不正常！澳洲第三季度CPI大增！Westpac退出部分清算业务！赌业巨头扛不住，出售旗舰赌场！
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AFN 全球经济信息 |
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国家 \组织\机构 |
信息 |
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麦肯锡 |
在对2200多家公司调查指出，如果收入维持现状，55%公司明年9月就会倒闭；预计将有十分之一中小企业在6个月内申请破产。 |
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澳大利亚 |
第三季度CPI大增，因与新冠疫情相关的退税政策反转以及汽油价格反弹，但年度通胀仍低于目标。澳洲第三季CPI较前季上升1.6%，但只是在第二季创纪录下降1.9%的基础上反弹。第三季通胀年率仅升至0.7%；第二季年率为萎缩0.3%，为1998年来首度出现下滑。尽管出现反弹，通胀率仍远低于澳洲联储2-3%目标区间的底部。 |
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美国 |
9月耐用品订单环比增1.9%，预期增0.5%，前值增0.5%；扣除飞机非国防资本耐用品订单环比增1%，预期增0.5%，前值增1.9%；扣除运输的耐用品订单环比增0.8%，预期增0.4%，前值增0.6%；扣除国防的耐用品订单环比增3.4%，前值增0.9%。 |
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10月大企业联合会消费者信心指数100.9，预期102，前值由101.8修正为101.3。 |
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至10月23日当周API原油库存+457.7万桶，预期+111万桶，前值+58.4万桶。 |
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中国 |
农业农村部：正组织编制“十四五”农业农村发展规划，重点围绕高标准农田、现代种业、仓储保鲜冷链物流设施、数字农业农村、重大科学基础设施等方面，加大投入力度；下一步还将围绕完善农村产权制度和要素市场化配置机制，推出重大改革举措。 |
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中国工业企业利润稳步回升，利润降幅呈现连续7个月收窄态势。国家统计局数据显示，前三季度全国规模以上工业企业利润同比降幅收窄至2.4%，为今年以来最好水平；9月单月工业企业利润同比增长10.1%，仍保持两位数增长。 |
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中国物流与采购联合会数据显示，今年前三季度社会物流总额超过200万亿元，物流需求总体保持稳步回升态势。物流业总收入7.4万亿元，同比增速由1至8月下降1.1%转为增长0.1%。 |
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中国证监会监管人士透露，深交所主板与中小板合并，已在日程上。 |
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中国结算公布数据显示，9月新增投资者154.13万，同比增60.09%，环比下降14.14%，期末投资者数17350.59万。 |
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中国银行前行长李礼辉表示，我国试点中的法定数字货币采用中心化管理和间接发行模式，采用“账户松耦合”加数字钱包方式，具有脱网交易技术优势，也有可能跨境“溢出”，发展成为全球性数字货币。 |
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中国国家统计局最新数据显示，1-9月，全国汽车制造业完成营业收入56013.1亿元，同比增长0.5%，结束1-8月下降趋势。 |
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中国黄金协会公布数据显示，前三季度国内原料黄金产量为262.93吨，同比下降4.51%；全国黄金实际消费量548.09吨，下降28.66%。上金所黄金品种成交量双边4.95万吨，同比下降9.87%，成交额双边18.94万亿元，增长12%；上期所黄金品种成交量双边8.28万吨，增长16.96%，成交额双边31.46万亿元，增长38.88%。截至9月末，国内黄金ETF持仓量约69.5吨，较年初增长约55%。 |
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中国农业农村部指出，明年元旦、春节两大节假日期间，猪肉供应量同比增约3成左右。 |
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人民币对美元中间价报价行调整报价模型。外汇交易中心称，近期部分人民币对美元中间价报价行基于自身对经济基本面和市场情况判断，陆续主动将人民币对美元中间价报价模型中“逆周期因子”淡出使用。此举为外汇市场自律机制中市场主体发挥作用的体现。 |
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德国 |
德国政府在本周更新预估时，将上调对2020年GDP预估，新的预期为萎缩5.5%，而此前预期为萎缩5.8%。 |
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韩国 |
韩国央行表示，经季节性因素调整后，韩国三季度GDP环比增长1.9%，为2010年第一季度以来最快增速。第三季度出口增长15.6%，是1986年第一季度以来最快增速。 |
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俄罗斯 |
俄罗斯央行数据显示，9月俄罗斯人共从银行提取外币存款达11.5亿美元，创4月以来新高；前三季度俄罗斯银行外币存款共减少118亿美元。 |
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数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind |
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AFN 全球公司预警 |
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地区 |
交易代码\公司名称 |
信息 |
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美国 |
波音 |
世贸组织官员透露，针对美国补贴波音公司未能遵守世贸组织规则一案，世贸组织正式批准欧盟对美国采取报复性措施申请，欧盟有权每年对近40亿美元美国进口商品和服务实施加征关税等贸易报复措施。 |
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AMD |
处理器厂商AMD宣布与可编程芯片（FPGA）厂商赛灵思达成一项最终协议，AMD以总价值350亿美元全股票交易收购赛灵思。AMD预计该交易将在2021年底完成，合并后的公司将拥有13000名工程师，每年研发投入超过27亿美元。 |
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苹果 |
由于销售火爆，iPhone12加单200万部。另有苹果供应链公司人士表示，其公司被要求预备更多的iPad、笔记本电脑等产品产能。 |
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蒂芙尼 |
奢侈品零售商蒂芙尼公司表示，其与法国奢侈品巨头路威酩轩价值160亿美元并购交易已获得欧盟委员会批准，从而扫清所有监管障碍。 |
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AIG |
保险巨头AIG集团宣布，董事会已批准分拆寿险与保险金业务计划，并宣布任命总裁Peter Zaffino为CEO。 |
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金沙集团 |
美国赌业巨头拉斯维加斯金沙集团正考虑出售在拉斯维加斯旗舰赌场，将为其带来60亿美元收入。博彩业是新冠病毒疫情期间受冲击最严重的行业之一。 |
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辉瑞制药 |
第三季度营收121亿美元，同比下跌4.6%，市场预估123.1亿美元；预计全年调整后每股收益2.88美元-2.93美元，市场预估2.90美元。 |
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微软 |
第一财季营收372亿美元，去年同期330.55亿美元，市场预期357.20亿美元；第一财季每股盈利1.82美元，去年同期1.38美元，市场预期1.55美元。微软盘后涨超1%。 |
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3M |
第三季度调整后每股盈利2.43美元，市场预期2.26美元；营收84亿美元，市场预期84.64亿美元，去年同期79.91亿美元。 |
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卡特彼勒 |
卡特彼勒第三季度调整后每股盈利1.34美元，市场预期1.13美元；营收99亿美元，市场预期97.29亿美元，去年同期127.58亿美元。 |
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中国 |
蚂蚁集团 |
因申购太火爆，蚂蚁集团在H股机构发行部分将提前2天至10月28日下午5点结束认购，刷新港股纪录。综合多间券商及银行，蚂蚁集团IPO保证金交易暂录约1903.82亿港元，相当于超额认购约55.98倍。蚂蚁集团同时举行路演，针对目前估值情况，蚂蚁集团CFO韩歆毅表示，投资者普遍认为目前定价水平合理。对于花呗利率，井贤栋称，日利率可低至约万分之二，符合规定。 |
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快手 |
知情人士透露，快手计划最早于本周提交在港上市申请。 |
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复星医药 |
复星医药旗下印度Gland pharma计划11月进行高达9亿美元的IPO。 |
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东方芯港 |
上海自贸区临港新片区“东方芯港”集成电路综合性产业基地正式启动，目标打造国内第一芯片制造高地，预计2025年产业规模1000亿元。中微半导体设备产业化项目等14个重点项目集中签约。 |
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数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind |
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AFN 国债收益率 |
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澳洲 |
美国 |
中国 |
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1年期 |
0.073 |
0.132 |
2.680 |
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2年期 |
0.122 |
0.149 |
2.856 |
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3年期 |
0.134 |
0.183 |
2.953 |
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5年期 |
0.285 |
0.330 |
3.038 |
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10年期 |
0.791 |
0.769 |
3.210 |
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20年期 |
1.419 |
1.319 |
3.836 |
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30年期 |
1.762 |
1.556 |
3.910 |
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数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind |
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美国2020年总统大选博彩赔率 （截至悉尼时间2020.10.28 晚上6点） |
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川普 |
拜登 |
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Bet 365 |
2.70 |
1.50 |
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SportsBet |
2.80 |
1.47 |
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数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet |
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美国2020年总统大选各州 党派 博彩赔率 （截至悉尼时间2020.10.28 晚上6点） |
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共和党 （川普） |
民主党 （拜登） |
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阿拉巴马州 |
1.01 |
15.00 |
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阿拉斯加州 |
1.14 |
5.00 |
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亚利桑那州 |
2.20 |
1.61 |
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阿肯色州 |
1.03 |
10.00 |
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加利福尼亚州 |
10.00 |
1.03 |
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科罗拉多州 |
7.50 |
1.071 |
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康涅狄格州 |
10.00 |
1.03 |
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特拉华州 |
10.00 |
1.03 |
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佛罗里达州 |
1.80 |
1.90 |
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乔治亚州 |
1.57 |
2.25 |
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夏威夷州 |
12.00 |
1.015 |
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爱达荷州 |
1.005 |
17.00 |
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伊利诺伊州 |
11.00 |
1.02 |
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印第安纳州 |
1.062 |
8.00 |
|
爱荷华州 |
1.57 |
2.25 |
|
堪萨斯州 |
1.03 |
10.00 |
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肯塔基州 |
1.012 |
13.00 |
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路易斯安那州 |
1.02 |
11.00 |
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缅因州 |
7.50 |
1.071 |
|
马里兰州 |
12.00 |
1.015 |
|
马萨诸塞州 |
15.00 |
1.01 |
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密西根州 |
3.25 |
1.33 |
|
明尼苏达州 |
3.40 |
1.30 |
|
密西西比州 |
1.03 |
10.00 |
|
密苏里州 |
1.071 |
7.50 |
|
蒙大纳州 |
1.071 |
7.50 |
|
内布拉斯加州 |
1.012 |
13.00 |
|
内华达州 |
3.50 |
1.28 |
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新罕布什尔州 |
3.75 |
1.25 |
|
新泽西州 |
10.00 |
1.03 |
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新墨西哥州 |
7.00 |
1.083 |
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纽约州 |
10.00 |
1.03 |
|
北卡罗来纳州 |
2.00 |
1.72 |
|
北达科他州 |
1.01 |
15.00 |
|
俄亥俄州 |
1.44 |
2.62 |
|
俄克拉荷马州 |
1.01 |
15.00 |
|
俄勒冈州 |
9.00 |
1.04 |
|
宾夕法尼亚州 |
2.75 |
1.40 |
|
罗德岛 |
12.00 |
1.015 |
|
南卡罗来纳州 |
1.083 |
7.00 |
|
南达科他州 |
1.01 |
15.00 |
|
田纳西州 |
1.015 |
12.00 |
|
德克萨斯州 |
1.33 |
3.25 |
|
犹他州 |
1.04 |
9.00 |
|
蒙大拿州 |
15.00 |
1.01 |
|
弗吉尼亚州 |
8.00 |
1.062 |
|
华盛顿州 |
13.00 |
1.012 |
|
西弗吉尼亚州 |
1.01 |
15.00 |
|
威斯康辛州 |
3.00 |
1.36 |
|
怀俄明州 |
1.01 |
15.00 |
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总计 |
共和党（川普） |
民主党（拜登） |
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25 |
25 |
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数据来源：AFN研究院、Bet 365、SportsBet |
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01
巨额罚款压得喘不过气！玩不动了！西太银行退出为外国银行提供澳元/新西兰元清算业务
在受到澳洲监管机构13亿澳元的巨额罚款后，西太高层一直在仔细审视该行总的风险敞口。
该行内部认为其中一项风险敞口较大的业务是为海外银行提供的澳元\新西兰元账户清算业务。
图片来自网络
据悉，西太银行正在退出澳元 - 新西兰元的Vostro账户清算。Vostro账户是外国银行以当地银行的本币在当地银行持有的账户。
消息人士称，西太平洋银行本周（10月第5周）向外资银行客户表示，将不再提供清算业务，并给他们60天时间寻找另一家银行。
这一变化只影响到金融机构，不会影响金融市场的外汇清算、结算或常规的外汇企业活动，也不会影响西太平洋银行客户在海外收发资金的能力。
虽然清算对西太来说可能不是一笔大生意，但这一变化表明，该银行的风险偏好大幅下降。
改行本周稍早表示，因寿险和汽车金融业务价值下滑、客户退款和项目成本上升等不利因素影响，其获利减少12亿澳元。
而相关减记将使该行普通股一级资本充足率(CET1)累计降低24个基点。
02
澳洲最大养老金出手！48小时内惊天大反转！锂矿商从融资到被收购
AusSuper出手了！其正向电池金属领域进行了一项大规模投资。
作为本地最大的养老基金，AusSuper将为皮尔巴拉矿业（Pilbara Minerals）的2.3亿澳元的股权融资计划提供资金，以收购陷入困境的锂矿公司Altura Mining。
消息人士称，AusSuper和资源行业私募基金RCF将协助承销皮尔巴拉矿业的收购融资计划。
图片来自网络
皮尔巴拉矿业10月28日上午已委托麦格理资本(Macquarie Capital)的股票部门为此次收购融资进行准备工作。
这并不是AusSuper在锂行业的首次投资，其还持有在澳大利亚交易所上市的阿根廷锂生产商Orocobre的股份，并拥有皮埃蒙特锂矿公司（Piedmont Lithium Limited）近10%的股份。
对于Altura而言，这是一次快速的出售。
不到48小时前，该公司的贷款票据持有人，包括Castlelake、CarVal、野村证券(Nomura)和Clearwater Capital等基金管理公司，迅速将其推入破产管理程序。
该公司原本还准备进行1.5亿澳元的股权融资，以避免进入破产管理程序，但其债权人在10月26日下午即宣布破产。
该公司迫切需要在其债务协议豁免前（10月31日）获得资金，并希望将其2亿澳元的债务负担降至约3000万澳元，以安然度过锂价低迷时期。
然而，现在它将向新东家问好。
这笔交易对皮尔巴拉(Pilbara)来说是再合理不过的，该公司在皮尔甘古拉(Pilgangoora)的一个锂项目与Altura的锂项目直接相邻，都靠近西澳大利亚的黑德兰港(Port Hedland)。
对于目前的Altura，皮尔巴拉(Pilbara)只需要支付担保债务价值就可以收购整个公司。
据悉，皮尔巴拉矿业公司(Pilbara Minerals)和Altura Mining将于10月28日敲定交易。
03
行业兼并、收购快速推进，本地投资平台市场将重新洗牌！
10月28日上午，在澳大利亚证交所上市的投资平台Hub24向市场寻求融资，以收购竞争对手Xplore Wealth，并进行另外两宗交易。
基金经理消息表示，这家规模13亿澳元的公司正在寻找最多6,000万澳元的新资金，用以收购Xplore。Xplore是一家投资和养老金管理平台服务商，管理着150亿澳元的基金。
Hub24已聘请E&P公司和Ord Minnett帮助其筹集资金，融资计划将分为机构配售和股票购买计划。总计6000万澳元的收购将由现金和票据混合型式推出，现金对价将占总对价的50%至60%，余额由票据填补。
图片来自网络
5000万元新股的发行价为每股20澳元，较Hub24最后收盘价有6.6%折让，较5天VWAP有6.5%折让。
此外，Hub24 将以1050万澳元收购了Ord Minnett的非托管投资组合管理和报告业务务，并认购在澳大利亚证交所上市的Easton Investment Limited的新股。
Hub24在这三笔交易中的总投资为9300万澳元。该公司预计，到2022财年，其每股收益将增长13%。而此次收购也正值澳大利亚投资平台行业进行广泛整合之际，市场格局将重新划分。
04
出难题！疫情重创澳洲大学，所持教育股战略规划出现一致行动人悖论
要想解决IDP Education价值23亿澳元的股权问题，就要看墨尔本的Flagstaff Partners律所和MinterEllison律所了。
这两家律所将研究两类选项，即将1.12亿 IDP Education的股票出售给交易机构或私募股权买家，或者找一家大型机构股票交易部门承销此项大宗交易。
但这不是一般的交易作业。
首先，澳大利亚教育集团(Education Australia)持有IDP Education已发行股份的40%。澳大利亚教育集团是一家由所有38所公立大学拥有的控股公司。