义乌涨价，阿里所希望的？
前言：
在快递行业，无论是哪一家民营快递倒下，对阿里都没有好处，原因很简单，以当下快递行业的快递费，要支撑起当下民营快递同样的网络密度和规模的“新起网快递”需要庞大的资本去烧，除了有内援的京东“众邮”与有外援的“极兔”之外，任何想新起网的快递不烧掉200～300亿几乎不可能了，因为，快递费已经低到不足以支撑任何再次商业化环节。
从2020年民营快递资本投资的表现来看，除了中通与韵达持续投入运能建设之外，其他快递资本投资几乎处于停摆状态，讲简单了，在快递行业竞争赛道上，已经逐渐放弃竞争和抵抗，为什么？
实际上民营快递竞争已经进入尾声，如果品牌总部没有资本再参与，网点公司的资本参与也同样进入了临界值，也就是说，总公司的获利能力与网点的获利能力都同时陷入了临界陷阱，因为，第三方末端“驿站与投递柜”提供的空间也同时被消耗殆尽，简单的理解，第三方末端“驿站与投递柜”提供的空间正是开启了1元派费时代的推手。
为什么阿里希望义乌市场涨价成功，因为阿里自身的商业转型还没有完成，阿里仍然需要规模级民营快递去支撑转型，从消费下沉看电商转型，阿里与腾讯之间在同城配之间的争夺战，仍然会建立在民营快递之上，所以，民营快递既不能乱，更不能倒。
下面作三个分享。
PART
01
谁会是第一个明白商业化的快递
引导文：当下快递行业可以明确一件事，任何品牌快递不走商业化这条路，很快会在不久的将来倒在“”免费寄递”的第二次快递时代前，不仅仅只是当下的快递费模式不合理，更可怕的是目前这种商家支付的“慢速”快递费模式会被未来的商品支付的“快速”快递费所打败，从快递行业实际运营成本来看，品牌快递为商品供应商提供“代派”已经逐渐走上前台，因为供应商与生产商已经没有空间被电商平台与电商商家层层压榨的空间，因此，供应商与生产商借助社交平台把商品垂直到用户已经非常迫切，关键在于民营快递本身就是天然的承运平台，民营快递可以迅速为供应商与生产商提供承运条件，这些承运条件会迅速形成新的商业模式。
快递行业可以看以下两侧新闻，2020年3月6日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，国家邮政局副局长刘君表示，以'包裹进厂、快递进村、企业出海’为抓手，进一步提升邮政快递网络服务能力。
2020年4月中旬，有报道称天猫超市事业群，升级为同城零售事业群，事业群的定位，是立足为客户提供同城生活圈一站式购齐服务，为商家赋能，提升整体的供应链效率。阿里内部人士表示，同城零售事业群上升为CEO张勇重点关注的1号项目之一。
评语：同城零售对民营快递意味着什么，试问美团跟民营快递有关系吗，如果供应商与生产商与阿里的同城零售再产生关联，阿里就会形成一个单向快递模式，原因很简单，阿里的“三鸟”布局已经逐渐成熟，即丹鸟、溪鸟、蜂鸟；丹鸟主攻城市落地配送，溪鸟主攻县域快递共同配送，蜂鸟主攻时效性最强的即时配送。
那么，谁会是第一个明白商业化的快递呢，实际上各大品牌快递都想做，只不过有钱投与没钱投的区别。
PART
02
阿里不想在任何一家快递上亏损
引导文：义乌市场涨价，讲简单了，应该是成本回归理性，只不过是民营快递不想继续为义乌市场贴钱，因为，阿里控股了大多数通达系，百世，的股份，如果阿里继续贴钱，等于养肥了电子商务平台拼多多，因此，阿里打击拼多多最好的方法是快递费涨价。
从另一个角度讲，阿里入控股通达系的目的是稳住通达系，既有稳定通达系网络健康来支撑电子商务平台需求意愿，也有利用通达系独立的盈利能力继续支撑低快递费的局面，因为，电商平台的商业扩张就是需要更多的新生商家参与，新生商家需要低成本的环境。
实际上快递行业的价格战，已经逐渐开始把阿里自身拖下水，因为阿里控股超过50%的品牌快递几乎已经没有什么盈利能力，讲白了一句话，网点有钱，总部没钱，关键是网点都属于加盟商，加盟资本并不归总公司所有，因此，网点盈利能力与总公司无关。
根据每经AI快讯，申通快递（SZ 002468，收盘价：17.47元）7月14日晚间发布业绩预告，预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润6900万元~8900万元，同比下降91.7%~89.3%。业绩变动原因是，本期市场竞争进一步加剧，同时受到疫情影响，再加上在该期间内公司进一步落实网络扁平化改革，为维持网络稳定、提升市场份额，公司加大了市场政策扶持力度。
事实上从申通的业绩变动可以看出，市场价格战正在影响品牌快递的收益。
评语：义乌市场此次涨价，最大的输家是拼多多，义乌很多拼多多客户的利润本身就是赚快递费，此次涨价虽然说幅度不大，但是，这些依赖快递行业补贴存活拼多多商家直接死掉了15%，事实证明，快递行业的价格战间接养大了拼多多。
关键是快递行业的价格战，已经开始影响品牌快递本身，包括一些市场环境不好，经营能力不强的末端网点，尤其是长江以北的网点公司，大多数网点都采取二级承包与三级承包，这种层层转包的加盟模式增加的成本严重削弱了利润弹性空间，承包区向网点要利润，网点向承包区要市场，然后是派费与快递费不允许，后果是，网点管理异常困难。
PART
03
第三方危机正在加快行业转型
引导文：2020年的快递行业转型的集中度主要在智能化设备升级与末端建设上，快递行业正利润收入跑不过投资支出的前提条件下，短期效果正在代替长远规划，因此，快递行业的主题是快速末端商业化。
为什么会这样，首先是快递行业要找到支撑整个网络的“新经济”收支的增长点，然后为自身形成品牌商业壁垒做准备，原因很简单，品牌快递如果大面积丧失末端网点稳定，任何市值都毫无意义。
2018年6月14日晚间，申通快递、韵达股份相继发布公告，宣布全资子公司转让持有的“丰巢科技”全部股权。
2020年4月30日，丰巢科技宣布将针对存放超12小时进行收费，丰巢推出的收费标准，0.5元/12小时，3元封顶，丰巢的理念很简单，先利用免费培养出的用户习惯来，然后利用快递柜的规模制造派送环境入口。
从通达系退出丰巢到丰巢快递柜涨价，表面上看是通达系在菜鸟驿站菜鸟柜与丰巢快递柜之间的站队，本质上却是品牌快递在末端商业化需求上的刚需在放大，真正的原因并不复杂，所有品牌快递在派送费与快递费受限的情况下，品牌快递想从快递包裹流量变现的角度去发展商业几乎变得不可能，因为，快递末端驿站与快递柜在第三方手中，可以说品牌快递与用户之间已经丧失了交易支持点，讲简单的了，快递公司接轨不到用户，只能接轨第三方快递末端驿站与快递柜，尤其是派件柜与寄件柜同时形成规模时，通达系将引来快递史上最大的“收派环境”黄牛。
评语：快递行业走入商业化已经非常明确，从以下新闻可以看出，2020年5月28日晚，中通快递董事长赖梅松加入到直播带货的队伍中，开启了自己的直播首秀，此次赖梅松直播带货的形式为“仓播”，这也是直播带货一次新业态的探索。
尽管此次仓播后续发展如何不得而知，但是，仓播加末端同城配也许是快递行业划时代的一次启航。
关键是阿里想要什么，不想要什么，已经很明确，对快递行业的资本锁定，最终会左右快递品牌的发展路径。
结语：
义乌市此次涨价是否成功，可以说成为了快递行业所有品牌快递止损的起点，同时也阻止了电子商务平台商家的反商业恶意竞争，可以说快递行业的竞争逐渐回归理性，但是，品牌快递之间仍然缺乏必要的利益共同体，因此，义乌此次涨价仍然属于自愿松散形式，能不能成功仍然存在不确定因素，因为，每个品牌快递在市场占有率上的战略诉求不同。
关键并不在于品牌快递想怎么用义乌涨价来推动全国性的价格回归，关键在于没有任何约束力能够促使品牌快递合作，阿里也不能。
