定」,如下图所示:

6. 添加其他组件

添加其他组件可以丰富仪表板界面,满足用户在仪表板展示数据之外的其他需求,例如展示图片,文字内容,其他网页等。本例使用文本组件,添加仪表板界面的标题。

1)添加「其他组件>文本组件」,作为仪表板标题,如下图所示:

2)设置标题内容样式。点击文本组件输入「销售分析仪表板」,设置字体字号「36」,对齐方式「居中」,字体颜色「黑色」,如下图所示:

仪表板布局&美化

仪表板美化帮助用户查看数据更加清晰明了,数据展示更加美观。

编辑标题

1)选中组件,点击「 编辑标题」,如下图所示:

2)输入标题内容。如下图所示:

设置仪表板样式

点击「仪表板样式>预设样式 4 >确定」,完成操作。如下图所示:

8. 效果查看

已将「销售地区」和「销售统计」表字段放入同一组件中展示,可通过「销售情况明细」分组表查看对应数据。并可通过过滤组件,查看各省份下销售情况,如下图所示:

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