盘后机会挖掘汇总：种植业板块多股涨停！种企或乘政策之风迎来戴维斯双击？
5月21日，A股震荡走低，沪指失守3500点，创业板领跌。行业方面，造纸印刷、电力行业、钢铁、有色金属、煤炭、港口水运、商业百货、石油行业、旅游酒店等小幅上涨，航天航空、保险、券商信托、船舶制造、民航机场、银行、医药制造等跌幅居前。题材股方面，农业种植、低碳冶金、天然气、稀缺资源、碳交易、退税商店等涨幅居前，医疗美容、券商概念、免疫治疗等跌幅居前。
5月21日早盘，造纸板块大幅高开，多股均不同程度上涨。步入5月份中旬，原纸价格涨势如潮。其中，玖龙原纸连涨4轮。据生意社消息，5月19号，玖龙多基地原纸再次上调200，此番是玖龙本月第4轮涨价。据了解，目前箱板、瓦楞原纸涨势较好，整体呈缓慢上移态势。本月以来，在玖龙已连涨三次，18日安徽山鹰瓦楞纸再上调50元/吨等主流纸厂的带领下，市场跟涨积极性较高。同时，玖龙基地带动河北、河南、山东等地四十余家纸企上调价格，幅度在20-100元/吨。
投资机会方面，长城证券表示，生活用纸龙头份额及利润双升，造纸板块首推份额有望加速提升、原材料储备充足利润弹性较大的中顺洁柔，同时推荐维达国际；文化纸后续需求向好，推荐ROE持续优化的周期成长龙头太阳纸业；箱板瓦楞纸关注高端品种的结构性机会，推荐外废进口清零后具有海外原材料布局的山鹰国际。
周五盘中，种植业板块涨幅居前。消息面上。5月14日，农业农村部发布《关于做好2021年农业生产发展等项目实施工作的通知》。其中指出，加大粮食生产政策扶持力度，巩固南方双季稻面积，扩玉米、稳大豆，突出抓好农作物重大病虫害监测防控；完善优化农机购置补贴，加大对粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需机具以及高端、复式、智能农机产品补贴力度。
从近期粮价表现来看，东海期货研报指出，售粮进度快于往年，当前部分地区农户余粮见底，且随着价格持续上涨，手里有粮的农户捂粮惜售情绪亦加重。此外，市场预期养殖在2021年持续恢复，对玉米需求旺盛。基本面的利多继续作用中长线的市场。
安信证券研报指出，日前，国务院常务会议部署进一步促进粮食生产稳定发展、切实提高粮食安全保障能力。此次会议进一步强调粮食安全及种业发展的重要性，是我国种业实现自立自强，打好种业翻身仗全局的重要一步，将为种业创新注入强大动力。而目前相关上市种企处于业绩低点，相关种企有望乘政策之风迎来戴维斯双击。建议重点关注具有丰富转基因技术储备，科研实力强的优质种企，如大北农、隆平高科、荃银高科。
国家能源局近日发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》明确，各省(区、市)完成年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目，由电网企业实行保障性并网，2021年保障性并网规模不低于90吉瓦，同时2021年户用光伏发电项目国家财政补贴预算额度为5亿元。
《通知》要求，地方能源主管部门要优化营商环境，规范开发建设秩序，不得将配套产业作为项目开发建设的门槛；要加大与自然资源、林业草原、生态环境、住房建设等部门的协调，督促落实项目建设条件，推动出台土地、财税、金融等支持政策，减轻新能源开发建设的不合理负担。电网企业对纳入年度开发建设方案的保障性并网项目和市场化并网项目不得附加额外条件。
对此，华安证券指出，2021年1-4月份，风电、光伏新增装机总量为13.68GW，考虑到政策要求年底保障性并网不低于 90GW，下半年风电、光伏新增装机将加速，叠加光伏平价项目的市场化需求爆发，预计全年风电、光伏新增装机量将超 100GW。另外，户用光伏项目全年财政补贴预算为5亿元，按照发改委给予的0.03元/kwh的补贴计算，在补贴规模内的户用光伏项目可达到16.5GW， 预计全年户用光伏新增装机量将再度超过10GW。
近日，北京大兴区国际氢能示范区内，全球规模最大的加氢站已进入试运行阶段，该氢能示范区占地20万平方米，每天约有10辆测试车来此加氢。大兴区依托大兴国际机场、京东“亚洲一号”等丰富的氢燃料电池车辆应用场景，不断探索商业化应用，全力构建氢能生态产业链。
根据机构预测，中国氢能市场发展初期(2020-2025年左右)，氢气年均需求约2200万吨；氢能市场发展中期(2030年左右)，氢气年均需求约3500万吨；氢能市场发展远期(2050年左右)，氢气年均需求约6000万吨。在A股市场上，布局氢能源产业的公司越来越多。统计显示，有超百股涉及氢能源概念，截至5月20日收盘，A股市值合计超1.8万亿元。
全国多地水泥企业即将迎来夏季错峰生产，部分地区积极推动夏季错峰生产或追加错峰生产的时限。其中，贵州省水泥协会要求，二季度，在省工信厅和生态环境厅要求错峰生产的基础上错峰停窑时间延长10天。华东地区为应对传统高温雨季带来的市场需求收窄等问题，积极推动水泥企业在梅雨高温季节错峰停窑15-20天。
数据显示，2021年1-4月，全国水泥产量累计为6.80亿吨，同比增长30.10%，4月单月产量2.39亿吨，在去年同期水泥需求已强势恢复带来高基数情况下，产量仍同比增长6.3%。业内认为，从供给端看，除四川、重庆、贵州仍在进行二季度错峰停窑外，5月份全国大部分地区熟料线有望恢复全面运转状态。华安证券认为，当前水泥市场仍处旺季，目前水泥板块仍有较大估值修复空间，且主要龙头股息率达近年来高点，具备较高安全边际。
自去年下半年以来，集装箱海运价格持续上涨。据多位行业人士介绍，部分航线涨幅近10倍，集装箱舱位“一舱难求”，货方大多提前两周便开始排队订舱，更有黄牛加价1000-3000美金代抢舱位。
由于境外疫情蔓延导致劳动力不足等因素，美国、欧洲等地港口自2020年第四季度以来发生严重拥堵，集装箱船运力和空集装箱供需矛盾加剧，运价暴涨。行业人士预测，集装箱海运价格持续上涨的情况至少会持续到今年年底。招商证券认为集装箱、船舶行业的景气回升与美元周期、航运周期、集装箱更新、船舶周期等因素有关，是长周期复苏，继续强烈推荐订单饱满的中集集团，关注未来2-3年业绩逐步回升的中国船舶、中国重工。
（文章来源：东方财富研究中心）
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